Nordex vor einer Neubewertung

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neuester Beitrag: 12.08.25 18:54
eröffnet am: 20.06.13 10:14 von: Rene Dugal Anzahl Beiträge: 43282
neuester Beitrag: 12.08.25 18:54 von: Renepleifuss Leser gesamt: 15906706
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26.03.15 16:22
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954 Postings, 5354 Tage jochen-nbgandreas

das glaube ich nicht, denn: warum hat sie die letzte kapitalerhöhung, weitgehend ignoriert und in Kauf genommen, dass ihr anteil bei nordex um knapp 2 % auf ca. 23 % sinkt? auch wir müssten mit einem angebot für unsere anteile erst einmal annehmen. will sagen: was macht das für einen sinn, dass klatten nordex übernimmt und dann zu einem höheren preis weiterverkauft. als potenzieller übernehmer würde ich doch zunächst klatten ein angebot für ihre 23 % machen und mich dann mit einem angebot, dass mind. 30 % über dem aktuellen kurs liegen müsste, an die restl. aktionäre wenden.  

26.03.15 16:28

954 Postings, 5354 Tage jochen-nbgunosoldat

du glaubst wirklich, dass ein klar denkender aktionär auf ein angebot von 16 € eingehen wird ???? für wie blöd hältst du uns aktionäre. oder betrachtest du zufällig den kurs vom 24.03.14 ;-) = 11,72: damals wären 16 super gewesen!
daher denke ich, dass dein beitrag nicht ernst gemeint ist?!  

26.03.15 16:41
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9052 Postings, 5213 Tage noogmanKlatten hat die letzte KE

nicht voll mitgenommen. Das bedeutet kein Kaufinteresse.
Davor lag sie immer knapp unterhalb der 25% Marke. Sie hätte also jederzeit die Sperrminorität erreichen können. Sie hatte alles unter Kontrolle. Und ja, mit Klatten muss man sich auch jetzt noch zuerst einig werden. Denn sie kann immer noch diese wichtige Marke erreichen und alles zu ihren Gunsten lenken.
Hätte sie übernehmen wollen wäre das wohl in den letzten 5 Jahren viel günstiger gegangen.  

26.03.15 16:43
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954 Postings, 5354 Tage jochen-nbgnoogman

danke, meine ausführungen mit deinen worten!  

26.03.15 16:43

2016 Postings, 5577 Tage Andreas H.@jochen-nbg

Zur Zeit der Nordex KE mußte S. Klatten Finanzlöcher bei SKion stopfen. Aber ob 23% oder knapp 25% waren ihr damals egal.  

26.03.15 16:45
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954 Postings, 5354 Tage jochen-nbgna ja andreas

frau klatten nimmt jährlich hunderte mio euro nur an dividenden bei bmw ein. nordex sind doch für sie nur peanuts.  

26.03.15 19:20
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2016 Postings, 5577 Tage Andreas H.18,79€

Ich bin erleichtert, daß der Kurs nicht ins bodenlose gesunken ist. Es ist alles im grünen Bereich.  

27.03.15 09:13
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22261 Postings, 5446 Tage The_HopeDazu Meinungen?

28.03.15 08:47
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1473 Postings, 5120 Tage trawekkommende Woche wird gemeldet

30.03.15 15:04

94 Postings, 4335 Tage wingessWarteschleife der Großaufträge

kann jemand sagen, wie weit es mit den restlichen Großaufträgen aussieht, die noch in der Warteschleife stehen?  

30.03.15 16:24
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8312 Postings, 5044 Tage jogo1..das ist mal ein KZ-Sprung ;)

..ich frage mich nur, hat dieser Analyst die ganze Zeit geschlafen... ;)
HSBC hebt Ziel für Nordex auf 21,30 Euro - 'Hold'
Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Nordex von 13,20 auf 21,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Windkraftanlagen-Produzent baue die Marktanteile in
 

30.03.15 16:34
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3911 Postings, 4311 Tage kostolaninNa:-))

Hauptsache ist doch, dass er "gerade noch rechtzeitig ";-)) aufgewacht ist......  

30.03.15 17:12

1154 Postings, 4885 Tage flash80ab 16:30 Uhr

extrem hohes  kauf volumen reingekommen. Was im Busch oder nur dax tagesangleichung - da den ganzen tag nix passiert ist  

30.03.15 17:24

343 Postings, 4642 Tage klabusterbäramerika

Ist durch die Zeitverschiebung jetzt nicht um 16:30 Börsenopening überm Teich?  

31.03.15 10:17

907 Postings, 4659 Tage s.wonderJa, was ist mit der

Schlaftablette?  

31.03.15 10:17
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2521 Postings, 9268 Tage Mr.FreshZiemlich ausgereizt

ich weiß, man liest hier lieber was über neue noch höhere Hochs als Prognose.
Somit werden diese Sätze nicht sonderlich gut aufgenommen werden.
Da ich aber lange und gut bei Nordex drin war, erlaube ich mir den kleinen Beitrag dessen Überschrift wohl Vorsicht oder Achtung lauten sollte:

1) Die Produktionskapazitäten sind ziemlich ausgereizt
2) Das Annehmen von Aufträgen mit zu langen Lieferfristen macht kaum noch Sinn
3) Wir sind ziemlich nah an den realistischen Kurszielen um 21 €
4) Der Kurs ist schon fast zu lange nicht mehr eingebrochen.
5) Sieht nach ner Seitwärtsbewegung mit Trading Range 19,30 zu 18,50 aus.
6) Steigerungen über 20 € aufgrund von 1 und 2 eher unrealistisch.
7) Risiko/Chance Verhältnis 70/30 - nach meiner Meinung!  

31.03.15 10:52
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2016 Postings, 5577 Tage Andreas H.NORDEX ausgereizt # 13332

Kannst du Punkt 1 beweisen? Ich finde im Internet nichts zu den Kapazitäten der neuen Halle.
Die SVZ schrieb, daß daß Personal weiter aufgestockt wird. Einen Link habe ich vor einiger Zeit schon gepostet. Außerdem ist der TPI Vertrag sehr variabel gestaltet, so daß auf Produktionsengpässe relativ schnell reagiert werden kann.  


NORDEX plant in der Südstadt eine neue Logistikhalle. Die Bauvoranfrage und Kommentare sind in den unten stehenden Links. Die Halle wird aber nicht vor 2016 gebaut. Erst muß die Altlastensanierun geklärt werden.



http://rz48.rostock.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1008874


http://www.das-ist-rostock.de/artikel/...ltlastensanierung-abhaengig/  

31.03.15 11:03

10460 Postings, 7159 Tage 2teSpitzeNa gut, dann

kann man ja bei 20/21 mal ein paar verkaufen.

Frohe Ostern allen Nordexianern!  

31.03.15 12:14
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17012 Postings, 6169 Tage ulm000Produktionskapazitäten sind ziemlich ausgereizt

Mr.Fresh das kann man durchaus so sehen. Ein ähnliches Szenario hatten wir aber im Dezember bei Kursen von um die 15,20 € auch.

Jedoch glaube ich mittlerweile nicht mehr, dass die Produktionskapazitäten bzw. die Rotorblattfertigungskapazitäten das Problem ist, denn sonst hätte Nordex wohl nicht eine Umsatzprognose zwischen 1,9 bis 2,1 Mrd. € abgegeben. Das entspricht in etwa 1,65 GW bis 1,85 GW an Absatz in diesem Jahr (+ Service/Wartungsumsätze: ca. 200 Mio. €/+ Turn-Key-Umsätze: ca. 40 Mio. €/+ eigener Projektverkauf: ca. 30 Mio. €). Im letzten Jahr waren es 1,49 GW (Ausland: 1,08 GW/Inland: 0,41 GW). Viel eher könnte das Problem mittlerweile bei der Turbineninbetriebnahme liegen, vor allem in Deutschland. Eine Produktion kann man relativ einfach hochfahren inkl. Outsourcing, aber das ist bei einem Inbetriebnahmeteam dann schon deutlich schwerer. Jedenfalls ordne ich die wieder so hohen Lieferfristen für die N117 mit 12 Monate so ein. Siehe den bayrischen Windpark Gerolsbach. Die wären wohl sehr gerne noch in diesem Jahr ans Netz gegangen, aber das geht offenbar wegen den langen Lieferzeiten nicht.

Ein weiteres Problem was man mittlerweile recht gut erkennen kann, GE macht mit ihrer 2,75 MW-Schwachwindanlage richtig Druck. Es gab in Baden Württemberg in den letzten Monaten bei ein paar Projekten einen Switch von Nordex-Turbinen auf GE-Turbinen. Siehe Windpark "Lauterstein" (43 MW), siehe Windpark "Dischingen" (12 MW) und siehe Windpark "Falkenberg" (7,2 MW). Diese Projekte liegen räumlich alle sehr eng beeinander und bei diesen Projekten gab bzw. gibt es bei der Genehmigung Probleme (alle drei Projekte werden wohl in diesem Jahr nicht gebaut), so dass der Projektierer beim Switch auch keine weitere Verzögerungen in Kauf nehmen muss (neue Gutachten speziell auf den Turbinentyp). So wie ich das einschätze und teilweise auch weiß, gibt es von GE recht günstige 10 Jahreswartungsverträge.

Im Ausland dürfte Nordex aktuell nach meiner Liste 1,26 GW an festen Aufträgen für dieses Jahr haben, davon rd. 300 MW an Turn Key-Aufträgen. In Deutschland dürften in diesem Jahr so um die 0,55 GW errichtet werden (2014: 0,41 GW). 48 MW sind schon fertig, weitere 383 MW sind aktuell im Bau und weitere 407 MW sind komplett genehmigt. So gesehen sollten die 550 MW recht realistisch sein. Meine gesamte deutsche Nordex-Projektpipeline liegt aktuell bei etwas über 1,3 GW !! Damit wird Nordex im nächsten Jahr in Deutschland mit aller größter Sicherheit weiter sehr stark sein. Was da derzeit in Deutschland bei Nordex abgeht ist der helle Wahnsinn und eigentlich unglaublich und die N131 kommt ja erst jetzt so richtig in Gang (66 MW schon genehmigt, weitere 45 MW schon im Genehmigungsprozess). Die Zahlen sind nach meinem Kenntnisstand und haben deshalb durchaus noch Luft nach oben.
Sobald die Bundesnetzangentur in dieser Woche eine neue Wassestandsmeldung abgibt werde ich meine deutsche Projektpipeline aktuallisieren und werde dann irgendwann über Ostern einen größeren Übrerblick geben.

Lange Rede kurzer Sinn ein Gesamtabsatz in diesem Jahr von 1,8 GW dürfte mittlerweile fast klar sein (+ 22% zu 2014). Heißt dann, dass es auf einen Umsatz von über 2 Mrd. € hinauslaufen wird. Wer hätte das vor einem Jahr oder vor 6 Monaten gedacht ?

Hier mal kurz ein kleiner Überblick über die Nordex-Auslandsaufträge in diesem Jahr. Der Gibson-Bay-Auftrag aus Südafrika mit 111 MW ist ja schon fürs kommende Jahr wie auch der Großteil des Pampa-Wimdparks in Uruaguay (40% davon, also 56 MW, habe ich für dieses Jahr dazu gerechnet).

1. Türkei: 302,6 MW (2014: 145 MW)
2. Frankreich 173,8 MW (2014: 95 MW)
3. USA 137,5 MW (2014: 90 MW)
4. Südafrika: 134,4 MW (2014: 103 MW)
5. Finnland: 122,4 MW (2014: 73 MW)
6. Uruguay: 106 MW (2014: 67 MW)
7. Großbritannien: 96 MW (2014: 68 MW)
8. Litauen: 69,6 MW (2014: 0 MW)
9. Irland: 65 MW (2014: 104 MW)
10. Polen: 31,8 MW (2014: 23 MW)
11. Italien: 29 MW (2014: 18 MW)

In zwei großen Auslandsmäkte vom letzten Jahr wird Nordex in diesem Jahr wohl nichts verkaufen. Das sind Pakistan (2014: 100 MW) und Schweden (2014: 95 MW). In China wurden in 2014 die letzten 1,5 MW Turbinen (23 Anlagen) verkauft.

 

31.03.15 12:47
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2521 Postings, 9268 Tage Mr.FreshKZ 21 €

das ist es ja lediglich, was ich meine ...
Mit den derzeitigen Kapazitäten und selbst noch gesteigerter Marge ist ein höheres KZ als 21 € schon unrealistisch.
Mit Auftragseingängen für die nächsten 12 Monate ist der Sack doch schon geschnürt.
ICH erwarte hier einfach keine weiteren Steigerungen mehr, die auch Anleger noch locken können.
Der Gesamtmarkt ist mehr als gut gelaufen.
Der Nordexkurs hat sich aber nunmal dabei seitwärts eingependelt.
 

31.03.15 12:53
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2521 Postings, 9268 Tage Mr.FreshDamit

will ich natürlich NICHT sagen, dass Nordex nicht noch weiter seinen Erfolgskurs fahren wird.
Davon bin ich sogar gänzlich überzeugt - allerdings nicht jetzt, wohl nichtmal dieses Jahr.
Es muss halt echt viel bewältigt werden bis man nochmal plus 50% generieren kann.
Nordex ist eben Maschinenbau, keine Softwareschmiede.  

31.03.15 13:55
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17012 Postings, 6169 Tage ulm000Mr. Fresh stimme dir großteils zu

Es ist ja unübersehrbar, dass Nordex seit Weihnachten fast "nur" noch mit dem DAX mitläuft. Jedoch kann man mit der Nordex-Kursperformance in diesem Jahr hoch zufrieden sein. Bin auch bei dir, dass der Gesamtmarkt gut gelaufen ist. Habs ja schon vor mehreren Wochen geschrieben, eigentlich konnte man nur einen Fehler machen in den letzten Monaten und der war wenn man zu niedrig im Markt investiert ist. Ich werde in den nächsten Tagen/Wochen meine Aktieninvest zurückfahren. Bin ohnehin aufgrund der kräftigen Kursgewinne viel zu hoch im Markt drin.

In einem gebe ich dir aber nicht Recht Mr. Fresh und das ist "mit den derzeitigen Kapazitäten und selbst noch gesteigerter Marge ist ein höheres KZ als 21 € schon unrealistisch". Zum einem wird das vom Gesamtmarkt stark abhängig sein und wenn Nordex eine EBIT-Marge > 6% bringen sollte, dann müssen die Analysten ihre Gewinnprognosen und damit auch ihre Kursziele nach oben revidieren. Das Zünglein an der Kurswaage wird die EBIT-Marge sein und nicht der Umsatz und auch nicht die Auftragseingänge. Im Mai bei den Q1-Zahlen werden wir wohl den ersten Hinweis bekommen in welche Richtung die EBIT-Marge in diesem Jahr gehen wird. Eine Q1-EBIT-Marge von > 5% müssen es unbedingt sein, denn sonst wird es kurstechnisch problematisch.    

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