Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!

ich wollte sagen, dass es in den 60er jahren (Quelle: Warren Buffett – Das Leben ist wie ein Schneeball) reihenweise unterbewertete kleine und mittlere Unternehmen gab, die gewinne machten, cash hatten und trotzdem extrem niedrig bewertet waren, weit unter kgv 10. hab vergessen, wie das magazin hieß (glaube pink sheets), das buffett immer durchforstet hat.  

Deshalb hat Buffet ja auch gute Gewinne gemacht.

Also DRI-Aktionäre, nennt Euch Buffet!!! :)

Ich denke, es gibt kaum noch Anleger, die längerfristig denken!
Nur rein in einem Wert und schnell wieder raus!
Zahlen interessieren keinen mehr!  

Da gibt es bestimmt noch ein Gähppp. ;-)

man von der Schrottbude anderes erwarten??
Auf der HV wird es Eier regnen das ist ganz sicher!!
Aber ich gehe davon aus , dass man dem Lächler 10 Eier
an den Kopf werfen kann, ohne dass er es bemerkt er wird nur weiter lächeln!!
Drillisch da weis man was man hat, nämlich den unfähigsten Manager als Vorstand!!  

Grins! Grins!
Müssen wir Kartushka fragen!  

was ist das alles traurig.

echt super, wie schon einige erwartet haben werden die Zahlen wieder zu einem non-event.

Put Optionen verfallen, ohne worte, der Hexenschuss muss immens sein, schliesslich liegt ja das Geld auf der Strasse.

finde die Zahlen von Freenet enttäuschend. und auch zu der Meinung DSL nicht zu guenstig zu verkaufen, da es ja 0,4 Millionen abgeworfen hat, kann ich mal gar nicht zustimmen, lieber für 400 millionen oder nen bissl weniger verkloppt und Schulden tilgen, da bringen die sagen wir mal 300 mio (duenn gerechnet) mindestens 5% Zinsen, da keine Zinsen für das Geld mehr fällig werden. Das sind 15 Mio, das wirft das DSL geschäft in 10 Jahren nicht ab. Zusätzlich kann man da Kosten sparen.
Das einzig gute am weiterführen ist, dass einige ihren Job behalten. (Ja ich sehe die soziale Pflicht der Firmen auch als wichtig an)

Naja, ihr könnt ja selbst entscheiden was ihr bei der HV mit euren Stimmen macht, aber nen blaues Auge kann man ihnen vielleicht geben. Dann sieht ihr grinsen vielleicht wenigstens nen bissl anders aus.  

etwas überzogenem Statement nur mal so reisserisch wie unsere Zockerbrüder zeigen.
Klar, es ist utopisch, wenn man denkt, Drillisch könnte 2, 3 oder etwa 4 Euronen in wenigen Tagen erreichen, da müsste schon eine Übernahmeofferte in der gleichen Höhe kommen oder ein Investor müsste massiv einsteigen oder sonst irgendwas in diese Richtung, aber wenn ich mir andere Werte so anschaue, halte ich trotzdem Drillisch für stark unterbewertet. Da ist noch Potenzial nach oben, aber bei den vielen Zockern, die im Moment unterwegs sind, kann man eh keine verlässliche Prognose abgeben.

entnervt verkaufen, die in den letzten Tagen eingestiegen sind, vor allem gestern Abend in Frankfurt.

So ernährt sich die Baisse bei DRI selbst.

Na dann macht eurem Unmut auf der HV mal Luft. So wie in den Threads (teilweise zurecht) gemeckert wird, hoffe ich mal drauf, dass man das auch dem Vorstand ins Gesicht sagt, auch wenn es nichts bringen mag.

Dienstag, 07. Juli 2009
Schonmal vormerken.  

....könnte es bei DRI sein, dass Leerverkäufer die unsichere Situation ausnutzen, um den Kurs zu drücken? Mit der Beteiligung bei FRN hat sich DRI nicht wirklich einen Gefallen getan. Mal sehen, was die HV bringt.

aber das ist natürlich bei dieser Ausgangslage (Bewertung, Übernahmefantasie) ne heikle Angelegenheit. Also ich würd mir das nicht trauen, DRI zu shorten. Da gibt es sicherlich besser Kandidaten.

Worauf bezieht sich denn deine "unsichere Situation" konkret?

Schau Dir doch die allgemeine Marktlage an, dazu noch ein Vorstandsvorsitzender, der sich auch Funke (HRE) nennen könnte. Die Situation mit FRN, da haben sie sich wohl übernommen und das Ergebnis 2008 tief in die roten Zahlen gefahren und sich damit selbst zum Underperformer gemacht.

Von HRE ist DRI weit entfernt. Das FRN ein Fehlschlag war, ist unbestritten, aber längst in den Kursen enthalten. Und wer von sinkenden Gesamtmärkten ausgeht, soll sich Dax-Puts kaufen.

Mal abgesehen davon war die Erwartungskomponente beim Ifo-Index heute sehr gut. Die Lagekomponente weniger. Dürfte an der Situation liegen, die viele Manager beschrieben haben, wonach der Jahresanfang richtig mes in vielen Unternehmen war, aber sich ab März/April eine Erholung bei vielfach verschobenen Auftragseingängen einstellte.

Drillisch kaufen
12:58 - SES Research
Hamburg, 13 Mai (newratings.de) - Der Analyst von SES Research, Jochen Reichert, stuft die Aktie von Drillisch (ISIN DE0005545503 / WKN 554550) unverändert mit "kaufen" ein.

Drillisch habe gestern Zahlen für das erste Quartal 2009 vorgelegt. Wie erwartet sei der Umsatz um 8% auf EUR 78 Mio. gesunken (SESe: EUR 77,8 Mio.). Das EBITDA und das EPS seien jedoch signifikant höher als erwartet ausgefallen: Mit EUR 9,7 Mio. sei das EBITDA in Q1/09 im Vergleich zu EUR 9,5 Mio. in Q1/08 konstant gewesen und habe deutlich über den Erwartungen von EUR 8,8 Mio. gelegen. In Q1/09 habe Drillisch eine Rekord EBITDA-Marge von 12,5% erzielt. Gründe dafür seien eine besser als erwartete Bruttomarge und ein leicht geringerer als erwarteter Personalaufwand gewesen.

Die berichteten EPS von EUR 0,18 seien mehr als doppelt so hoch wie die erwarteten EPS von EUR 0,08 gewesen. Dies lasse sich insbesondere auf das höhere operative Ergebnis, geringer als erwartete Abschreibungen sowie Zinszahlungen und Steuern zurückführen.

Drillisch sei es darüber hinaus gelungen, seine Kundenbasis gegen den Markttrend gegenüber dem Vorjahr um 3,3% auf 2,3 Millionen zu erhöhen.

Drillisch habe eine Guidance für 2009 veröffentlicht: Das Unternehmen rechne mit einem EBITDA zwischen EUR 41 Mio. und EUR 42 Mio., das damit im Rahmen der SES-Erwartung von EUR 39,5 Mio. liege.

Die Katalysatoren würden weiterhin intakt bleiben. Unter Berücksichtigung der Beteiligung an freenet zum Marktwert werde das operative Geschäft von Drillisch mit einem EV/EBITDA 09e von 2,0x bewertet und sei damit signifikant unterbewertet. Ferner sollten sich der Kurs der freenet Aktien erheblich erholen und damit für zusätzliches Aufwärtspotenzial sorgen.

Nach Meinung der Analysten von SES Research bleibt die Drillisch-Aktie weiterhin ein klarer Kauf. Das Kursziel von EUR 3,60 werde bestätigt. (Analyse vom 13.05.2009) (13.05.2009/ac/a/nw)

14:57 Uhr Zur News-Übersicht  Druckansicht Empfehlung versenden  


Drillisch: Sahneschnittchen mit KGV 4
Martin Weiß

Der Mobilfunker Drillisch hat trotz Wirtschaftskrise im ersten Quartal mehr Kunden gewonnen und mit den Geschäftszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. An der Börse tendiert die Aktie heute schwächer - risikofreudige Anleger sollten zugreifen.

Die Drillisch-Aktie verliert zur Wochenmitte 3,9 Prozent auf 1,48 Euro. Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich die Kursschwäche als "Selling on good news" – die Investoren "verkaufen" die starken Quartalszahlen, nachdem sie die Aktie im Vorfeld der Veröffentlichung in der Hoffnung auf ein gutes Ergebnis eingesammelt hatten. Und ein gutes Ergebnis haben die Maintaler zweifellos veröffentlicht.

Marge auf Rekordhoch

Drillisch meldete für das typischerweise schwache erste Quartal wie erwartet einen leichten Umsatzrückgang auf 77,8 Millionen Euro (Vorjahr: 84,6 Millionen), jedoch kletterte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 9,7 (7,5) Millionen Euro. Bei der EBITDA-Marge verzeichnete Drillisch mit 12,5 Prozent einen Rekordwert. Entgegen dem allgemeinen Branchentrend gelang es dem Unternehmen zudem die Kundenzahl auf nun 2,31 Millionen Teilnehmer zu steigern. Für das Gesamtjahr rechnet Firmenschef Paschalis Choulidis mit einem stabilen Teilnehmerbestand, wobei er eine Bereinigung im Bereich Prepaid nicht ausschließen will. Beim EBITDA will Drillisch einen Wert von 41 bis 42 Millionen Euro erreichen.

Schwäche zum Einstieg nutzen

Die Kunden stehen auf No-frills - Aktionäre auch.
Anleger, die die Aktien nach den Quartalszahlen verkauft haben, könnten ihre Entscheidung mittelfristig bereuen. Drillisch überzeugt nicht nur durch eine verbesserte Profitabilität (EPS: 0,18 Euro) und den Umstand, dass das Unternehmen den Kundenstamm in einem schwierigen Umfeld ausgeweitet hat. Die Wirtschaftsflaute und der Trend zu Angeboten ohne Schnickschnack (No-frills) spielt Drillisch in die Hände. Nicht vergessen sollten Investoren auch die Beteiligung an Freenet. Eine Erholung der Freenet-Aktie (AKTIONÄRS-Kursziel: 9 Euro) hätte direkten Einfluss auf den Wert von Drillisch.

Interessant auch ohne Verrenkungen

Schließlich braucht es derlei Zahlenakrobatik aber überhaupt nicht: Im ersten Quartal hat der Konzern 0,18 Euro pro Aktie verdient und damit bereits rund die Hälfte dessen, was Analysten für das Gesamtjahr erwarten (0,40 Euro). Selbst für den Fall, dass Drillisch "nur" die Erwartungen erfüllt, würde die Aktie derzeit mit einem KGV von lächerlichen 3,6 bewertet.

DER AKTIONÄR erneuert seine Kaufempfehlung für die Titel und erhöht das 12-Monats-Kursziel auf 2,50 Euro. Ein Stopp sollte bei 1,10 Euro platziert werden.  

wird gefakt was das zeug hält, hier der beweis:

http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/DRI.aspx?hour=15

schaut euch das orderbuch um 15,00 h

1,57       2.550  
           1,55       29.000  
           1,54       50.800  
           1,53       7.266  
           1,52       17.800  
           1,51       41.772  
           1,50       26.694  
           1,49       33.133  
           1,48       46.845  
           1,47       23.000  
 
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/DRI.aspx [/URL]  
 
4.900        1,46    
11.235        1,45    
3.500        1,44    
21.139        1,43    
20.377        1,42    
2.000        1,41    
13.500        1,40    
3.000        1,39    
5.000        1,38    
6.000        1,37  

und kurz danach um 15,12 h an - offensichtlicher gehts wohl nicht, kaum wurden die 7k um 15,01 rausgekauft waren die blöcke verschwunden:

       1,58       15.778  
           1,57       3.000  
           1,56       6.580  
           1,55       5.660  
           1,54       3.000  
           1,53       5.000  
           1,52       7.500  
           1,51       5.500  
           1,50       3.777  
           1,49       5.625  
 
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/DRI.aspx [/URL]  
 
4.000        1,47    
12.059        1,46    
19.096        1,45    
1.800        1,44    
3.000        1,43    
8.100        1,42    
12.495        1,41    
12.079        1,40    
5.500        1,38    
8.900        1,35  

ich denke zur HV wissen wir wer die Dinger alle gekauft hat und P.C. bekommt die Stimmrechte nur so um die Ohren gehauen :-)

Drillisch ist auf der Basis für einen Übernehmer ein Leckerbisschen zum Schnäppchenpreis !  

Im Moment erinnert mich Drillisch aber eher an zuckerfreie Rhabarbertorte mit Stachelbeeren garniert.

Aber was nicht ist kann ja noch werden. :-)

"Leckerbisschen"

Der war gut! :-)

Sal. Oppenheim belässt Drillisch auf 'Buy' - Fairer Wert 4 Euro
Sal. Oppenheim hat Drillisch (News/Aktienkurs) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem fairen Wert von 4,00 Euro belassen. Die starke Gewinnentwicklung habe positiv überrascht, dürfte aber nicht aufrecht erhalten werden können, schrieb Analyst Frank Rothauge in einer Studie vom Mittwoch. Die Bewertung der Aktie des Mobilfunk-Serviceproviders bleibe aber die attraktivste aller Unternehmenstitel, die von Sal. Oppenheim beurteilt werden. Das vorgelegte Ergebnis könnte zu einer Neubewertung führen.

AFA0129 2009-05-13/15:35  

überschlagen sich aber das Teil ist aktuell nicht mal die Hälfte Wert !

Kepler belässt Drillisch auf 'Buy' - Ziel 3,75 Euro
Kepler hat die Empfehlung für Drillisch (News/Aktienkurs) nach Zahlen auf "Buy" und das Kursziel auf 3,75 Euro belassen. Die Umsätze seien schlechter, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aber besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Karlovits in einer Studie vom Mittwoch. Die strukturellen Veränderungen im deutschen Mobilfunk-Prepaid-Markt hätten wie erwartet Spuren bei Drillisch hinterlassen.

AFA0137 2009-05-13/15:40  

Ach so...er spielt ja heute in Cottbus...

die Daumen, dass wir in Cottbus gewinnen wird eh schwer genug!!
Aber ich gehe davon aus, dass wir nicht dreimal hintereinamder verlieren werden!!
1:3 in der Vorrunde   3:0 im Pokal das reicht ja wohl ....
Also viel Glück Borussia Mittwochs kann ich leider nicht dabei sein wir sehen uns
dann am Samstag in Düsseldorf!!