Drillisch AG

höchstwahrscheinlich von Redburn (sell, 26 euro)

https://www.drillisch.de/investor-relations/analysen

Die arbeiten mir damit sozusagen direkt zu.  

 

innerhalb von 5 Tagen das Kursziel um 12 € gesenkt, schlimmer geht's nimmer.
Same procedure as ever und die Anzeichen werden immer untrüglicher. Aber es sind eben noch nicht alle Ungläubigen rausgedrückt worden , lol.
Dazu aktuell über 5,5% Divrendite, oW  

Redburn vielleicht, ich nicht  

wenn ich die lage am markt austesten möchte, würde ich mit meinem kursziel auch saftig über oder saftig unter den aktuellen kurs gehen; sonst kann man es gleich bleiben lassen

aber 26 auf basis der 2017 zu erwartenden zahlen: das ist schon weit vorgelehnt

natürlich hat sich das umfeld in den vergangenen wochen für die telekoms etwas eingetrübt. härtester wettbewerb mit allen bandagen (sprich: mit allen recheneinheiten und dem kleingedruckten) schafft unsicherheit, wieviel am ende hängenbleibt ... aber: was oft übersehen wird meines erachtens: drillisch wird einen im branchenvergleich geradezu lächerlichen investitionsbedarf haben; wenn ich mir die telekoms in europa ansehe (auch kleinere wie mobistar oder telekom austria): dann sehe ich hierin - vertragssicherheit bis 2030 inklusive - den entscheidenden unterschied. kein unternehmen der gesamten branche geht mit derart günstigen ausgangsbedingungen in die nächsten zehn bis fünfzehn jahre. das limit liegt nur im kopf der kunden, wo man am ende dann doch lieber mit einem "vertrauten, bekannten" unternehmen abschließt, weil: >man weiß ja nicht< oder so ähnlich.
insofern würde ich auch die shops noch nicht vorzeitig abschreiben. eine neue marke zu verankern, dauert.  

habt aber schon mitbekommen, dass Drillisch heute Abend schon die Q2-Zahlen rausgebracht hat und alle Prignosen bestätigt wurden für dieses und nächstes Jahr ?
Also weiterhin für 2016 ein EBIDTA von 115-120 Mio und für 2017 bereits sagenhafte
160-170 Mio !!
Sollen die shorties und bezahlten Research Schreiberlinge tun was sie wollen. Meine und viel anderer Leute Aktien werden sie nicht bekommen. Hier war schon immer viel Geduld in den letzten Jahren angesagt und ausnahmslos immer sind wir reichlich belohnt worden.
Und so wird es auch diesmal sein. Wann ? Völlig Wurscht. Denn solange bekomm ich fetteste Div wie sonst kaum und kann bei Cash günstig nachladen. Ein Traumzustand, besser geht nicht. Und ganz sicher blende ich keine Risiken aus.
Aber zwei Sachen sind sicher: telefoniert wird immer, der Datenhunger steigt infernalisch und UI kommt an uns nicht vorbei. Entweder als Kunde oder ganz, auch egal. Beides wird uns zusammen mit 5 G in neue Sphären katapultieren.
N8  

 

Drillisch bestätigt nach erfolgreichem Quartal Jahresprognosen
Mi, 20.07.16 23:19

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Drillisch hält nach einem erfolgreichen zweiten Quartal an seinen Jahresprognosen fest. Von April bis Juni sei die Teilnehmerzahl um 25,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 2,92 Millionen gestiegen, teilte das Unternehmen aus Maintal am Mittwochabend überraschend mit. Dabei legte die Zahl der profitableren Budget-Teilnehmer sogar um 43,5 Prozent auf 2,34 Millionen zu. Der durchschnittliche Rohertrag je Teilnehmer stieg um 7,2 Prozent auf 7,85 Euro. Das gesamte Zahlenwerk wollen die Hessen am 11. August veröffentlichen

Drillisch rechnet weiter mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im laufenden Jahr von 115 bis 120 Millionen Euro und im kommenden Jahr von 160 bis 170 Millionen Euro. Der Aktienkurs des Unternehmen reagierte im nachbörslichen Handel kaum auf die Neuigkeiten.

Drillisch als Anbieter ohne eigenes Netz will seit der milliardenschweren Übernahme von E-Plus durch Telefonica Deutschland eine größere Rolle auf dem deutschen Mobilfunkmarkt spielen. Das Unternehmen hatte daher ein großangelegtes Netzabkommen mit dem nach Anschlüssen nun größten deutschen Mobilfunker Telefonica Deutschland geschlossen. In den kommenden Jahren will das Unternehmen nach und nach 20 Prozent des Netzes der Münchener nutzen, mit Option auf weitere 10 Prozent. Dazu hatte das Unternehmen die ehemalige E-Plus-Marke Yourfone gekauft und ist mit dieser neben dem angestammten Onlinegeschäft nun auch erstmals in den Fußgängerzonen mit eigenen Shops vertreten. Zudem erwarb der Konzern im vergangenen Jahr den Händler The Phone House, der einen Schwerpunkt auch im Geräteverkauf hat./he
Quelle: dpa-AFX

 

für die ewigen Zweifler:
das bereits in Q1 ausreichende Teilnehmerwachstum hat sich in Q2 verstärkt.
Irgendwann brechen die shorties ein. Dann wenn keiner mehr damit rechnet oder einfach mal ein Großer seine Eier rausholt, los. Aber dann sind wir wieder unter uns.  

ich richtig rechne, ein zuwachs von 224 tsd budgetkunden, also extrem stark  

 
DGAP-News: Drillisch AG setzt den profitablen Wachstumskurs im zweiten Quartal 2016 fort (deutsch)

Mi, 20.07.16 22:47



Drillisch AG setzt den profitablen Wachstumskurs im zweiten Quartal 2016 fort
DGAP-News: Drillisch AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose
Drillisch AG setzt den profitablen Wachstumskurs im zweiten Quartal 2016
fort

20.07.2016 / 22:47
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Drillisch AG setzt den profitablen Wachstumskurs im zweiten Quartal 2016
fort

 - MVNO-Teilnehmer +7,7% auf 2,922 Millionen (Q1-2016: 2,712 Mio.)

 - Davon Budget-Teilnehmer +11,3% auf 2,338 Millionen (Q1-2016: 2,100
   Mio.)

 - Ø Rohertrag je MVNO-Teilnehmer (AGPPU) +7,2% auf 7,85 Euro (Q1-2016:
   7,32 Euro)

 - Op. Cash-Flow erreicht 71,8 Millionen Euro (Q1 2016: -10,3 Mio. Euro)

Maintal, 20. Juli 2016 - Die Drillisch AG (ISIN DE 0005545503) hat im
zweiten Quartal 2016 die positiven operativen Trends aus dem ersten Quartal
2016 fortgesetzt. Der Vorstand bestätigt aufgrund dieser nach wie vor sehr
guten Entwicklung des Kerngeschäfts im Online Bereich und einer deutlich
ansteigenden Neukunden-Gewinnung auch im Offline Bereich sowohl die EBITDA
Prognose für 2016 (115 bis 120 Millionen Euro) wie auch für 2017 (160 bis
170 Millionen Euro)

Anhaltend starkes Teilnehmerwachstum. Positive Entwicklung setzt sich in
Q2-2016 fort:
Die sehr gute Entwicklung des Teilnehmerwachstums wurde durch einen
steigenden Beitrag aus dem Offline Segment mitgetragen. Zum Ende des ersten
Halbjahres 2016 stieg der Bestand der MVNO-Teilnehmer gegenüber H1-2015 um
25,6 Prozent oder 595 Tausend Teilnehmer auf 2,922 Millionen Teilnehmer an
(H1-2015: 2,327 Millionen). Während die Zahl der Volumen-Teilnehmer um 114
Tausend auf 584 Tausend Teilnehmer (H1-2015: 698 Tausend) abgenommen hat,
stieg die Zahl der deutlich profitableren Budget-Teilnehmer um 43,5 Prozent
oder 709 Tausend Teilnehmer auf 2,338 Millionen Teilnehmer an (H1-2015:
1,629 Millionen). Die positive Entwicklung des Kundenmix der letzten
Quartale konnte somit nochmals gesteigert werden.

Im zweiten Quartal 2016 wurde ein organisches Teilnehmerwachstum um 238
Tausend Budget-Teilnehmer erreicht (Q1-2016: +168 Tausend). Gegenüber dem
ersten Quartal ist das eine Steigerung um 41,7 Prozent.

Durch eine bessere Auslastung der zu vermarktenden Kapazitäten hat sich der
durchschnittliche Rohertrag je MVNO Teilnehmer (AGPPU) deutlich um 7,2
Prozent auf 7,85 Euro (Q1 2016: 7,32 Euro) erhöht.

Der operative Cash-Flow des zweiten Quartals 2016 beträgt 71,8 Millionen
Euro (Q1 2016: -10,3 Millionen Euro).

Die Netto-Liquidität der Gesellschaft beträgt per 30. Juni 2016 nach
Zahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 95 Millionen
Euro rund 44,5 Millionen Euro.

Vorläufige und ungeprüfte ausgewählte Kennzahlen des Drillisch-Konzerns
Vergleich Q2-2016 vs. Q2-2015
^

                              Q2-16    Q2-15    in %
                                                         Net Adds
MVNO-Teilnehmer (in Mio)         2,922    2,327  +25,6%   +595T
davon Budget-Teilnehmer          2,338    1,629  +43,5%   +709T
davon Volumen-Teilnehmer         0,584    0,698  -16,4%   -114T

AGPPU MVNO-Teilnehmer          EUR7,85  EUR7,38  +7,2%
(gesamt)

Op. Cash-Flow (in Mio. Euro)      71,8     14,2  +405,6%
Netto Liquidität (in Mio.         44,5
Euro)


°

Vorläufige und ungeprüfte ausgewählte Kennzahlen des Drillisch-Konzerns
Vergleich Q2-2016 vs. Q1-2016
^

                        Q2-16    Q1-16    in %
                                                    Net Adds    Net Adds
                                                       Q2-16       Q1-16
MVNO-Teilnehmer (in        2,922    2,712  +7,7%        +210T       +125T
Mio)
davon Budget-Teilnehmer    2,338    2,100  +11,3%       +238T       +168T
davon Volumen-             0,584    0,612  -4,6%         -28T        -43T
Teilnehmer

AGPPU MVNO-Teilnehmer    EUR7,85  EUR7,32  +7,2%
(gesamt)

Op. Cash-Flow (in Mio.      71,8    -10,3
Euro)
Netto Liquidität ( in       44,5
Mio. Euro)


°

Der finale Quartalsbericht ist am 11. August 2016 auf der Homepage der
Gesellschaft abrufbar.
http://www.drillisch.de/investor-relations/berichte

Maintal, 20. Juli 2016

Drillisch AG
Der Vorstand

 

unglaublich. ich hatte bestenfalls mit 180-190 gerechnet, da man in q1 mit 168 tsd schon den größten zuwachs der unternehmesngeschichte erreicht hatte

anscheinend zahlt sich alles (inkl. der shops) tatsächlich aus

eine super basis für die kommenden jahre  

Grüße von mir. Bin gerade sehr tiefenentspannt, auch ohne Zahlen! :-)

von dir zu hören- weiterhin alles gute!!  

(Teil)Verkauf überlegt. Da warte ich doch noch mal ab.  

dazu abendlich die Zahlen. Was für ein Tag!

BS  

AGPPU überrascht mich sehr positiv, stark. Teilnehmerwachstum sowieso.

Also ich denk das hat der Markt so nicht erwartet und wird etwas auf dem falschen Fuss erwischt. Werden nun keine neuen Tiefs mehr sehen, so weit lehn ich mich mal raus.

Respekt ans Team, geile Arbeit!  

"Nur" Bestätigung der Jahresprognose? Keine Erhöhung!

Ob das der Markt so positiv bewertet? Zahlen sind super aber eine Erhöhung der JP erwarten doch viele Marktteilnehmer von Drillisch.

Hoffentlich geht's wieder aufwärts.

Gruß

Nednett  

Was biste denn so aufgeregt? Wenns dir nicht reicht dann verkauf und gut.  

Wirst schon sehn

 

Entspann dich. nednett will nur Kontraindikation starten lassen, das ist in seinem (Ihrem?) eigenen Interesse ;o)

fängt erst jetzt richtig an zu skalieren.
Jetzt fährt der O2-Deal an und der von cidar beschriebene Margenvorteil (bis min 2030) bringt uns die Pace.
Der Sprung an Zuwachs in Teilnehmer und Rohertrag ist die Basis, um alle Nörgler zur Einsicht zu zwingen.
Leute, das Ding ist rund und es wird ein Schuh draus.
Mann, macht das Spass hier!
cu in may  

Jeder länger Investierte weiß das der Vorstand immer sehr konservative Prognosen abgibt, die in der Regel übertroffen werden!

Und der Ausblick für 2017 sollte ja wohl Anlass und Grund genug sein zu diesen Kursen einzusteigen bzw. investiert zu bleiben.

Drillisch ist halt supernett zu seinen Anteilseignern!  

ist heut doch Grillwetter!  ;)  

..wenn der sprichwörtliche Hund an der Leine (Kurs) jetzt mal adäquat genauso nach vorne zieht wie die letzten 9 Monate, dann sind hier mal locker bis next Divi-Monat Mai 2017 100% drin...
Sag ich jetzt mal so frei!