Beste Wachstumsaktien für Q2 2022: Wir mögen TeamViewer
Zusammenfassung
Wachstum, vor allem zu einem vernünftigen Preis, ist keine schlechte Möglichkeit, den aktuellen Markt zu spielen, in dem fundamentale Wirtschaftsfaktoren Risiken erzeugen und die Rohstoffpreise steigen.
Selbst wenn das BIP schrumpft, können innovative Unternehmen mit Wachstum den etablierten Unternehmen immer Anteile abnehmen.
Wir schlagen zwei Unternehmen vor: GSI Technology als Moonshot-Aktie und TeamViewer als perfektes GARP-Potenzial.
Diese sollten unabhängig von den kurzfristigen Marktkräften sein, die uns hier im Value Lab wirklich Sorgen bereiten.
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Die Hausmeinung hier ist, dass die Zinsen deutlich steigen müssen, um die Inflation zurückzudrängen, was das verfügbare Einkommen wirklich beeinträchtigt. Das wird sich auf alle Sektoren auswirken. Dennoch sind die Realzinsen für Schulden niedrig, und was sollen wir sonst mit unserem Geld machen, wenn selbst eine kontrollierte Inflation es auffrisst? Die Antwort sind Wachstumsaktien, die so viel Potenzial bieten, dass der makroökonomische Blickwinkel keine Rolle spielt, und wir haben zwei Ideen für asymmetrische Renditen, die aufgrund ihrer Innovation und ihrer Fähigkeit, den Anteil der etablierten Unternehmen zu verringern, einen bedeutenden Wertzuwachs erzielen könnten.
TeamViewer hingegen ist ein heimliches Hightech-Unternehmen, das sein Konzept bereits bei anspruchsvollen Kunden gewinnbringend unter Beweis gestellt hat.
Sie kennen TeamViewer vielleicht als die App, die Sie auf Ihrem Arbeitscomputer installiert haben und die es dem Techniker im Back-Office ermöglicht, per Fernzugriff auf den Computer zuzugreifen, um Ihre technischen Probleme zu lösen. Das ist in der Tat der Markt für TeamViewer, und auch das Produkt, für das das Unternehmen bekannt ist. Da es auf einem Abonnementmodell basiert, ist es für das Unternehmen wirtschaftlich attraktiv und hat vom WFH-Vorstoß profitiert.
Der AR-Blickwinkel
Die Neuigkeit bei TeamViewer ist, dass es sich um ein AR-Unternehmen handelt. Das Unternehmen verfügt über eine Plattform namens Frontline, die es durch andere AR-Akquisitionen verbessert hat und die den Markt für vorausschauende KI-Wartung, Fernwartung und skalierte Wartung und Reparatur erschließt. Angesichts der Tatsache, dass alle schweren Anlagen gewartet werden müssen und in allen Fabrikkonfigurationen, die Rohstoffe produzieren, standardisiert sind, gibt es hier ein großes Potenzial für eine AR-gestützte Erfahrung, die sowohl für effizientere Support-Referenzen und effizientere Wartungsarbeiten sorgt als auch eine stärkere Spezialisierung ermöglicht und menschliche Fehler durch KI-gestützte Funktionen reduziert. Diese Produkte funktionieren wirklich, und Unternehmen wie Ford (F) setzen sie bereits ein. Die Mehrheit der neuen Kundengespräche ist an Frontline interessiert, was dazu führt, dass die ASPs wesentlich höher sind, als wenn sie nur die TeamViewer-App verkaufen würden, und das ist der Grund, warum sie jetzt zu einem wichtigen Softwareunternehmen werden können. Das Unternehmen hat seinen Markenwert von einer reinen App zu einer Technologiemarke für Unternehmen ausgebaut und sein Logo auf die Trikots von Manchester United (MANU) gebracht. Dies ist für den Rückgang der Rentabilität verantwortlich, da die Marketingausgaben um das 2,5-fache gestiegen sind.
Während die Rentabilität während der MANU-Partnerschaft gesunken ist, bleibt das Unternehmen auf dem Weg zurück zu einer wachsenden Rentabilität, solange sich seine Produkte verkaufen, was sie sicherlich tun werden, da wir einen stärkeren Fokus auf den Fertigungssektor sehen und eine AR-Modalität eindeutig eine gültige Zukunft für die Wartung und Reparatur darstellt, die übrigens einer der grundlegendsten wiederkehrenden Prozesse in der gesamten Industrie ist. All dies erhalten Sie für einen 11-fachen Multiplikator. Wir denken, dass dies ein klares Schnäppchen ist und dass das Unternehmen nur aufgrund von Rentabilitätseinbußen aufgrund von Marketinginvestitionen und der Tatsache, dass es gerade von der WFH-Welle erfasst wird, unbemerkt geblieben ist.
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