Im Gegensatz zu Daqo hat Renesola ihre "alten" Polysiliziumproduktionen nur upgeradet, während Daqo ihre Polysiliziumproduktion um 6.000 Tonnen mit teilweise komplett neuem Equipment für rd. 100 Mio. $ ausbauen wird. Das ist dann schon ein garvierender Unterschied. Renesola investierte rd. 50 Mio. $ für das Upgrade und Daqo wird eigenen Angaben nach etwa 100 Mio. $ investieren.
Renesola ist es nicht gelungen bei der Phase 1-Polyanlage die Kosten runter zubringen. Bei der Phase 2-Anlage schon, weil die zwei Renesola-Polyanlagen mit unterschiedlicher Technologie laufen. Während das Werk 1 mit einem thermischen Hydrierungs-Verfahren arbeitet, wird im Werk 2 schon länger mit der modernen Hydrochlorierung produziert. Deshalb konnten in Werk 1 wohl die Kosten nicht großartig gesenkt werden und somit musste das Werk 1 geschlossen werden. Mit der Hydrochlorierungstechnolgie im Werk 2 konnte wohl vor allem der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden, während das in Werk 1 fehlgeschlagen ist.
Mit der Schließung von Werk 1 konnte Renesola ihre Polysilizium-Produktionskosten senken. Die Cash-Produktionkosten in Werk 2 betrugen im November 19 bis 19,50 $/kg, obwohl der Strompreis jahreszeitlich bedingt hoch war. Vor dem Upgrade lagen die Kosten bei 28 $/kg. Spätestens bis Juni 2014 will Renesola die Cash-Kosten auf 15 bis 16 $/kg runter bringen. Inkl. Abschreibungen von 2,8 $/kg würden die Polyproduktionskosten dann bei rd. 18 $/kg liegen. Dort liegt auch in etwa der aktuelle Spotmarktpreis in China und somit wäre Renesola mit ihrer upgegradeten Polyproduktion über 6.000 Tonnen wieder einigermaßen wettbewerbsfähig. Daqo hat z.B. aktuell Poly-Produktionskosten von 15 $/kg inkl. Abschreibungen von 4 $/kg und die neue Polyproduktion soll laut Daqo bei 12 $/kg liegen. Jedoch hat Daqo einen sehr guten Produktionsstandort in der Nähe des Drei Schluchtenstaudamms wo der Strom extrem billig ist und Strom ist der größte Kostenfaktor in der Polysiliziumproduktion.
Kriegsentscheidend ist die Stilllegung von 4.000 Tonnen an Polyfertigungskapazitäten für Rensola sicher nicht, denn man kann ja ohne weiteres Polysilizium dazu kaufen. Renesola hat halt jetzt einen kleinen Joker und damit Fantasie verloren wenn die Polypreise im nächsten Jahr wirklich wieder anziehen sollten auf über 20 $/kg. Ist ja auch ein Grund dafür warum ich diesen Crash nach den Q3-Zahlen als völlig übertrieben ansehe. Wobei aber die Gegenreaktion auf den Kurscrash alles andere als überwältigend ist. |
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