Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

 

Wer rechnen kann, ist im Vorteil:
Silego-Umsatz in Q1 war: 24,2 Mio $
Jetzt wissen wir auch, dass das Q1 von Silego deutlich besser ist, als das Q4, oder (!) dass Silego außerordentlich gewachsen ist ... wobei ich eher vermute, dass in Q1 mehr Intel-boards als in Q4 gebaut werden ....  

das war natürlich nur ein Gedankenspiel und wenn ich so etwas durchspiele dann meinte ich bei einer sofortigen Übernahme also KGV 2018.

Wobei natürlich die Ansage lautete, dass die Geschäfte bis Mitte 2019 wie geplant weiter laufen.

Da fällt mir auf, dass du vor Kurzem noch bemängelt hast dass JB früher in Q1 wusste was für Aufträge im Herbst anstehen. Meiner Meinung nach hat er dies hier announced.

Also für mein Empfinden waren die DLG Zahlen bei Weitem nicht so schlecht wie die von AMS, aber das ist sicherlich Ansichtssache.

Erfreulich, dass du erstmalig zugestehst, dass zumindest die letzte Aussage vom heiligen St Iltgen eine Schaumschlägerei war, als geduldiger Mensch kann ich entspannt darauf warten, wie sich weitere Prognosen Iltgens in Luft auflösen.

 

@dlg: Ich setze auf Dein Comittment ;-)

Meine Überschlagsprognose:

Q1: +61mio$ ggü VJ
Q2: >= +19mio$ ggü VJ

=> 1H18 ~+80mio$ ggü VJ

Das bedeutet ca. 1H18 >= 607mio$ und bei der üblichen Gewichtung auf 2H für das Gesamtjahr  ergibt sich eine Spanne von ca. 1350 - 1500mio$. Das müsste für ein Rekordjahr reichen.

@JacktheRipp: Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
„Silego contributed US$22.3 million to the Group’s revenue in Q1“

LED Backlight: „where it contributed US$1.3 million to revenue in Q1 2018.“  

 

@wb: Ach menne, jetzt hatte ich mir das so schön ausgerechnet, aus 332mio inklusive Silego mit 23% Umsatzsteigerung und ohne Silego 14% Umsatzsteigerung.....
und jetzt steht das einfach nackt da ... und auch eines von beiden falsch :-) (24,2 oder 22,3)

Wobei die 22,3 mio ebenfalls noch viel besser wären, als im Q4/17 (wenn man extrapoliert hat).

Mit Silego und Bluetooth kann man folglich einigermaßen zufrieden sein. Jetzt wäre nur noch interessant, ob Spreadtrum endlich Umsätze abgeworfen hat.  

s. http://www.ariva.de/forum/...uen-hoehen-479695?page=1096#jumppos27402  

der Abwärtstrend auf Tagesbasis gebrochen.  

 

 

in den vermaledeiten conference call nicht rein...
typisch Dialog ... alles was für die Aktionäre ist, funktioniert nicht  

 

 

Finanzielle Highlights des ersten Quartals 2018

- Umsatz von 332 Mio. US$ entspricht Plus von 23% im Jahresvergleich und liegt damit innerhalb des Februar-Zielkorridors

- Umsatzerlöse enthalten den Beitrag von Silego Technology Inc. ("Silego"); sämtliche operativen Geschäftssegmente erzielten im Jahresvergleich einen Umsatzzuwach

Ausblick

Aus aktueller Sicht und unter Berücksichtigung üblicher saisonaler Trends erwarten wir für das zweite Quartal 2018 einen Umsatz im Bereich von 275 bis 305 Mio. US$

Ich sehe hier Ausblick 10 bis 20% weniger, können die Leute nicht mehr rechnen ? Also immer diese Bwler bzw Piza-Studenten im Forum. Und nach wie vor keine konkrete Aussage über Verbleib mit Apple, hauptsache Investoren nicht verscheuchen. Das der Kurs bei so positiven News sofort nicht von der Marke 20 eröffnet wurde muss einem oder dem anderen was zu Bedenken geben. (habe extra substantive grossgeschrieben damit welche flachpfeifen unter euch nicht meinen, die können meine "schrift" nicht lesen, aber in nuancen der elektronik sich auskennen, das glaub ich noch :) )  

Kosto, wie geschrieben, für mich ist das 2018er KGV kein Maßstab, weil 2019ff „at risk“ sind.

Ich habe nicht bemängelt, dass JB früher bereits in 1Q Bescheid wusste, ich habe nur die Aussagen JBs wiederholt, der sagte, dass man in diesem Jahr erst im weiteren Verlauf des Jahres davon erfährt (im Dezember ging er noch von Mitte/Ende März aus wie in früheren Jahren). Und mE hat er dies immer noch nicht announced, denn sonst hätte er einen Verweis auf das 2019er iPhone gegeben (bzw. das vorher als adhoc melden müssen).

Der Vergleich mit AMS hinkt in diesem Jahr weil AMS beim iPhone 8/8+ vllt 1 USD verdient und beim iPhone x vllt 6 USD, während Dialog mit allen drei Modellen ähnlich verdient. Von daher kann man das nicht vergleichen.

Dein letzter Satz ist leider auch falsch: ich habe schon vor einem Monat geschrieben, dass ich dem erneuten Lampe Artikel keinen Glauben schenke, da Dialog bereits per adhoc gemeldet hat, dass die 2018er Design/Volumen gesichert sind. Von daher habe ich das nicht „erstmalig zugestanden“.  

ich hab jetzt nur 10 Minuten mithören können .....
@wes : Gab es irgendetwas signifikantes ?
... Dass man neue design-Wins bei den Spreadrum (endlich) ARM-Plattformen hat, konnte ich noch mithören.... und dass man in ca. 6 Monaten dort erste Umsätze erwartet  

Sehr bullisch zeigt sich die Konstellation im Tageschart: Nach einer viertägigen Korrektur innerhalb der Handelsspanne der Rallybewegung vom vergangenen Mittwoch bricht das Papier jetzt nach oben hin aus und erhöht die Volatilität nochmals. Damit könnte ein dynamischer Anstieg bis 21,46 - 22,32 EUR folgen. Dort liegt das erste Erholungsziel.

Bricht der Wert nachhaltig über 23,80 EUR aus, entstehen weitere bullische Impulse. Ein Anstieg bis 25,65 - 26,00 und darüber bis 28,29 - 28,95 EUR ist dann möglich. Dort liegen das Jahreshoch und die Flaggenoberkante als Hürden.

Tiefer als 18,00 EUR sollte der Kurs im Falle von Rücksetzern möglichst nicht mehr fallen. Unterhalb von 17,40 drohen Abgaben bis 16,00 - 16,40 EUR.

https://www.godmode-trader.de/analyse/...iconductor-rrrrrally,6046530  

Bluetooth-Wachstum und Silego scheinen sehr gut am Markt anzukommen.....
 

Ganz nebenbei erwähnt JB, dass man einen PMIC für eine neue Spreadtrum ARM Plattform liefert. Das hört sich gut an.

RapidCharge (Präsentation Folie 38):
Samsung gehört nun nicht mehr zu den 100% Kunden. Und neu muß Xiaomi sein. Die wurden früher mit RapidCharge nicht erwähnt. Und Xiaomi wächst gewaltig.

• 100% share at Huawei, VIVO, Xiaomi
• Dominant position at Samsung

 

ab da prallts ab, und sagt nicht ihr habt keine möglichkeit gehabt zum abspringen.  

Hast Du einen kurzfristigen Call?  

-----
Im ersten Quartal 2018 haben wir bei unserem größten Kunden weitere Design-Wins bei kundenspezifischen PMICs für neue Modelle der nächsten Generation verbucht", hieß es jetzt von dem TecDax -Konzern - zur Erleichterung der Anleger.
-----
https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/...chaefte-1023852759  

... im Kurs liegt in den optimistischen Aussagen zum weiteren Apple Geschäft und zum PMIC 2019 und dem ex-Mobil Segment Wachstum von US$400 Mio oder evtl. darüber. Ihr könnt ja alle die Abschrift des Calls auf Seeking Alpha oder Ähnlichem analysieren, wenn sie heute oder morgen herauskommt.

Ich habe den Call als sehr positiv wahrgenommen ...

 

... ex-Mobile Segment soll in 2018 mindestens US$400 Mio betragen.  

sie wird bis 22.50 steigen müssen , morgen ist auch noch ein tag, und freitag mittag auch.( ich pfeife damit auf die gesamtmarktlage)