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Rekordzahlen aber jetzt noch kaufen?

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neuester Beitrag: 25.05.20 20:47
eröffnet am: 09.05.06 10:12 von: Peddy78 Anzahl Beiträge: 667
neuester Beitrag: 25.05.20 20:47 von: gandalf012 Leser gesamt: 179322
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bewertet mit 10 Sternen

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17.03.15 22:43

Clubmitglied, 446446 Postings, 2162 Tage youmake222Eckert + Ziegler: Gewinn sinkt deutlich

Eckert + Ziegler: Gewinn sinkt deutlich | 4investors
2014 steigt der Umsatz von Eckert + Ziegler um 9 Prozent auf 127 Millionen Euro an. Der Gewinn sinkt von 9,0 Millionen Euro auf 6,8 Millionen Euro. Je...
 

09.04.15 16:29
1

717 Postings, 2148 Tage Geldmeister 2014Eckert: Ganzseit Art. akt. BörseOnline Kauf Kz.27!

Interessanter ganzseitiger Artikel in der neuen Börse Online. Starke Ergebnisanstiege für 2015 und 2016 erwartet. Dadurch eine noch sehr niedrige Bewertung mit deutlich Aufwärtspotenzial. Und wenn man bedenkt, dass es sich bei Eckert um einen Medtech Spezialisten handelt, ist die Bewertung zur Peer Group geradezu lächerlich niedrig, wie ich finde.

Eckert gerät durch den Beitrag in BO gerade in dieser Aktienboomphase (viele Leser) vermehrt wieder zurecht in den Mittelpunkt.

Kann mir gut vorstellen, dass die Aktie auch deutlich über 30 Euro steigen wird. So vernachlässigt und unterbewertet sie im Vergleich zu den meisten anderen Aktien, ist.

Hohes Entdeckungs, Ergebnis und Kurssteigerungspotential.  

17.04.15 11:13

1594 Postings, 3785 Tage eckert1Vielleicht kann

man bei Eckert&Ziegler auch mal mit einem Übernahmeangebot rechnen.

Derzeit ist der Markt recht aktiv, vor allem Schweizer Unternehmen (meine Beobachtung) beteiligen sich sehr gern an börsenotierten deutschen Mittelstandsunternehmen.

Beispiele wären: Analytik Jena, Roth und Rau AG

Warum nicht auch hier??

Herr Eckert ist Grossaktionär und geht auch auf Mitte 50 zu, zuletzt liefen die Geschäfte nicht mehr so prächtig, da muss wohl mal was Grösseres kommen?!
   

23.04.15 08:05

717 Postings, 2148 Tage Geldmeister 2014Eckert&Ziegler: FDA US Zulassung!

Das Tumorbestrahlungsgerät SagiNova ist von der FDA für den amerikanischen Markt zugelassen worden.

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...elt-FDA-Zulassung-4302090

Super Meldung. Die 30 Euro können kommen. Bei einem so unterbewerteten und bisher noch viel zu wenig bemerktem Spezial Medtech Wert wie Eckert kann das ganz schnell gehen.  

20.05.15 13:24
1

47 Postings, 2343 Tage majdiausserordenlticher Ertrag

Übersehe ich was in der Rechnung?
Verkauf einer Beteilgung von 50 Mio., 17 Mio. dafür für E&Z (laut eigenen Angaben ein Drittel Anteile) , steht in der Bilanz mit 2-3 Mio. EUR.Selbst nach Steuern bleibt da ordentlich was über.
 

21.05.15 19:46

146 Postings, 3032 Tage mg60@majdi

Da steht was von knapp 50 MEUR. In der Bilanz habe ich 2,7 MEUR für 25% der Anteile gefunden + weitere Optionen. Wenn diese ähnlich bewertet sind, rechne ich mit einem außerordentlichen Ertrag zwischen 12 und 13 MEUR. Das sind ca. 2,20-2,40 EUR/Aktie.

Da der Kurs in den letzten 3 Wochen bereits 15% zugelegt hat, dürfte das bei ca. 24 EUR bereits eingepreist sein!? Ich bleibe in jedem Fall investiert.  

30.06.15 17:09

39931 Postings, 5186 Tage biergottEckert Ziegler erhöht die Gewinnprognose für 2015

auf mindestens ?2,00 je Aktie  

04.08.15 08:34

7947 Postings, 3926 Tage Raymond_Jamesdollar/euro-profiteur mit kgv unter 12

"Für das Jahr 2015 wird ein Umsatzanstieg auf über 133 Mio. Euro erwartet und eine Ergebnisverbesserung auf über 2,00 EUR/Aktie angestrebt", http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...panyID=77&newsID=891073

 

04.08.15 09:01

148 Postings, 1769 Tage Jack FrostValue Trap

Umsatz Q2: -10% zum VJ

Gesamt-Ebit: 6,91 Mio, davon allerdings ein außerordentlicher Ertrag von 9,03 ? Mio (!!)

My 2 cents: mit Sicherheit kein Schnäppchen.
 

04.08.15 10:11

7947 Postings, 3926 Tage Raymond_James#184 keine 'kgv-falle'

denn die außerordentlichen effekte (verkauf Octreo-Pharm, restrukturierungs-rückstellungen, externe preiserhöhungen) sind nicht zahlungswirksam

der brutto-cashflow ("cash earnings") hat deutlich zugelegt und zeigt, wie billig die aktie ist:
H1/2015    
mio €    
7,224 periodenergebnis
3,927 abschreibungen/wertminderungen
2,813 erhöhung langfr. rückstellungen in H1/2015 (€26,450mio ./. €23,637mio)
1,931 sonstige nicht zahlungswirksame vorgänge
= 15,895 cash earnings konzern
103,56% entfallen auf aktionäre
= 16,460 cash earnings aktionäre
/ 5,288mio durchschnittl. aktienzahl in H1/2015
= €3,11 cash earnings je aktie in H1/2015

quelle: 'Quartalsbericht II' seite 8 (konzern-kapitalflussrechnung), http://www.ezag.com/fileadmin/ezag/user-uploads/...eutsch/euz215d.pdf

 

04.08.15 11:42

148 Postings, 1769 Tage Jack FrostKorrektur nach dem 'Quartalsbericht II' Link

Umsatz Q2: +12% zum VJ

Bruttoergebnis vom Umsatz: -10% zum VJ

Ohne den Beteiligungsverkauf (unter Sonstige betriebliche Erträge) hätte es in Q2 einen Konzernverlust gegeben.

Der durch Einmaleffekte stark beeinflusste Gewinn pro Aktie beeindruckt mich nicht, ebensowenig die 'cash earnings' (Gesamtcashflow in H1/2015 ist leicht negativ).

Immerhin ist die Bilanz von Eckert & Ziegler in Ordnung, Dividendenrendite auch.  

04.08.15 13:34

7947 Postings, 3926 Tage Raymond_JamesEckert & Ziegler Radiopharma GmbH (EZR) ...

... wird weiter an dem für (einschließlich meilensteinzahlungen) €50mio verkauften Berliner start-up OctreoPharm Sciences GmbH verdienen (anteil EZR 'rund ein Drittel'), weil der kaufvertrag "eine Vereinbarung über eine langfristige strategische Zusammenarbeit zwischen dem Käufer [dem französische Pharmaunternehmen IPSEN] und EZR enthält", http://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/...rm-sciences-gmbh/?newsID=872727

s. auch http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/startups/...ner-Start-up.html

 

04.08.15 16:25

7947 Postings, 3926 Tage Raymond_Jamesim branchenvergleich günstige aktie

s. unten: DZ BANK Research im heutigen flash, http://www.ezag.com/de/startseite/investoren/analysen.html :


 
Angehängte Grafik:
ezag_im_branchenvergleich.jpg
ezag_im_branchenvergleich.jpg

11.08.15 11:42

7947 Postings, 3926 Tage Raymond_Jamesneues 55-tage-tief (21,23)

14.08.15 18:11

7947 Postings, 3926 Tage Raymond_James'Auferstanden aus Ruinen' (22,30)

24.08.15 11:41

73 Postings, 2379 Tage Torquebanniges Signal

 
Angehängte Grafik:
signal.gif (verkleinert auf 89%) vergrößern
signal.gif

31.08.15 14:14

7947 Postings, 3926 Tage Raymond_James#185 - EV / EBITDA = 4

H1/2015:
der hohe brutto-cashflow ("cash earnings") und das entsprechend hohe EBITDA (H1: €15,6mio) verhelfen der aktie zu einer sehr günstigen (niedrigen) bewertung,

s. auch http://www.infinancials.com/de/...t%20Und%20Ziegler%20AG,30029ED.html

berechnung EV /EBITDA, http://www.ezag.com/fileadmin/ezag/user-uploads/...eutsch/euz215d.pdf
€110mio börsenwert (kurs €20,82 x 5,292983mio aktien)
+ €8,908mio*** nettoverschuldung und pensionsrückstellungen 
= €119mio enterprise value
/ €30mio ebitda 2015e (€15,6mio halbjahres-ebitda)
= 4
*** €19,560mio liquide mittel ./. €17,455mio darlehen ./. €11,013mio pensionsrückstellungen = ./. €8,908mio

 

21.10.15 16:23

7947 Postings, 3926 Tage Raymond_James'Wieder am Anfang' (18,48 /18,70)

http://boersengefluester.de/eckert-ziegler-wieder-am-anfang/

"KGV 2016e von 9,75" schmeichelt und zeugt von der vermessenheit eines berufsstandes (finanzanalyst /-jounalist), ein künftiges kgv prognostizieren zu wollen

 

26.10.15 17:29

7947 Postings, 3926 Tage Raymond_James#193 - EnterpriseValue /EBITDA (ttm) nur 4,0

auch sonst können sich die kennzahlen zum 30.06.2015 sehen lassen: 

Gewinnspanne (ttm): 8,2%
Operative Marge (ttm): 12,5%
Kapitalrentabilität (ttm): 5,8%
Eigenkapitalrendite (ttm): 10,9%

https://de.finance.yahoo.com/q/ks?s=EUZ.DE

 

05.11.15 09:12

7947 Postings, 3926 Tage Raymond_James2016e: 'Der Gewinn pro Aktie ...

... geht im Jahr 2016 voraussichtlich aufgrund wegfallender positiver Sondereffekte auf ca. 1,80 Euro/Aktie zurück", http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...panyID=77&newsID=907233

präzise guidance ... was will man mehr

 

05.11.15 12:36

7947 Postings, 3926 Tage Raymond_Jamesgünstiges KCE

quartalsbericht III/2015, seite 4 unten:  
"Der Brutto-Kapitalfluss, also der Periodengewinn bereinigt um die nicht-zahlungswirksamen Effekte [im folgenden als cash earnings bezeichnet], lag mit 9,2 Mio Euro um 17 % unter der Vorjahresperiode ..." 
das ist im verhältnis zum börsenkurs (€19,25) dennoch ein günstiger wert:
9M/2015    
mio €    
11,316 operativer cashflow (lt. konzern-kapitalflussrechnung, seite 8)  
-2,163 storno veränderung working capital
= 9,153 cash earnings konzern (9M)
x 1,0546% auf aktionäre entfallend, seite 6
/ 5,288 durchschnittl. aktienzahl (mio), seite 6
= €1,82 cash earnings je aktie (9M)
= €2,43 annualisierte cash earnings je aktie (12M)
==> KCE (kurs/cash-earnings-verhältnis) 2015e: 7,9 (€19,25/€2,43)

 

06.11.15 08:50

Clubmitglied, 446446 Postings, 2162 Tage youmake222Eckert + Ziegler: Sondereffekt verzerrt Ergebnisen

Eckert + Ziegler: Sondereffekt verzerrt Ergebnisentwicklung | 4investors
Der Medizintechnikkonzern Eckert + Ziegler meldet für die ersten neun Monate einen Umsatzanstieg um 10,2 Millionen Euro auf 102,7 Millionen Euro. Vor...
 

24.11.15 20:26

7947 Postings, 3926 Tage Raymond_James#196 - per 30.09.: EV/EBITDA (ttm) 5.95

• d.h.: im branchenvergleich ziemlich "billiger" wert 
• turnaround in der strahlentherapie und attraktive dividende (div-rendite >3%), WGZ-Bank vom 10.10.2015, http://www.ezag.com/de/startseite/investoren/analysen.html
• gestern auftritt auf dem Frankfurter Eigenkapitalforum

 

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