SMILES AG: Smiles AG kündigt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an
10:18 20.01.12
SMILES AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SMILES AG: Smiles AG kündigt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an
20.01.2012 10:16
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Smiles AG kündigt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an
- Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu EUR 1,4 Mio. zur
Wachstumsfinanzierung geplant
- Umsatz soll 2012 mit ca. EUR 7 Mio. mehr als verdreifacht werden
Aub 19. Januar 2012 - Die Smiles AG, ein führendes deutsches Unternehmen im
Bereich der Elektromobilität, führt, wie bereits auf der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 21. Dezember 2011 angekündigt, eine Kapitalerhöhung
durch. Die Hauptaktionäre der Smiles AG haben gegenüber der Gesellschaft
bereits Ihr Interesse bekundet, ihre Bezugsrechte auszuüben und nach
Möglichkeit ihre Beteiligung auszubauen.
Mit Zustimmung des Aufsichtsrates wurde beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von derzeit EUR 1.010.892,00 durch Ausnutzung des bestehenden
genehmigten Kapitals auf bis zu EUR 2.424.642,00 durch Ausgabe von bis zu
1.413.750 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen. Der
Bezugspreis je neuer Aktie wird auf EUR 1,02 festgesetzt. Den Aktionären
wird ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis 1:1,4 eingeräumt.
Aus abwicklungstechnischen Gründen wird die Anzahl der den Aktionären
zustehenden Bezugsrechten nach der Anzahl der alten, nicht konvertierten
Aktien vor der Kapitalherabsetzung berechnet. Da das Grundkapital der
Gesellschaft vor der Kapitalherabsetzung in 7.076.244 alte, nicht
konvertierte Aktien eingeteilt war, würde sich bei der Ausgabe von bis zu
1.413.750 neuen Aktien ein Bezugsverhältnis von 5,005:1 ergeben. Dieses
rein technische Bezugsverhältnis wird von der Gesellschaft dahingehend
aufgebessert, dass jeweils 5 alte, nicht konvertierte Aktien (vor
Kapitalherabsetzung) zum Bezug von 1 neuen Aktien (nach
Kapitalherabsetzung) berechtigen.
Für sich aus dem individuellen Aktienbestand aufgrund des
Bezugsverhältnisses rechnerisch ergebende Bruchteile neuer Aktien können
die Aktionäre keine neuen Aktien beziehen. Es ist nur der Bezug von einer
neuen Aktie oder einem Vielfachen davon möglich.
Zudem können Aktionäre im Rahmen des Überbezuges für den Fall, dass nicht
alle Aktien bezogen werden, auch mehr Aktien zeichnen, als ihnen aufgrund
der Bezugsrechte zustehen. Soweit die im Zuge der Kapitalerhöhung
entstehenden neuen Aktien nicht durch Zeichnung der Aktionäre im Rahmen der
Ausübung des gesetzlichen Bezugsrechts übernommen werden, werden die Aktien
interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis
zum Kauf angeboten. Die Bezugsfrist der neuen Aktien läuft voraussichtlich
vom Beginn des 24. Januar 2012 bis einschließlich 06. Februar 2012. Das
Bezugsangebot an die Aktionäre der Smiles AG wird voraussichtlich am
Montag, den 23.01.2012 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die
neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2011 gewinnberechtigt.
Insgesamt können der Gesellschaft mit dieser Kapitalerhöhung Barmittel in
Höhe von bis zu EUR 1,4 Mio. brutto zufließen. Die Mittel aus der
Kapitalerhöhung stärken die Finanzposition der Smiles AG und dienen der
weiteren Expansion des Geschäftmodells. Mit neuen Fahrzeugen, die bereits
im ersten Quartal 2012 auf den Markt kommen, hat die Smiles AG zudem
erstmals Modelle im Angebot, die alle vom Markt geforderten
Sicherheitsausstattungen aufweisen. Deshalb arbeitet die Gesellschaft
bereits mit Hochdruck an der Intensivierung des Projektgeschäftes mit
Kommunen, Stadtwerken und Unternehmen. Die Smiles AG strebt in 2012 einen
Absatz von bis zu 350 Fahrzeugen und somit nahezu eine Vervierfachung des
Umsatzes auf bis zu EUR 7 Mio. an.
Das Marktpotenzial ist schon in 2011 stark gewachsen. Der Durchbruch der
Elektromobilität könnte bereits in diesem Jahr sein. Dies sieht auch
Friedrichs, Vorstand der Smiles AG, so: 'Ohne Elektromobilität können wir
die deutschen und globalen Klimaziele nicht erreichen. Deshalb steht der
Markt kurz vor dem Durchbruch und bietet immense industrielle
Wachstumschancen. Fundierte Studien errechnen, dass
Elektro-/Hybridfahrzeuge bereits in zehn Jahren einen weltweiten
Marktanteil von bis zu einem Drittel der Neufahrzeuge erreichen. Das würde
weltweit ein Umsatzvolumen von 470 Mrd. Euro bedeuten. Für den deutschen
Markt ein erschließbares Potenzial von 85 Mrd. Euro.'
Über die Smiles AG:
Die Smiles AG ist als eigenständige Aktiengesellschaft mit Firmensitz in
Aub bei Würzburg seit 1992 im Bereich Elektromobilität aktiv. Das
Unternehmen ist führender e-Mobility Anbieter in Deutschland, wobei das
Kerngeschäft der Vertrieb von Elektrofahrzeugen unterschiedlicher
Hersteller ist.
Neben dem seit vielen Jahren selbst produzierten CityEL vertreibt die
Smiles AG, als Generalimporteur deutschlandweit exklusiv den 2+2-Sitzer
'REVA i', der nach dem CityEL das meist verkaufte Elektroleichtfahrzeug der
Welt ist. Mit dem sportlichen Zweisitzer Tazzari ZERO aus Italien und dem
Nutzfahrzeug 'BEEPO Pony' kann man bereits heute eine breite Produktpalette
verfügbarer und ausgereifter E-Fahrzeuge anbieten. Die beiden elektrisch
betriebenen Zweiräder Elmoto und Gocycle runden die Produktpalette ab. Auch
weitere Fahrzeugkonzepte werden in Zukunft hinsichtlich Qualität, Nutzen
und Kosten getestet, um die Produktpalette weiter auszubauen.
Durch die 'Smiles-World' verfügt die Smiles AG über ein bundesweites
Vertriebs- und Servicenetzwerk für Elektromobilität, so dass den
Interessenten aus einer Hand das gesamte Spektrum von Produkten und
Dienstleistungen zur Elektromobilität bereit steht. Das differenziert die
Smiles AG und schafft zusammen mit der langjährigen Erfahrung einen echten
Wettbewerbsvorteil.
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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Die neuen
Aktien der SMILES AG und die entsprechenden Bezugsrechte sind und werden
insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933
noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten
Staaten von Amerika registriert. Sie dürfen demzufolge innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt
oder indirekt dorthin geliefert werden.
Kontakt:
Smiles AG
Siegfried Kohlert
Industriestraße 5-9
97239 Aub
Tel.: 09335-9717-33
Faxnr.: 09335-9717-28
Email: kohlert@smiles-world.de
Internet: www.smiles-world.de
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