AMS OSRAM Thread (Kauft dlg AMS?)

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neuester Beitrag: 26.10.20 12:54
eröffnet am: 06.07.20 14:25 von: IanBrown Anzahl Beiträge: 825
neuester Beitrag: 26.10.20 12:54 von: JacktheRipp Leser gesamt: 74913
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06.07.20 14:25
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523 Postings, 200 Tage IanBrownAMS OSRAM Thread (Kauft dlg AMS?)

Neuer AMS Thread,

hier sollen die fundamentalen, technologischen Aussichten, Chancen und Risiken von AMS und OSRAM behandelt werden. Entsteht hier der angestrebte Welt Photonics Leader mit größer 5 Mrd. Umsatz pro Jahr und 20 % EBIT Marge? Oder platzt der Traum?

Board CEO: bin ich (einzige Qualifikation ist Optimismus)
CTO: Jack der Ripper
COO: OelePinguin
CFO: dlg (kauft dlg AMS?)
Chief Strategy officer and Bond Blicker: mjj

ausgeschlossen: jeder dick

 
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799 Postings ausgeblendet.

19.10.20 15:36

1384 Postings, 2730 Tage fertigerfertigerHmm...

CNBC: Apple hat am ersten Vorverkaufstag 2 Millionen iPhone 12 verkauft (vergleichbarer iPhone 11-Vorverkauf 800.000).vor 13 Min
Apple Inc.102,060 ?-0,22 / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com  

19.10.20 15:40

1384 Postings, 2730 Tage fertigerfertigerDas halbe Jahresgehalt vom Alex is schon herinnen

20.10.20 09:37

2311 Postings, 3802 Tage wamufan-the-greathabe auch

mal reduziert letzte Woche. Bei grösserer Korrektur, kaufen :D  

20.10.20 13:47

21 Postings, 180 Tage karma6Umgebungslicht- und Proximity-Sensor

ams präsentiert die branchenweit kleinste integrierte Lösung für Umgebungslicht- und Proximity-Sensor

https://www.pressebox.de/pressemitteilung/ams-ag/...sor/boxid/1028303  

20.10.20 19:52

4512 Postings, 1845 Tage JacktheRipp...

auch wenn ihr mich für bekloppt haltet.. ich habe sogar noch ausgebaut ;-)
Kann in die Hose gehen, aber ich sehe noch viele (möglicherweise) positiv explosive Quartalszahlen vor der Wahl.
Wenn die US-Wahl ein eindeutiges Ergebnis suggerieren sollte, dann nehme ich das auch noch mit.
Biden oder Trump ist für die Börse m.E. nach gleichwertig.  

21.10.20 11:55
1

3984 Postings, 2672 Tage dlg....

Da freut sich jemand auf die Garantie-Dividende oder darauf, dass Everke mit den großen Scheinen wedelt:

https://www.dgap.de/dgap/News/pvr/...iten-verbreitung/?newsID=1404372

https://privatefunddata.com/private-funds/bg-master-fund-icav/  

22.10.20 09:23

3984 Postings, 2672 Tage dlg....

Jack, nein für bekloppt halte ich Dich sicherlich nicht - die Zahlen von AMS/Osram werden schon zu überzeugen wissen. Ich habe nur den Eindruck, dass in den letzten Wochen vermehrt das "buy on rumours/expectations, sell on news" vorherrscht. ZB Cirrus, Dialog, Texas Instruments, Nordic ein wenig, STM heute morgen trotz starker 4Q Guidance, etc. Also Du müsstest Dir überlegen, ob es das bei AMS auch geben könnte/wird und ggf an dem Morgen der Zahlen schnell handeln.  

22.10.20 09:56

4512 Postings, 1845 Tage JacktheRipp...

ja @dlg sehe ich exakt genau so !
Interessant sind die STmicro Zahlen in jedem Falle, da sie so ein wenig AMS/Osram abbilden.
STmicro hat sehr viel automotive und viel Apple/Androiden Zeugs drin.
Wenn man es schafft im Corona-Jahr ein Wachstum von über 4% hinzubekommen (mit relativ guten margen), dann ist das eine ganz dicke Hausnummer !!
Hier kann man die amerikanischen Aktien leichter abschätzen, da sie mit einem extrem hohen KGV bewertet sind und vor allem die Bewertungskriterien ganz klar ersichtlich sind.
Bei AMS steckt da schon eine unglaubliche Dunkelziffer der Entwicklung drin.
Das kann/ muss keinen kurzfristigen Selbstläufer geben. Hängt ein wenig von der ?Marktangst? ab.
Sehr spannend in jedem Falle, aber mit Vorsicht zu genießen ;-)  

22.10.20 10:45

4512 Postings, 1845 Tage JacktheRipp...

man muss ja auch noch erwähnen, dass bei Stmicro alles, bis auf die Q4 Aussichten, bekannt war (Gewinnwarnung?, die nächsten Kandidaten Apple,Lumentum und Cirrus haben da viel mehr Überraschungspotential !
Der Ritt auf der Rasierklinge, aber ich hab schon alles schön in 2 Depots verteilt (jeweils 50/50) und bin jederzeit abschussbereit für eine Hälfte ;-)
Den Hochpunkt bei AMS sehe ich eh im Frühjahr 2021, wenn man erste Aufarbeitungserfolge bei Osram sieht ..  

22.10.20 10:47

4512 Postings, 1845 Tage JacktheRipp...

übrigens: den möglichen face-Id win bei den macbooks würde ich als strategisch enorm wichtig ansehen !
Auch hier dürfte es bald noch eine keynote geben ..  

22.10.20 17:18

32 Postings, 106 Tage Pit.1948Teardown IPhone 12

Die ersten Video der Zerlegung Teardown vom iPhone 12 sind da. Aber ich habe noch keine Stücklisten gesehen. Hat schon jemand eine Liste mit den Lieferanten?  

22.10.20 18:01

3984 Postings, 2672 Tage dlg....

Den besten Teardown gibt es immer noch von ifixit.com. Die machen morgen deren ersten Teardown vom 12er und übertragen das live auf youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-RlwChHSfWw  

22.10.20 21:52

4512 Postings, 1845 Tage JacktheRipp...

teardowns live auf Youtube ? Wow, wie die Zeiten sich ändern ;-)
Demnächst gibt es sicherlich ?Keynotes? von ifixit :-))
Gleich im Anschluss an die etwas langweiligen ?Apple-Keynotes? möglicherweise ..  

23.10.20 10:07

2311 Postings, 3802 Tage wamufan-the-greatDer Autoindustrie

scheint es gut zu gehen. Ich denke dass der Trend zu unabhängiger Mobilität während der Corona-Zeit hier einen kräftigen Schub gegeben hat. Vor allem in China konnte man diesen Effekt sehen.
Dürfte für OSRAM auch 2021 gut laufen.

Bin auf den Teardown gespannt heute.
Bei Maclife wurde ja damals spekuliert dass die ''Kamerakerbe'' kleiner wird, ermöglicht durch die AMS-Technologie. Soweit ich erkennen kann ist die Kerbe beim Iphone 12 gleich wie beim Iphone 11. Muss das was heißen?

Wamufan

 

23.10.20 10:17

211 Postings, 189 Tage Dax Sucks@teardown

Ich rechne mit badnews, würde vielleicht auch die Deutlichkeit des Kursrücksetzers der letzten Tag erklären.  

23.10.20 10:54

3606 Postings, 906 Tage walter.euckenoder so

seit ankündigung der neuen wandelanlweie ist der kurs um 10% gefallen, dax sux. damit musste man rechnen.

und von osram erwarte ich eigentlich auch die baldige meldung von positiveren zahlen als erwartet. vor allem nach der meldung von mercedes heute, welche das thema covid umsatztechnisch als beendet ansieht.  

23.10.20 10:55

32 Postings, 106 Tage Pit.1948Dax Sucks

Kann mir keine badnews vorstellen. AMS hat im 3Q einen Umsatz im Max.  generiert. Die Teile von AMS für das iPhone 12 mussten im Q3 geliefert werden und sint somit in den Zahlen enthalten. Es geht nun darum um wieviel AMS . Apple hat die Lieferanten vorgewarnt, dass da 75 Mio Stk. zusätzlich verkauft werden    

23.10.20 11:20

211 Postings, 189 Tage Dax SucksDanke für zusätzliche Informationen

Wir werden sehen, ich freue mich natürlich über positive Überraschungen.

Vielen Dank wieder einmal für die Zusatzinfos, die ich nicht am Radar hatte. Bester Thread in diesem Forum.  

23.10.20 12:23

523 Postings, 200 Tage IanBrownlidar

wo ist behle?  
Angehängte Grafik:
lidar_market_2019-2025_yole_ee-times-europe.png (verkleinert auf 82%) vergrößern
lidar_market_2019-2025_yole_ee-times-europe.png

23.10.20 14:19

32 Postings, 106 Tage Pit.1948Info AMS

AMS ist bei Ibeo der Sensor.  

23.10.20 19:27

2311 Postings, 3802 Tage wamufan-the-greatIphone 12 teardown

26.10.20 09:07

523 Postings, 200 Tage IanBrownstm

Moving now to the Personal Electronics market. In Q3, there was a strong restart of consumer demand for smartphones, combined by steady growth in wearables, tablets, hearables and game consoles. This was driven in part by the stay-at-home effect and by consumer demand for health and fitness devices. In Personal Electronics, we have 2 strategic objectives. First, to lead in selected high-volume smartphone applications with differentiated products or custom solutions. Here, we continue to have success with multiple wins in flagship devices with time-of-flight ranging sensor, motion sensor for image stabilization, wireless charging products, touch display controllers and secure solution such as ESIB and CQ in AMS with near-field communication.

I would like to give you more detail on one win I mentioned last quarter. I can now confirm it is Samsung Galaxy Note20 Ultra smartphone, which use ST multi-zone direct time-of-flight sensor. Also, both the Note20 and the Note20 Ultra include our MEMS for pressure sensor, inertial measurement units and EEPROMs.
 

26.10.20 12:54

4512 Postings, 1845 Tage JacktheRipp...

hey Ian: bitte lobe mal STMicro nicht so oft, sonst bereitet Alex gleich ein Übernahmeangebot für die vor :-)

Ich bin zwar in beiden investiert, aber in AMS deutlich stärker. Wäre für mich sicherlich ein Nachteil ;-)
Freut mich übrigen insgesamt riesig, dass wir mit Infineon, Stmicro und AMS/Osram als Europäer doch mächtig gegen die US- und China-Unternehmen anstinken können.
Und mir wird immer klarer, warum Everke solch ein starkes Risiko mit der Übernahme eingehen musste.
Da fange ich schon langsam mal damit an, mich zu entschuldigen für meine immer wieder bösen Attacken :-)  oder auch nicht, denn es hat mir ja Spaß gemacht :-))
AMS wäre langfristig zu klein gewesen, um bei diesem Wettbewerbskonstrukt mithalten zu können, das wird schon langsam offensichtlich.  

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