Thompson Creek Metals

 

wir die Sommer Collection vorgeführt! :)  

die firma heißt Jin Dui Cheng Molybdenum...

Die in der chinesischen Provinz Shaanxi angesiedelte Gesellschaft ist von der Produktion her die viertgrößte Gesellschaft der Welt und bringt es auf einen Ausstoß von 44 Millionen Pfund Moly im Jahr.Das ist im Vergleich zu den 26 Millionen Pfund von Blue Pearl /Thompson Creek nicht ganz doppelt so viel.
Das Interessante dürfte jedoch sein, dass es mit Jin
Dui Cheng dann erstmals eine direkt vergleichbare
Gesellschaft zu Blue Pearl auf dem globalen Kurszettel
geben wird.
Wie uns aus gewohnt gut unterrichteten Investmentkreisen
zugetragen wird, soll geplant sein,
knapp 30 % der Chinesen an die Börse zu bringen.
Angestrebter Emissionserlös für diese 30 %
der Gesellschaft: 1 Milliarde USD! Insgesamt
dürfte der Börsenwert also bei über 3 Milliarden
USD liegen.
Sollte sich dies bewahrheiten, dann rechnet sich dies
im Umkehrschluss für Blue Pearl folgendermaßen:
Jin Dui Cheng dürfte bei 44 Millionen Pfund Moly
auf einen Umsatz von 1,1 Milliarden USD (wir haben
mit Molypreis von 25 USD gerechnet) kommen.
Bringt man es auf eine ähnliche Marge wie Blue Pearl, dann bleibt mindestens die Hälfte davon als Gewinn
hängen, also 550 Millionen USD - wahrscheinlich sogar mehr. Die Börsenbewertung von knapp über 3 Milliarden
USD (wenn 30 % eine Milliarde USD Emissionserlös bedeuten würden) entspräche einem KGV von
5,5 für Jin Dui Cheng! Würde man nun das gleiche (immer noch niedrige) KGV für Blue Pearl ansetzen,
dann müsste Blue Pearl mit ca. 2 Milliarden USD Börsenwert nach Eintragung der neuen Aktien
bewertet werden. Dies wäre jedoch ein Kurs von über 25 CAD oder 17,50 Euro.
Dann wäre die Aktie wie gesagt mit einem KGV von
5,5 bewertet. Mögliche Dividendenzahlungen kommen
hinzu. Würde Blue Pearl 1/3 des Gewinns,
also ca. 130 Mio. USD an seine Aktionäre ausschütten,
dann kommen wir beim aktuellen Kurs
auf eine Dividendenrendite von 25 %! Bei einem
Kurs von 17,50 Euro oder 25 CAD würde sich die
Dividendenrendite im nächsten Jahr auf circa 6
% belaufen. Einen Wert, den wir schon eher als
realistisch betrachten.
Würden Sie aber eine Aktie, die eine Dividendenrendite
von 6 % und ein KGV von 5,5 besitzt, als
teuer bezeichnen? Nun, bis wir diese Bewertungsrelationen
"erreicht" haben, liegen noch genau 290 % Kursgewinn bei Blue Pearl vor uns. Wer jetzt verkauft,
ist selber schuld oder glaubt an einen stark fallenden Molypreis. Dieser stellt unserer Ansicht nach
einzige große Risiko dar. Bei Blue Pearl wird es ab einem Molypreis von 6 USD (nach Finanzierungskosten)
kritisch. Derzeit stehen wir bei 27 USD. Das Gute ist jedoch, dass es auf Molybdän keinen liquiden Future
gibt, der Finanzjongleure anlockt (wie zum Beispiel bei Öl und Gold). Rohstoffe, deren Preise
reale industrielle Nachfrage getrieben werden (und nicht durch Spekulanten beeinflusst werden), sehen
in der aktuellen Marktverfassung ohnehin als aussichtsreicher an. Neben Moly gehören dazu Blei, Uran, Zink und Nickel.


@klaus --> ich kann auch recherieren!  ;-))  

...der artikel ist vom 25.10., der kurs stand damals bei ca. 5,10 €.  

DAs sind doch mal Infos mit denen man arbeiten kann!  

damit bist du nicht mehr länger schiffsjunge ;-)

mfg
me  

...aber einer muß vorne am Bugspriet zur blue hour immer
die Lämpchen einschalten, damit die blue pearls schön blinken in der Nacht... ;-)
na, da werd ich mich wohl malfreiwillig melden!

Ein gutes neues Jahr allerseits!  

richtig gelegen. ich bins caddy. bin mal eben beim captain wir besprechen unsere nächsten strategien für weitere maßnahmen der kapitalerhöhung. :)

und danke hosssa, genau den artikel hatte ich gesucht. hattu gut gemacht  

so langsam formt sich hier ne anständige Crew :-)  

uiiiih was für ein schöner blue pearl baum ,denn werde ich nach 3 könige zu verheizen nehmen , damit das schiff leichter wird und wir schneller nach norden kommen ,und das essen schmeckt auch besser wenn ein hauch von tanne darüber weht . wie geht es der mannschaft ??????  

Rohstoffraketen - Blue Pearl Mining dabei bleiben

15:59 27.12.06

Kupferberg (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Rohstoffraketen.de" empfehlen bei der Aktie von Blue Pearl Mining (ISIN CA09578T1093/ WKN A0F577) dabei zu bleiben.

Der Übernahmecoup, als der kleine Explorer Blue Pearl Mining, der "lediglich" mit dem Davidson-Projekt über das letzte bekannte, hochgradige Molybdän-Projekt der Welt verfügt habe, mit Thompson Creek den fünftgrößten Molybdän-Produzenten der Welt für 575 Millionen USD gekauft habe, habe Rohstoffexperten ins Schwärmen geraten lassen. Selbst konservative Analysten hätten diesen Deal als den "Deal des Jahrzehnts" bezeichnet und wahrscheinlich den größten Coup, den jemals ein kleiner Explorer auf die Beine gestellt habe.

Blue Pearl habe für die 575 Mio. USD nicht nur einen Jahresgewinn von über 350 Mio. USD gekauft (KGV-Übernahme von unter 2), sondern auch Reserven in den Minen, die noch mindestens für weitere zehn Jahre ausreichen würden und - nicht zu vergessen - eine der größten Erz-Verarbeitungsanlagen in Nordamerika. Zudem habe man 150 Mio. USD Cash übernommen und nur einen Teil der Übernahme durch die Ausgabe von neuen Aktien zu 5,50 Kanadischen Dollar (CAD) finanzieren müssen. Während noch Anfang des Jahres bei Kursen von 2 CAD sich kaum ein institutioneller Investor für Blue Pearl interessiert habe, habe es um die Aktien aus der Finanzierung zu 5,50 CAD eine massive Überzeichnung von hundert Millionen CAD gegeben.

Die Wertpapierexperten würden bei Blue Pearl weiter dabei bleiben, da sie von einem stabilen Molypreis, der das einzige große Risiko darstelle, ausgehen würden. Bleibe der Molypreis über 20 USD je Pfund dürfte Blue Pearl in 2007 ca. 280 Mio. USD verdienen und wäre damit mit einem KGV um 3,5 bewertet. Dies wäre für einen großen der Branche immer noch ein attraktives Übernahmeziel, um das eigene KGV zu senken und sich eine der größten Verarbeitungsanlagen Nordamerikas, sowie strategische Molyreserven, die für die Stahlherstellung eine bedeutende Rolle hätten, einzuverleiben. Schließlich kämen die großen Bergbaukonzerne inzwischen auf KGV’s von 10 bis 15.

Das Kursziel für Blue Pearl in 2007 liegt unter den aktuellen Rahmenbedingungen (Molypreis bei 26 USD/Pfund) in einer Zielzone von 15 bis 25 CAD, so die Experten von "Rohstoffraketen.de". Dies würde einem, für einen mittleren Produzenten, angemessenen und noch moderaten KGV von 5 bis 7 entsprechen. (Ausgabe vom 23.12.06) (27.12.2006/ac/a/a)
 

 

das liest sich schön!

wir sind auf dem richtigen dampfer!!!

:-))  

musste der rote strich zm schluß noch sein???

:-(

nerv!  

Wer blue verkauft ist selber schuld , man solle sich mal die kursentwicklung von inco,tek cominco,cameco corp,Inmet sich mal anschauen, welchen Verlauf die vollzogen hat, dann weiß mam ungefähr, welchen Weg bei diesen geilen fundamentalen Vorraussetzungen unsere Perle noch vor sich hat.

Oder ist hier jemand anderer Meinung?  

kann ihren newsletter schon wegschmeißen und sich auf was anderes konzentrieren!

Die 10 gibts zumindest heuer nicht mehr!  

@ hosssa: jetzt nich die nerven verlieren. war doch klar das es diese drei tage noch seitwärts geht. ich denke nicht das wir noch eine riesige grüne kerze zu erwarten haben. aber die blaue zeit kommt auch wieder.
die ersten zwei wochen wird es sicher weitere einschätzungen der großen fonds geben. das wird den kurs schon wieder ein wenig treiben. und ich denke mal das dann so mitte januar die studie kommt.
und die wird der burner, pass auf.

steht schon so in meinem horoskop für 2007: SIE WERDEN REICH, STINKREICH, IN DER ERSTEN JAHRESHÄLFTE WIRD SICH IHR VERMÖGEN VERMEHRFACHEN ;P

*hehe* ich habs nur noch nicht gelesen.
       

dass die studie heute schon ausgegeben wurde -
melde mich später wenn ich etwas schriftlich habe

 

ist eine jahreszusammenfassung gewesen, weiß nicht ob ich das posten darf???

ist von rsr

 

der BUSINESS ACQUISITION REPORT neu vom 20.12.  hier der link, weil, der ist 41 seiten lang.
http://www.sedar.com/...CompanyDocuments.do?lang=EN&issuerNo=00012509

von der studie noch nix zu sehen. möchte aber um gottes willen nicht ernesto damit ärgern. wär doch für uns alle nen schönes nachträgliches weihnachtsgeschenk wenn das stimmt.
also ernesto, rann an die pinnen zu deinem informanten gerudert, dem schnell die neuigkeiten rausgefoltert und dann ganz schnell hier reinstellen.  

doppelposting  

reagiert - wollte keinem falsche hoffnungen machen!!! :-)

hab es verwechselt weil mir weitergegeben wurde (Überschrift Rohstoffstudie)
 

Der Übernahmecoup, als der kleine Explorer Blue Pearl Mining, der "lediglich" mit dem Davidson-Projekt über das letzte bekannte, hochgradige Molybdän-Projekt der Welt verfügt habe, mit Thompson Creek den fünftgrößten Molybdän-Produzenten der Welt für 575 Millionen USD gekauft habe, habe Rohstoffexperten ins Schwärmen geraten lassen. Selbst konservative Analysten hätten diesen Deal als den "Deal des Jahrzehnts" bezeichnet und wahrscheinlich den größten Coup, den jemals ein kleiner Explorer auf die Beine gestellt habe.

 

Denke ich stark über Gewinn mitnahmen nach.
 

solange wir uns im bereich des alten aufwärtstrends befinden, bleib ich jetzt cool! wenn man so richtig drüber nachdenkt, is die korrektur jetzt ziemlich normal! der steilere aufwärtstrend war halt leider nur, weil die fonds wegen dem listing eingestiegen sind.
aber charttechnisch wäre es halt gestern schön gewesen, wenn uns die 4 oder 6 cent noch gegönnt gewesen wären.

aber egal, früher oder später kriegen wir sie alle und alles wird blue!

man glaubt es nicht, hier schneits seit ein paar stunden. wunder geschehen, ich war dabei... ! oder so ähnlich ;-)