Unser "Konkurrent" hat soeben Linde als Großinvestor und JV Partner bestätigt.
ITM Power plc (AIM: ITM) (ITM Power oder der Konzern) gibt seine Absicht bekannt, mindestens 52,0 Mio. GBP (vor Aufwendungen) durch (i) eine strategische Investition von 38,0 Mio. GBP zu 40 Pence pro Aktie von Linde zu beschaffen UK Holdings No. 2 Limited, ein Mitglied der Linde AG-Gruppe (Linde) (die Aktienzeichnung); und (ii) eine bedingte Platzierung von 14,0 Mio. GBP zu 40 Pence pro Aktie (die fest platzierten Aktien) bei bestimmten bestehenden und neuen institutionellen Anlegern (die fest platzierten Aktien). Die Gruppe hat außerdem ein 50/50-Joint Venture mit Linde (das Joint Venture) geschlossen, das sich auf die Lieferung von grünem Wasserstoff für industrielle Großprojekte konzentriert, vor allem für Projekte mit einer installierten Elektrolyseurleistung von 10 Megawatt („MW“) und mehr.
Neben der festen Platzierung und der Zeichnung von Anteilen beabsichtigt die Gruppe, bis zu 6,8 Mio. GBP durch ein offenes Angebot (das offene Angebot) von 17.053.126 neuen Stammaktien zu 40 Pence pro Anteil (die offenen Angebotsaktien) zu beschaffen.
Der Nettoerlös aus der Mittelbeschaffung wird hauptsächlich zur Verbesserung der Fertigungskapazitäten des Konzerns verwendet, insbesondere für die Entwicklung und Produktion von 5-MW-Elektrolyseuren in großem Maßstab, um die Standardisierung der Produkte und die Reduzierung der Herstellungskosten zu erleichtern und den anfänglichen finanziellen Beitrag zum Joint Venture zu finanzieren und Bereitstellung von Betriebskapital und Bilanzstärke, um die Lieferung des Auftragsbestands und der Opportunity-Pipeline zu unterstützen.
Der Konzern hat auch heute seine Ergebnisse für das am 30. April 2019 endende Geschäftsjahr in einer separaten Mitteilung veröffentlicht.
Höhepunkte der bedingten Aktienzeichnung, der Firmenplatzierung, des offenen Angebots und des Joint Ventures
• ITM Power beabsichtigt, im Rahmen der bedingten Zeichnung, der festen Platzierung und des offenen Angebots ein Minimum von 52,0 Mio. GBP zu einem Preis von 40 Pence pro neuer Stammaktie (der Ausgabepreis) zu beschaffen.
• Strategische Investition von 38,0 Mio. GBP durch Linde, einem weltweit führenden Unternehmen für Industriegase und Maschinenbau, über ein Aktienabonnement für 95.000.000 neue Stammaktien zum Ausgabepreis. Nach Fertigstellung wird Linde rund 20% des erweiterten Grundkapitals des Konzerns halten.
• Gründung des Joint Ventures neben der strategischen Investition von Linde. Das Joint Venture wird sich auf die Lieferung von grünem Wasserstoff für industrielle Großprojekte konzentrieren (im Allgemeinen mit installierten Elektrolyseurkapazitäten von 10 Megawatt und mehr).
• Es ist beabsichtigt, dass Linde nach Abschluss der Aktienzeichnung einen Non-Executive Director in den Verwaltungsrat von ITM Power beruft.
• Der Ausgabepreis entspricht einem Abschlag von ungefähr 7,0 Prozent gegenüber dem Schlusskurs einer bestehenden Stammaktie zum Mittelkurs am 2. Oktober 2019, dem spätesten praktikablen Datum vor der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung.
• Die Platzierung der Firma wird im Auftrag von ITM Power von der Investec Bank plc (Investec) unter der Bedingung durchgeführt, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die feste Platzierung und das offene Angebot werden von Investec nicht gezeichnet.
• Die Zeichnung, die Platzierung und das offene Angebot von Anteilen sind freibleibend. Sie sind insbesondere abhängig von (unter anderem):
(i) Beschlussfassung mit der erforderlichen Mehrheit der Anteilinhaber, den Verwaltungsratsmitgliedern Befugnisse zu erteilen, um weitere Anteile auf nicht vorbeugender Basis gegen Barzahlung zuzuteilen; und
(ii) Zulassung der neuen Stammaktien zum Handel an der AIM am oder vor dem 23. Oktober 2019 um 8.00 Uhr (oder einem späteren Zeitpunkt und / oder Datum, der zwischen der Gruppe und Investec vereinbart werden kann) (Zulassung).
• Der Nettoerlös aus der Zeichnung, der Platzierung und dem offenen Angebot (voraussichtlich mindestens 50,8 Mio. GBP) wird von der Gruppe verwendet, um den Umzug der Gruppe in ihre neue, größere Bessemer Park-Anlage in Sheffield mit zu erleichtern Eine jährliche Produktionskapazität von über 1000 MW pro Jahr, die Entwicklung von Mitteln und Ressourcen für ein 5-MW-Elektrolysemodul, die Verbesserung der Produktstandardisierung, die Erfüllung der anfänglichen Finanzierungsanforderungen für das Joint Venture und die Bereitstellung von Betriebskapital zur Unterstützung (unter anderem) der Vertragserfüllung Auftragsbestand und Opportunity-Pipeline sowie zur Stärkung der Konzernbilanz.
Der Konzern gab seine endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr bis zum 30. April 2019 am 3. Oktober 2019 bekannt. Eine Kopie der endgültigen Ergebnisse wird auf der Website des Konzerns unter www.itm-power.com verfügbar sein.
Die Gruppe erwartet, in den kommenden Tagen ein Rundschreiben im Zusammenhang mit der festen Platzierung, dem offenen Angebot und der Aktienzeichnung zu veröffentlichen. Anteilinhaber sollten das Rundschreiben und die Ergebnisse des gesamten Jahres der Gruppe vollständig lesen, bevor sie einen Antrag auf Zeichnung von Open Offer-Anteilen stellen.
Graham Cooley, Vorstandsvorsitzender von ITM Power plc, sagte: „Die große strategische Investition von Linde festigt eine fünfjährige Beziehung zwischen uns und bietet ITM Power einen weltweit führenden Partner mit umfassendem Know-how in den Bereichen Engineering, Beschaffung und Konstruktion sowie einen globalen Kunden Base. Durch das Joint Venture können wir uns auf unsere Kernkompetenz bei der Entwicklung und dem Vertrieb von konzentrierenITM Power plc (AIM: ITM) (ITM Power oder der Konzern) gibt seine Absicht bekannt, mindestens 52,0 Mio. GBP (vor Aufwendungen) durch (i) eine strategische Investition von 38,0 Mio. GBP zu 40 Pence pro Aktie von Linde zu beschaffen UK Holdings No. 2 Limited, ein Mitglied der Linde AG-Gruppe (Linde) (die Aktienzeichnung); und (ii) eine bedingte Platzierung von 14,0 Mio. GBP zu 40 Pence pro Aktie (die fest platzierten Aktien) bei bestimmten bestehenden und neuen institutionellen Anlegern (die fest platzierten Aktien). Die Gruppe hat außerdem ein 50/50-Joint Venture mit Linde (das Joint Venture) geschlossen, das sich auf die Lieferung von grünem Wasserstoff für industrielle Großprojekte konzentriert, vor allem für Projekte mit einer installierten Elektrolyseurleistung von 10 Megawatt („MW“) und mehr.
Neben der festen Platzierung und der Zeichnung von Anteilen beabsichtigt die Gruppe, bis zu 6,8 Mio. GBP durch ein offenes Angebot (das offene Angebot) von 17.053.126 neuen Stammaktien zu 40 Pence pro Anteil (die offenen Angebotsaktien) zu beschaffen.
Der Nettoerlös aus der Mittelbeschaffung wird hauptsächlich zur Verbesserung der Fertigungskapazitäten des Konzerns verwendet, insbesondere für die Entwicklung und Produktion von 5-MW-Elektrolyseuren in großem Maßstab, um die Standardisierung der Produkte und die Reduzierung der Herstellungskosten zu erleichtern und den anfänglichen finanziellen Beitrag zum Joint Venture zu finanzieren und Bereitstellung von Betriebskapital und Bilanzstärke, um die Lieferung des Auftragsbestands und der Opportunity-Pipeline zu unterstützen.
Der Konzern hat auch heute seine Ergebnisse für das am 30. April 2019 endende Geschäftsjahr in einer separaten Mitteilung veröffentlicht.
Höhepunkte der bedingten Aktienzeichnung, der Firmenplatzierung, des offenen Angebots und des Joint Ventures
• ITM Power beabsichtigt, im Rahmen der bedingten Zeichnung, der festen Platzierung und des offenen Angebots ein Minimum von 52,0 Mio. GBP zu einem Preis von 40 Pence pro neuer Stammaktie (der Ausgabepreis) zu beschaffen.
• Strategische Investition von 38,0 Mio. GBP durch Linde, einem weltweit führenden Unternehmen für Industriegase und Maschinenbau, über ein Aktienabonnement für 95.000.000 neue Stammaktien zum Ausgabepreis. Nach Fertigstellung wird Linde rund 20% des erweiterten Grundkapitals des Konzerns halten.
• Gründung des Joint Ventures neben der strategischen Investition von Linde. Das Joint Venture wird sich auf die Lieferung von grünem Wasserstoff für industrielle Großprojekte konzentrieren (im Allgemeinen mit installierten Elektrolyseurkapazitäten von 10 Megawatt und mehr).
• Es ist beabsichtigt, dass Linde nach Abschluss der Aktienzeichnung einen Non-Executive Director in den Verwaltungsrat von ITM Power beruft.
• Der Ausgabepreis entspricht einem Abschlag von ungefähr 7,0 Prozent gegenüber dem Schlusskurs einer bestehenden Stammaktie zum Mittelkurs am 2. Oktober 2019, dem spätesten praktikablen Datum vor der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung.
• Die Platzierung der Firma wird im Auftrag von ITM Power von der Investec Bank plc (Investec) unter der Bedingung durchgeführt, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die feste Platzierung und das offene Angebot werden von Investec nicht gezeichnet.
• Die Zeichnung, die Platzierung und das offene Angebot von Anteilen sind freibleibend. Sie sind insbesondere abhängig von (unter anderem):
(i) Beschlussfassung mit der erforderlichen Mehrheit der Anteilinhaber, den Verwaltungsratsmitgliedern Befugnisse zu erteilen, um weitere Anteile auf nicht vorbeugender Basis gegen Barzahlung zuzuteilen; und
(ii) Zulassung der neuen Stammaktien zum Handel an der AIM am oder vor dem 23. Oktober 2019 um 8.00 Uhr (oder einem späteren Zeitpunkt und / oder Datum, der zwischen der Gruppe und Investec vereinbart werden kann) (Zulassung).
• Der Nettoerlös aus der Zeichnung, der Platzierung und dem offenen Angebot (voraussichtlich mindestens 50,8 Mio. GBP) wird von der Gruppe verwendet, um den Umzug der Gruppe in ihre neue, größere Bessemer Park-Anlage in Sheffield mit zu erleichtern Eine jährliche Produktionskapazität von über 1000 MW pro Jahr, die Entwicklung von Mitteln und Ressourcen für ein 5-MW-Elektrolysemodul, die Verbesserung der Produktstandardisierung, die Erfüllung der anfänglichen Finanzierungsanforderungen für das Joint Venture und die Bereitstellung von Betriebskapital zur Unterstützung (unter anderem) der Vertragserfüllung Auftragsbestand und Opportunity-Pipeline sowie zur Stärkung der Konzernbilanz.
Der Konzern gab seine endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr bis zum 30. April 2019 am 3. Oktober 2019 bekannt. Eine Kopie der endgültigen Ergebnisse wird auf der Website des Konzerns unter www.itm-power.com verfügbar sein.
Die Gruppe erwartet, in den kommenden Tagen ein Rundschreiben im Zusammenhang mit der festen Platzierung, dem offenen Angebot und der Aktienzeichnung zu veröffentlichen. Anteilinhaber sollten das Rundschreiben und die Ergebnisse des gesamten Jahres der Gruppe vollständig lesen, bevor sie einen Antrag auf Zeichnung von Open Offer-Anteilen stellen.
Graham Cooley, Vorstandsvorsitzender von ITM Power plc, sagte: „Die große strategische Investition von Linde festigt eine fünfjährige Beziehung zwischen uns und bietet ITM Power einen weltweit führenden Partner mit umfassendem Know-how in den Bereichen Engineering, Beschaffung und Konstruktion sowie einen globalen Kunden Base. Durch das Joint Venture können wir uns auf unsere Kernkompetenz bei der Entwicklung und dem Vertrieb von konzentrieren.
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