Ein herzliches Willkommen der Semper Constantia. Bei der letzten Wahl zum Fonds des Monats im Jahr 2010 reiht sich die Privatbank erstmals in die Reihen der Nominierenden ein. Stefan Klocker, Leiter der Asset Allocation und Strategie, schickt den erst im August gestarteten SemperShare Opportunity (ISIN AT0000A0K1T0) ins Rennen: „Ein Value-Aktienfonds, dessen Fokus auf Investmentchancen und Opportunitäten im Small und Mid-Cap Segment des deutschsprachigen Raums liegt.“ Fondsmanagerin Isabella de Krassny investiert valueorientiert in Unternehmen mit gesunder Bilanz und positiven Cashflows. Zusätzlich wird speziell nach „Squeeze-Out-Kandidaten“, „Fallen-Angels“ und Unternehmen gesucht, die einen breiten Freefloat haben und damit in die Kategorie „Übernahmekandidat“ fallen. Sollte Krassny der Überzeugung sein, dass die Zeiten für den Fonds schwerer werden, kann sie bis zu 49 Prozent des Portfolios in Anleihen umschichten. Klocker ist aber überzeugt, dass die aktuell vorherrschenden Verwerfungen aufgrund der europäischen Staatsschuldenkrise interessante Sondersituationen und damit ein perfektes Umfeld für die Fondsstrategie bieten. Sein Fazit: „Dieser nach dem Total Return Ansatz verwaltete Fonds bietet Privatanlegern den Zugang zu speziellen Investmentgelegenheiten.“
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