Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!

Dann hoffen wir mal man sprengt endlich den Deckel bei 8,46/47 weg, wenn Drillisch die endgültigen Zahlen abliefert. Auf der Unterseite scheint der Kurs kurzfristig um 8,28 gestützt zu werden. Zweimal an den letzten beiden Handelstagen hat man um die 8,28 wieder schnell nach oben gedreht. Noch werden also Dips eifrig gekauft.  

 

 

rechnet man die Dividenden der letzten 3 Jahre dazu, sind wir schon wieder bei 9,96 Euro

;-))  

erdbeerkuchen warten NERVT mannnn...

s.  

nervt auch :-)  

juche  #33954  .... rechnet man die Dividenden der letzten 3 Jahre dazu, sind wir schon wieder bei 9,96 Euro...

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Wir sind sogar schon bei 19,48....... wenn man das in DM umrechnet. Falls der Euro scheitert, dann könnte Drillisch also  wieder in ganz andere Kursregionen kommen ;)

 

wartet ihr ? wat soll das ?
Drillisch wird schon sein Ding machen und wenn es an der Zeit ist bringen sie die Zahlen.

Freitag.


Vorher ist Olympia gucken angesagt - oder was soll wichtiger sein ?!?!?!!!  

www.equitystory.com/Download/Companies/drillisch/...-2012-EQ-D-00.pdf

sich doch gut. Alles in line.

 

Wenn man allerdings mal weiterliest, dann relativiert sich das wieder:  "Das Ergebnis je Aktie betrug 0,13 Euro (Vj.: 0,33 Euro) bzw. bereinigt 0,44 Euro (Vj.: 0,38 Euro)." Seite 18.

 

Seite 19:

"Die liquiden Mittel nahmen um 7,3 Millionen auf 28,0 Millionen Euro (31. Dezember 2011: 20,7 Millionen Euro) zu."

"Der Kurs der freenet Aktie betrug zum 30. Juni 2012 11,465 Euro. Somit bestanden zum Quartalsstichtag stille Reserven von rund 76,9 Millionen Euro."  

Also ich kann irgendwie in dem Bericht keine expliziten ARPU Angaben finden (ARPU => http://de.wikipedia.org/wiki/Average_Revenue_per_User . Bin ich einfach blind oder wird diese wichtige Kennzahl, die eigentlich bei jedem Telekomprovider üblicherweise mitverkündet wird bei jeder Zahlenpräsentation, wirklich nicht benannt? Ich hätte nämlich sehr gerne gesehen wie sich der ARPU sowohl bei den Postpaid und bei den Prepaid Kunden entwickelt. Da könnte man dann z.B.erkennen wie der Preiswettbewerb und die damit einhergehend Preissenkungen sich auswirken. Freenet hat das z.B. klar jüngst bei seinen Zahlen wieder erläuert. Wo finde ich diese Angaben bei Drillisch?

 

Zumindest nicht im Bericht. Wenn dann lässt PC das mal andeuten. Das war bisher immer Freenet die das gemacht hat.  

gefragt, und da wurde dir geantwortet, dass DRI das ARPU nicht angibt, aber das du es ja leicht selbst ausrechnen kannst.

ansonsten wie erwartet deutlicher Anstieg des operativen Cashflows in Q2 auf 14,x Mio € und deutlicher Anstieg der langfr.Verbindlichkeiten aufgrund der Schuldverschreibungen. Die Bilanz verbunden mit der Ertragskraft lässt fürs zweite Halbjahr nochmals einen starken operativen Cashflow im Bereich von 35-40 Mio € erwarten.
Stille Reserven von 77 Mio € zum 31.Juni sind natürlich auch nicht zu verachten, zumal die aktuell bereits 96 Mio € betragen würden. Nettoverschuldung derzeit bei 229 Mio €, die m.E. auf etwa 190 Mio € zum Jahreswechsel sinken sollte, wenn es bei dem Aktienanteil an Freenet bleiben sollte. Falls sich jemand an den 229 Mio stoßen sollte ... Ich hab natürlich die 31 Mio Finanzverbindlichkeiten aus dem Kurssicherungsgeschäft nicht mitgezählt, da ich sonst auch den entsprechenden Teil der FRN-Aktien als Cash deklarieren müsste. Kann man aber eigentlich halten wie nen Dachdecker. Müsste man halt die entsprechenden Mios bei den stillen Reserven abziehen, wenn man die Substanzanalyse macht.

Im Grunde wenig neues, aber den gesamten Anhang hab ich noch nicht durchgesehen. Morgen mal den Absatz zu den Schuldverschreibungen genauer durchleuchten!  

auch noch schnell durchgelesen.

Obwohl eigentlich logisch, so war mir doch neu, daß auch für die in Q2 vor der Freenet HV erworbenen Freenetaktien (ich glaube es waren 6 Mio) ein Kurssicherungsgeschäft abgeschlossen wurde, so daß sich dieser die Bilanz und das Ergebnis je Aktie erheblich beeinflußende Posten weiter erhöht hat.

Aber das Kurssicherungsgeschäft ist meines Erachtens gut.
Da können wir alle ruhiger schlafen (im Vorwort an die Aktionäre steht, daß ein >großer Teil< der FNT-Beteiligung abgesichert ist).

Für mich sieht derzeit alles danach aus, als sei die Strategie der Choulidis-Brüder langfristig angelegt (was gegebenenfalls kurzfristige Optionen nicht ausschließt).

Jetzt sollte sich erstmal die Nettoverschuldung sukzessive reduzieren.

P.S. Als Motto für den Bericht würde ich diesmal wählen:
Wir haben zwar nur ein EPS von 13 cent, kriegen aber möglicherweise wieder eine Dividende von 70 cent ...
"mindestens" (S. 5 und 20).  

comdirectFr, 10.08.1208:11
Drillisch wegen Sondereffekt mit Gewinnrückgang - Prognose bestätigt

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Drillisch  hat im zweiten Quartal wegen eines Sondereffekts im Vorjahr im Zusammenhang mit der Bewertungen der Freenetbeteiligung einen Gewinnrückgang erlitten. Der Überschuss sank im Vergleich zum Vorjahresquartal von 24,4 auf 3,9 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Vor einem Jahr verzeichnete Drillisch einen Sondergewinn von 27,4 Millionen Euro, da der Wert der Put-Option auf die Freenet-Aktie im Wert gestiegen war. Dieser Effekt fehlte in diesem Jahr. Bereinigt um diese Bewertungsfragen hätte sich zum Vorjahr allerdings ein Gewinnanstieg ergeben. Die bereits Anfang des Monats bekannt gegebenen Daten zum Quartalsumsatz änderten sich nicht. Drillisch steigerte ihn von 80,1 auf 83,4 Millionen Euro. Zudem bestätigte das Unternehmen die Jahresprognose, wonach der operative Gewinn zwischen 60 und 61 Millionen Euro liegen soll./fn/fbr


Quelle: dpa-AFX  

@Waleshark - Guten Morgen! :D  

oder was immer es auch ist nervt mich.
Was braucht es das. Das wurde denen aufgewzungen.
Und den Verkaufserlös der Telekom Kunden find ich auch nirgends.
das ist auch der Grund warum ich den Bericht seit langer Zeit nur noch halbherzig anschaue. 
Die Schulden wie sie Katjuscha noch darstellt finde ich im Rahmen. Bis Ende 2013 schaut das alles sehr attraktiv und mind. zweistellig aus.   :-)

 

drücken glei auf verkaufen, weil in den Überschriften Gewinnrückgang steht, supi!  ;)

Brax, die Absicherung ist aber bei dieser Dimension überlebenswichtig, nützt nix!  

nicht kappiert. Aber (wie mh2003 bereits angemerkt hat), gefallen mir die 44 cent auf Seite 18 und die Dividende ist praktisch sicher. Wie schon des öfteren gesagt, lieber bei 70 cent lassen und Schulden runter. Es kommen auch Zeiten, da muss man wieder ordentlich Zinsen zahlen.  

ich glaub ehrlich gesagt nicht, dass die Zinsen die nächsten Jahre großartig steigen werden.

Die Euroländer sind ja eh schon fast Pleite - da macht sich jedes Prozent mehr Zinsen doppelt schwer zu überleben.  

zwar den Gewinn, aber dadurch eben kurzfristig auch die Steuerlast. Es ist im Prinzip nur der Bilanzierung zu verdanken, dass das EPS so tief ist. Denn wann man die stillen Reserven aus dem HJ dagegenrechnet, wären wir bei plus/minus null. Bzw. bei dem bereinigten Ergebnis.

Es stellt sich halt die Frage was langfristig mit dem Paket passieren soll. Aber irgendwann werden die stillen Reserven gehoben werden. Und dann werden all die die nur die Überschrift der AdHoc lesen mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem falschen Fuß erwischt werden.

Bis dahin heißt es aber abwarten und Schulden abbauen. Bzgl. der Derivate halte ich es wie Biergott, das muss einfach sein. Ohne die Derivate wäre ein ähnliches Szenarion wie Ende 2008 möglich. Wer länger dabei ist, der weiß was der fallene Freenetkurs damals mit dem EK gemacht hat.

Von daher lässt mich das ruhiger schlafen.

Weiterhin finde ich es gut, dass der Vorstand die Dividende bestätigt hat. Das gibt erstmal Sicherheit. Vielleicht gibt es ja sogar noch ein bisschen mehr... wer weiß :)

Wir können uns jetzt in aller Ruhe zurücklegen und schauen was passiert. :)  

diese  nach deinen Aussagen für dich so kinderleicht zu errechnenden Zahlen dann schon bereits ausgerechnet und griffbereit zur Hand. Wäre es zuviel verlangt all den vielen Lesern hier die diese Zahl nicht zur Hand haben mal schnell hier zu schreiben wie das exakte ARPU im 2.Q.2012 war und wie sich das centgenau gegenüber dem Q.1 2012 entwickelt hat, aufgegliedert in ARPU Postpaid und ARPU Prepaid? Die Unwissenden würden es dir danken.  Wäre nämlich interessant zu wissen wie sich das tendenziell im Jahresverlauf 2012 weiterentwickelt. Im übrigen gab es durchaus mal eine Zeit wo Drillisch noch Angaben zum ARPU machte (allerdings gab es da auch noch Wachstumsraten von bis zu 20% beim ARPU zu vermelden und nicht wie heute eher stagnierende/fallende ARPU). Von daher wäre aus Transparenzgründen wünschenswert Drillisch würde das wieder in seine Zahlenpräsentationen einbauen, so wie es viele andere Konkurrenten immer tun.  

mh2003:#33973 .....Weiterhin finde ich es gut, dass der Vorstand die Dividende bestätigt hat. Das gibt erstmal Sicherheit.

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Naja, genau genommen hat man die Dividende nicht bestätigt, sondern lediglich gesagt, daß man es für möglich hält für das laufende Geschäftsjahr wieder mindestens 70 Cent auszuschütten. Möglich bedeutet nicht gleich schon bestätigt. Aber es dürfte natürlich kaum einer davon ausgehen, daß man weniger ausschütten wird als im Vorjahr. Da müßte nach dem guten 1.Hj. im 2.Hj. etwas dramatisch schlechter laufen. 

http://www.equitystory.com/Download/Companies/...-Q2-2012-EQ-D-00.pdf