Medigene - Sachliche und fachliche Beiträge

heute dann erst um 15Uhr
http://edge.media-server.com/m/p/92shq4ox

 

Lemus wird CFO -- ich nehme an er hat im Hintergrund schon länger die Fäden für die Grossanleger in den Händen gehalten. Damit ist ein Kostenpunkt weniger da.  

Im Februar hat Medigene die Vorabzahlung für den Verkauf von Catherex Inc. und einen Meilenstein von  1,2 Mio. US-$ als Zahlung zum letzten regulatorischen/Entwicklungs-Meilenstein von Amgen erhalten.  

Ich habe gerade meinen Restbestand an Medigene verkauft.
Das Produkt Veregen für dessen Erforschung Medigene auch nicht wenig Geld ausgegeben hat scheint völlig zu floppen.
Kurz nach der Einführung schrumpft schon der Umsatz und der Lagerbestand erreicht mit 6 Millionen (Veregen) wegen Abnahmeverpflichtungen gegenüber Rohstoffherstellern für Veregen schon in kritische Höhen. (Umsatzerwartung Vergen 2016 nur 3-4 Millionen)
Die Hoffunung das Medigene mit Veregen Geld verdient das aktuelle Forschungen an Immuntehrapien mitfinanziert ist damit dahin.
Medigene ist damit wieder ein Bio-Wert der alle Hoffung auf genau ein Produkt setzen muss (Immuntherapie) und sich bis zum Erfolg (der hoffentlich kommt) nur aus Kapitalerhöhungen finanzieren kann.

kann man wohl nicht über Veregen definieren.

Veregen ist kein Renner, das stimmt.
Seit 2014 gabs noch nicht einmal eine Meldung über Vermarktungsstart in UK, Italien usw...
Bezüglich Lagerbestand sehe ich die Situation allerdings optimistischer.
Immerhin wurden die Umsatzerlöse aus Produktlieferungen um 78% zurückgefahren. Die Erlöse die durch Veregen erzielt wurden sind fast ausschließlich durch Royalities erzielt (d.h. Verkauf an Abnehmer).
Deshalb sind auch die Beschaffungskosten für Veregen auf einem Tiefstand.
 

im Falle von Medigene sind es 4 Platformen (DC, TABs, TCR, AAVLP) und 1 Produkt (RhuDex). Wenn man will kann man auch die teil-verkaufte oHSV bei Amgen noch als Immuntherapie zählen.
Jeder dieser Ansätze kann in eine Vielzahl von Projekten und Produkten entwickelt werden. Und jedes Produkt in eine Vielzahl von Indikationen.

Meine Meinung - KEINE Handelsempfehlung.  

in gb, irl. und kroatien gestartet....

medigene erwartet die lagerbestände abzubauen.....

halte ich für ein wenig optimistisch

die garantierte mindestabnahme stört mich auch.

aber das potential liegt woanders.....  

ist die Muttergesellschaft der

Medigene Inc (USA) und
Medigene Immunotherapies GmbH

das ist doch eine seltsame Konstruktion.
Wozu braucht es da eigentlich die GmbH?



 

Die gibts doch schon lang.
Das ist ehem.Trianta, mit DJS als GF.
Kann man im Bundesanzeiger einiges drüber nachlesen.
 

trotzdem, warum?
Immerhin gibts da 2 Gesellschaften unterschiedlicher Rechtsform, die aber dasselbe tun.  

einerseits minimiert das die Haftung, andererseits schützt es die Rechte vor Konkurs der AG. Und monetarisieren ohne AG müsste auch einfacher sein.  

hab ich das richtig verstanden? Schendel sagt ziemlich am Anfang ihrer Präsentation,
zur Prostatastudie soll noch heute eine "press release" kommen?


 

Schendel nach ca. 11 min.
..es kommt heute noch eine press release zur Prostatastudie!!  

Intern aber nicht so neu ne
 

ich habe verstanden nach Thomson 400 mio peak sales und medigene bekommt 15 %

kann mich eigentlich nur verhört haben oder ?

kann mal einer mit guten englisch reinhören.....  

das ist für mich neu

für prostata doch ein hammer.....

.....To our knowledge this is the first adjuvant DC vaccine study in high risk prostate cancer and we conclude that the study is feasible, safe and utmost promising.......

http://www.abstractsonline.com/Plan/...49-4b6a-4ab3-bcd4-f80fb1922267  

Dann musst mal mehr intern mitlesen ;)
http://www.ariva.de/forum/gruppe/...aerspool-Talk-News-Charts-etc-937

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Hab das mit den 400/15 nicht mitbekommen. Ist aber sehr unwahrscheinlich.
Edison rechnet mit 200 und 1% !
 

das hatte ich etwas falsch in Erinnerung... Also, Edison schrieb;
"..Using consensus (Bloomberg) forecasts for Imlygic, which indicate peak sales of $455m by 2022, and applying an estimated 1% royalty on sales, we value the Imlygic royalties (including the upfront payment of €3.85m) at €20m."

Also ca.20Mio.Gesamt. (Und wir sind nur bis 2020 beteiligt.., nicht 2022)
 

58 minute

ich verstehe
pld : peak sales 400 mio und 14 %

 

sagt, sie bekommen "fourty" percent of the royalties.
Damit ist keine Aussage über deren Höhe (% vom Umsatz) getroffen, nur das wir die bekannten 40% davon bekommen werden.
 

danke.... schade :)  

wie kann man 5,5 Millionen Euro mehr ausgeben und bei stabilen Umsätzen nur maximal 2,5 Millionen Euro mehr Verlust erwarten.

Auch die Begründung des neuen CFO in der Frage und Antwort Runde zukünftig keinen Cashreach mehr anzugeben ist merkwürdig, weil
(1) man keine Finanznöte mehr erklären muss und
(2) die kommenden Lizenzeinnahmen von Amgen und mögliche Partnerdeals den Cashreach als untere Grenze sowieso hinfällig machen würden. Na dann.

Ansonsten ist der Geschäftsbericht eine weitgehende "Bankrott"-erklärung der Leistungen des alten CEO FM und des mit gefangenen alten CFO PLD. Da sind die wechselseitigen Danksagungen von altem und neuem Management nur ein schwacher Trost für die gebeutelten Altinvestoren. Hier sollen offensichtlich zig-Millionen für die Übernahmen von NeuroVir, Munich Biotech und Avidex mental abgeschrieben werden, ohne Verantwortlichkeiten dafür zuzuweisen. Das schafft dem neuen Management zwar zu Recht freie Bahn, ist aber - wenn hier nicht im Hintergrund trotzdem weiter an Monetarisierungen wie bei Catherex gearbeitet wird - den Investoren gegenüber eine inakzeptable Haltung. Viel mehr als die Verweigerung einer Entlastung auf der nächsten Hauptversammlung bleibt den Altinvestoren da wohl nicht.

Ansonsten habe ich mir den Replay der Analystenkonferenz angehört und kann den Teil der neuen CEO/CSO Dolores Schendel und die Fragerunde jedem Investiertem und Interessenten fürs Verständnis und die eigene Entscheidung nur empfehlen. Eine sicher gut investierte halbe Stunde am Wochenende oder sonstwann!

Meine Meinung - KEINE Handelsempfehlung.  

so langsam darf es wieder losgehen;) bollinger sind schon schön eng zusammengelaufen, 38tg linie kurz davor die 200tg linie zu kreuzen...
da werden sich doch bestimmte adressen vor der AACR eindecken 8-)

 

Auch an Dich der Hinweis; Bitte solche Postings im anderen Thread. Der ist genau dafür da. Danke
---> http://www.ariva.de/forum/Medigene-Trading-Thread-522032
 

die 4,456 mio euro von amgen werden im GB 2015 unter Forderung gebucht.

im februar 2016 wurde diese forderung bezahlt.

kann mir einer sagen wie diese zahlung verbucht wird?

im geschäftsjahr 2015 wurde ja nur ein gewinn von 810000 euro verrechnet.

was fliesst neben der 1 mio von syncore jetzt in q1 noch als "cash" ein?

danke