K+S wird unterschätzt

Auf Basis der jetzt publizierten Zahlen kann man sehen, wie hoch das EBITA in Q4 2021 war:

2021 EBITA: 960 Mio€
-200 Mio€ für REKS
-358,1 Mio€ für Q1-3 2021

Q4 2021 EBITA = ca. 401,9 Mio€
Damit dürfte klar sein, wo die Reise für 2022 hingeht. Das Ziel von 1 Mrd€ für 2022 dürfte eine leichte Hürde sein.  

exakt...
sieht man auch im Chart, was der Markt für K+S zahlt oder zahlen will....
nicht mehr als 18,50, aber ich schätze mal, auch nicht weniger als 16,50...
 

Gehts runter der Markt kotzt sich ja auch weiter aus  

Das um die 17,35 Schluss ist und es gegenläufig verhält
Warten wir mal ab  

Super Zahlen von K+S - ich weiß auch nicht, was die Anleger wollen: Sind die Zahlen super (wie bei K+S) fällt die Aktie, sind die Zahlen schlecht (wie bei Meta Platforms) fällt die Aktie.

Ich habe mein Kursziel angesichts der hervorragenden Zahlen von K+S von 20 Euro auf 24 Euro angehoben. Das sollte K+S auf jeden Fall dieses Jahr schaffen.  

Sehe ich auch so...  

Passt. Schön das du DEIN Kursziel angehoben hast. Bist ja der große Prophet.

100 Mio FCF bei Rekordpreisen? Selbst 200 Mio FCF bei Rekordpreisen wäre ein Witz, da die Preise nicht dauerhaft so hoch bleiben. Kapiert hier halt kaum einer, da jeder nur die letzten 2 Monate nimmt und bis alle Ewigkeit in die Zukunft fortschreibt.  

Dir ist aber schon bewußt: Hier geht es um das Gesamtjahr 2021. Richtig fahrt aufgenommen haben die Preise
erst gegen ende des Jahres. Warten wir auf die Prognose für das1. Quartal 2022 und Gesamtjahr,  dann reden wir weiter.  

Nein, ist mir natürlich nicht klar. Das habe ich total übersehen ... eyeroll.

Es geht darum, ob diese Rohstoffpreise bei MOP so hoch bleiben. Warum sollen sie das? Es gibt keine Knappheit. Völlig anders als bei Kupfer. Die Knappheit ist politisch herbeigeführt und es ist nicht mehr als eine wilde Wette auf Sanktionen. Wenn China Brasilien oder Indien nun trotz Sanktionen kauft, sieht die Welt schnell anders aus. Erste Bestrebungen von Indien gibt es bereits.

https://www.euractiv.com/section/global-europe/...anctions-hit-minsk/

Same is true for Brazil. Buy it in Real und hier fällt das Kartenhaus schneller zusammen als ihr gucken könnt. An der Börse wird die Zukunft gehandelt, nicht die Vergangenheit und auch nicht nur das nächste halbe Jahr + Ausblenden der mittelfristigen Zukunft. Bei den kleineren Tech Highflyern dauerte es auch, bis das Kartenhaus zusammenfiel. Dann gings aber um bis zu 75% zurück.  

Das ist der Artikel

 

04.02. 13:05
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt K+S auf 'Add' - Ziel 20 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach überraschend guten Eckdaten für 2021 auf "Add" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2022 dürften nun deutlich steigen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 12:05 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Alles super  

ja die Knappheit von Kali ist durch politische Maßnahmen entstanden. Weißrussland hatte bisher einen Weltmarktanteil von ca. 20 %. Wenn Indien und eventuell auch China z.B. 10 % trotz der bestehenden Sanktionen durch direkten Kauf des weißrussischen Kalis umsetzen, wird trotz allem der Weltmarkt ca. 10 % knapper. Wenn ein Weltmarkt um 10 % knapper wird, steigt der Preis für das betroffene Gut nicht nur 10 %. Solange die Sanktionen von USA und Europa aufrecht gehalten werden, muss man sich keine Gedanken um sinkende Kali Preise machen.  

Wir kommen  

Die Watchlist der Profis

Quelle: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...html?feed=directrssfeed

Auszug, der K+S betrifft:

Bei K+S könnten sich die Gewinnprognosen im laufenden Jahr als zu gering erweisen. Hintergrund: Die globalen Spotpreise für Kali befinden sich auf einem 13-Jahres-Höchststand. „Die Preisexplosion wird durch die jüngst verhängten US-Sanktionen gegen Belaruskali noch befeuert“, so der Experte. Sollten sich die Kalipreise auf dem hohen Niveau halten, lässt sich laut Issels für 2022 ein EBITDA von 1,5 bis 2,0 Milliarden Euro errechnen. „Diese Entwicklung ist nach unserer Einschätzung bisher noch nicht in den Analystenmodellen eingepreist. Wir halten es für gut möglich, dass K+S hier sehr positiv überraschen könnte.“ Zum Vergleich: Der Konzern selbst stellte auf dem Kapitalmarkttag ein operatives EBITDA von einer Milliarde Euro in Aussicht.  

Wer sagt dir das Kali nicht knapp ist? Die Preise sind schon vor den Belarus Sanktionen gestiegen.

Der weltweit steigende Bedarf bei Kali in den letzten 10 Jahren war schon außerordentlich und es wird

weiterhin steigende Nachfrage geben. Kali kann nur in einigen wenigen Ländern abgebaut werden.

Das ist ähnlich wie beim Öl ---irgendwann ist Schluß.

 

Diese trifft auffallend meine Milchmädchen Rechnung. Nun zum Vergleich Q4 2021- Q1 2022 .
Der Durchschnitt , von den inQ4 der erzielten Kalipreisen , ist bis heute etwa 30€/t niedriger  als in Q1 2022 und es ist erst der 04.02.2022 da geht noch was .
Wenn,  ja wenn alles gut läuft ,  ist in Q1 die halbe Milliarde in Sichtweite und die Salzsparte ist vorerst vergessen.
Für Barra und den Laien, wie konnte man so etwas wissen ,oder auch nur erahnen???

        Glück allen Investierten  

wahre Worte.......  

Kurs erholt sich schon wieder...  

Jetzt wo man sieht was bei K+S die nächste Zeit zu verdienen ist , ( 1.5-2 Milliarden € im Jahr ) ist eine Übernahme für unter 30€ je Aktie wohl vom Tisch. Alleine Kanada mit Hafenanlagen und Gleisen sollte 8-10 Milliarden Euro bringen , mindestens . Man kann ja an BHP sehen , was diese für ihr Kaliwerk vor zwei Jahren veranschlagt haben , ohne Hafenanlagen und die extremen Preissteigerung für Material und Dienstleistungen. Die Anlaufphase mit allen Schwierigkeiten ist auch vorbei.
Jetzt ist die Katze aus dem Sack, mal sehen was die „ Shortis „ am Wochenende so aushecken. Vielleicht kommen Sie jetzt mit dem BUND und den letzten 300 Bäumen zur Halden Erweiterung .

           Glück allen Investierten  

Bis jetzt liegst du mit deiner Prognose goldrichtig! Good call!  

heute verkauft gekauft verkauft gekauft......  

zurück zur 18.15, ganz schön viel schwung heute drin, schönes Wochenende allen.....  

nach dem Knochen geschnappt.

Da wird der Knochen "Cashflow" seitens K+S in die Runde geschmissen und schon wird im Forum danach geschnappt.

Das ist interessant, vor allem weil es noch keine Herleitung zum Cashflow gibt; sprich welche Gestaltungsmöglichkeiten hat Dr. Lohr ausgenutzt.
Aber die Hauptsache ist, man kann vermeintlich was feiern....

Dabei weiß doch mittlerweile jeder, das bei K+S das zählt, was nicht plakativ in die Runde geworfen wird....  

Habe Heute noch Frei , aber mit Arbeit kann man kaum soviel verdienen.
Timtom hat hoffentlich seine Körbchen aufgestellt. Nochmals die 17.50 €/St K+S wird es dieses Jahr wohl nicht geben . Das war es mit Short.

      Glück allen Investierten