DGAP-WpÜG: Pflichtangebot
DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot;
Zielgesellschaft: Deutsche Börse AG; Bieter: Alpha Beta Netherlands Holding N.V. WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich. -------------------------------------------------- Meldung gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) - Übernahmeangebot Diese Bekanntmachung und die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde, bestimmt; sie dürfen dort weder vollständig noch teilweise veröffentlicht oder verbreitet werden. Bieter: Alpha Beta Netherlands Holding N.V. Herengracht 450 1017 CA Amsterdam Niederlande Eingetragen im Handelsregister der Handelskammer (Kamer van Koophandel) Amsterdam unter der Nr. 52019756. Zielgesellschaft: Deutsche Börse Aktiengesellschaft Mergenthalerallee 61 65760 Eschborn Deutschland ISIN: DE0005810055 Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt a.M. unter HRB 32232. Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ('Bieter' oder 'Holdinggesellschaft') hat am 15. Februar 2011 entschieden, den Aktionären der Deutsche Börse Aktiengesellschaft ('Deutsche Börse') im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Namen lautenden Stückaktien der Deutsche Börse mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (ISIN: DE0005810055) (die 'Deutsche Börse-Aktien') zu erwerben. Das öffentliche Übernahmeangebot erfolgt im Wege eines Tauschangebots. Als Gegenleistung wird der Bieter für je eine Deutsche Börse-Aktie eine Stammaktie des Bieters mit einem Nennbetrag von je EUR 1,00 (die 'Bieter-Aktien') anbieten. Das Übernahmeangebot wird zu den in der Angebotsunterlage darzulegenden Bestimmungen und Bedingungen erfolgen. Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot und weitere Information zu dem öffentlichen Übernahmeangebot werden im Internet unter der folgenden Internetadresse veröffentlich werden: www.global-exchange-operator.com. WEITERE INFORMATIONEN ZUR TRANSAKTION Die Deutsche Börse (DAX:DB1) und die NYSE Euronext (NYSE:NYX) haben heute nach Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Deutsche Börse sowie des Verwaltungsrats (Board of Directors) der NYSE Euronext eine Vereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen (Business Combination Agreement) abgeschlossen. Danach ist vorgesehen, dass die Deutsche Börse sowie die NYSE Euronext Tochtergesellschaften des Bieters werden. Die Aktien des Bieters, einer neu gegründeten niederländischen Holdinggesellschaft, werden voraussichtlich in Frankfurt, New York und Paris notiert werden. Die NYSE Euronext wird durch Verschmelzung mit einer US-amerikanischen Tochtergesellschaft des Bieters dessen Tochtergesellschaft werden, wobei die Aktionäre der NYSE Euronext im Rahmen dieser Verschmelzung 0,47 Aktien des Bieters je Aktie an der NYSE Euronext erhalten sollen. Die durch den Zusammenschluss entstehende Unternehmensgruppe wird über zwei Konzernzentralen verfügen, von denen eine in Frankfurt a.M. und eine in New York angesiedelt sein wird. Die Holdinggesellschaft soll von einem aus 17 Mitgliedern bestehenden Verwaltungsrat geführt werden: Ihm gehören der Verwaltungsratsvorsitzende (Chairman), der Chief Executive Officer (CEO) sowie 15 weitere Verwaltungsratsmitglieder (Directors) an, von denen neun von der Deutsche Börse und sechs von der NYSE Euronext benannt werden. Reto Francioni wird das Amt des Chairman übernehmen und wird daneben die Konzernstrategie sowie den Bereich Global Relationship Management verantworten. Duncan Niederauer wird Chief Executive Officer sein sowie das sog. Executive Committee leiten, welches paritätisch mit Mitgliedern der Deutsche Börse und der NYSE Euronext besetzt werden wird. Nach vollständiger Durchführung der Transaktion wird die Holdinggesellschaft - unter der Annahme, dass sämtliche Deutsche Börse-Aktien in das öffentliche Übernahmeangebot des Bieters eingeliefert werden und unter Berücksichtigung der ausstehenden Umtauschrechte für Aktien der beteiligten Unternehmen wie insbesondere Wandel- und Optionsrechte - zu ca. 60% von ehemaligen Aktionären der Deutsche Börse und zu ca. 40% von ehemaligen Aktionären der NYSE Euronext gehalten werden. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Inhaber einer Mehrheit der ausgegebenen Aktien der NYSE Euronext. Sie wird ferner unter der Bedingung einer Annahmequote des Übernahmeangebots an die Aktionäre der Deutsche Börse in Höhe von 75%, der Zustimmung der zuständigen Kartell- und Finanzbehörden, der Wertpapieraufsichts- und anderer Regulierungsbehörden in den USA und Europa, dem Erhalt einer verbindlichen Vorabentscheidung der US-amerikanischen Steuerbehörden zu bestimmten steuerlichen Aspekten der Transaktion sowie weiteren üblichen Vollzugsbedingungen stehen. Ein Vollzug der Transaktion wird für Ende 2011 erwartet. ADDITIONAL INFORMATION AND WHERE TO FIND IT In connection with the proposed business combination transaction, NYSE Euronext and Deutsche Börse AG expect that Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ('Holding'), a newly formed holding company, will file a Registration Statement on Form F-4 with the U.S. Securities and Exchange Commission ('SEC') that will include (1) a proxy statement of NYSE Euronext that will also constitute a prospectus for Holding and (2) an offering prospectus of Holding to be used in connection with Holding's offer to acquire Deutsche Börse AG shares held by U.S. holders. When available, NYSE Euronext will mail the proxy statement/prospectus to its stockholders in connection with the vote to approve the merger of NYSE Euronext and a wholly owned subsidiary of Holding, and Holding will mail the offering prospectus to Deutsche Börse AG shareholders in the United States in connection with Holding's offer to acquire all of the outstanding shares of Deutsche Börse AG. NYSE Euronext and Deutsche Börse AG also expect that Holding will file an offer document with the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ('BaFin'). Investors and security holders are urged to read the proxy statement/prospectus and the offer document regarding the proposed business combination transaction if and when they become available because they will contain important information. You may obtain a free copy of the proxy statement/prospectus (if and when it becomes available) and other related documents filed by NYSE Euronext and Holding with the SEC on the SEC's Web site at www.sec.gov. The proxy statement/prospectus (if and when it becomes available) and other documents relating thereto may also be obtained for free by accessing NYSE Euronext's Web site at www.nyse.com and Deutsche Börse AG's Web site at www.deutsche-boerse.com. The offer document will be made available at Holding's Web site at www.global-exchange-operator.com following clearance by the BaFin. This document is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell shares of Holding, Deutsche Börse AG or NYSE Euronext. The final terms and further provisions regarding the public offer will be disclosed in the offer document after the publication has been approved by the BaFin and in documents that will be filed with the SEC. Holding reserves the right to deviate in the final terms of the public offer from the basic information described herein. Investors and holders of NYSE Euronext shares and Deutsche Börse AG shares are strongly encouraged to read the offer document and all documents in connection with the public offer as soon as they are published, since they will contain important information. No offering of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and applicable European regulations. Subject to certain exceptions to be approved by the relevant regulators or certain facts to be ascertained, the public offer will not be made directly or indirectly, in or into any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction, or by use of the mails or by any means or instrumentality (including without limitation, facsimile transmission, telephone and the internet) of interstate or foreign commerce, or any facility of a national securities exchange, of any such jurisdiction. PARTICIPANTS IN THE SOLICITATION NYSE Euronext, Deutsche Börse AG, Holding and their respective directors and executive officers and other members of management and employees may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from NYSE Euronext stockholders in respect of the proposed business combination transaction. Additional information regarding the interests of such potential participants will be included in the proxy statement/prospectus and the other relevant documents filed with the SEC if and when they become available. FORWARD-LOOKING STATEMENTS This document includes forward-looking statements about NYSE Euronext, Deutsche Börse AG, Holding, the enlarged group and other persons, which may include statements about the proposed business combination, the likelihood that such transaction could be consummated, the effects of any transaction on the businesses of NYSE Euronext or Deutsche Börse AG, and other statements that are not historical facts. By their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industries in which NYSE Euronext and Deutsche Börse AG operate may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking statements contained in this document. Any forward-looking statements speak only as at the date of this document. Except as required by applicable law, none of NYSE Euronext, Deutsche Börse AG or Holding undertakes any obligation to update or revise publicly any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise. Amsterdam, den 15. Februar 2011 Alpha Beta Netherlands Holding N.V. Ende der WpÜG-Meldung 15.02.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de -------------------------------------------------- Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
Thread abonnieren
