LONDON/FRANKFURT, 6. Okt. (Reuters) - Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat für eine Bezugsrechtsemission im Wert von 2,14 Mrd. Euro (2,47 Mrd. $) starken Rückhalt bei den Anlegern erhalten, was eine gewisse Ermutigung für Reiseunternehmen darstellt, die die Nachwirkungen der COVID-19-Krise überstehen wollen.
Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde die Bezugsrechtsemission zu 98,36 % von den Anlegern gezeichnet, und der Rest wurde kurz darauf auf dem freien Markt verkauft. [nFWN2R20RU]
Das Geld wird zur Rückzahlung eines Teils der 9 Milliarden Euro
(10,4 Mrd. USD) zurückzahlen, die das Unternehmen im vergangenen Jahr erhalten hatte, um während der COVID-Pandemie überleben zu können, was dazu führte, dass der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (ESF) einen Anteil von 15 % an der Gruppe übernahm.
Dieser Anteil wurde im Rahmen der Bezugsrechtsemission geringfügig auf 14,09% gesenkt, teilte die deutsche staatliche Finanzagentur am Mittwoch mit.
Die Stimmung gegenüber den Fluggesellschaften und dem Reisesektor wurde im September durch die Aufhebung der Reisebeschränkungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa beflügelt.
"An dem Tag, an dem die Bezugsrechtsemission angekündigt wurde, kam es zu einer Lockerung des transatlantischen Reiseverkehrs - wir hatten zwar mit einer eventuellen Aufhebung der Beschränkungen gerechnet, aber nicht damit, dass dies an diesem Tag geschehen würde", sagte Stephane Gruffat, Co-Leiter des Bereichs Equity Capital Markets für die Region EMEA bei der Deutschen Bank.
Er sagte, dies sei der richtige Zeitpunkt für die Branche, um Kapital zu beschaffen, da das Passagieraufkommen und die Zahl der Flüge zunehmen, die Fluggesellschaften ihre Kostenbasis gesenkt haben und sich der Cashflow stabilisiert hat.
Lufthansa ist eine von mehreren Fluggesellschaften und Reiseunternehmen, die Barmittel aufgenommen haben oder dies planen, um die schwierigste Zeit für den Sektor seit zwei Jahrzehnten zu überstehen.
EasyJet hat vor kurzem eine Bezugsrechtsemission in Höhe von 1,2 Mrd. Pfund (1,63 Mrd. USD) abgeschlossen, während der Touristikkonzern TUI am Mittwoch ankündigte, dass er die geplanten 1,1 Mrd. Euro aufbringen werde, und man glaubt, dass Air France seine Optionen prüft. [nL8N2R20ZC]
Ein solider Abschluss für Lufthansa wird die anderen Unternehmen ermutigen.
BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs und JP Morgan haben die Transaktion gezeichnet und verwaltet. (1 $ = 0,7378 Pfund) (1 $ = 0,8672 Euro)
(Berichte von Abhinav Ramnarayan und Alexander Huebner, Bearbeitung durch Louise Heavens)
Quelle: Von Abhinav Ramnarayan und Alexander Hübner
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