LEXINGTON, KY, 24. Januar 2020 - Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX, "Unternehmen" oder "Tempur Sealy") gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einer neu gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung unterzeichnet hat, die beim Abschluss im Wesentlichen alle Vermögenswerte von Sherwood Acquisition Holdings, LLC ("Sherwood Bedding"), einem führenden Hersteller auf dem US-Private-Label/Originalgerätehersteller ("OEM") von Bettwaren, enthalten wird. Sherwood Bedding betreibt vier Produktionsstätten und gehört zu den 10 führenden Bettwarenherstellern in den USA. Die erwartete Beteiligung von Tempur Sealy an Sherwood Bedding wird den Eintritt des Unternehmens in die Handelsmarkenkategorie markieren und eine komplette Reihe von Produktangeboten schaffen, die von den Nichtmarken-Handelsmarkenprodukten von Sherwood Bedding bis zu den bekannten Markenprodukten des Unternehmens, einschließlich Tempur-Pedic®, Sealy® und Stearns & Foster®, reichen.
Das Unternehmen rechnet damit, eine 80%ige Beteiligung an Sherwood Bedding für etwa 40 Millionen Dollar zu erwerben. Die Transaktion wird durch eine Kombination aus Barmitteln und einer Kreditaufnahme im Rahmen der bestehenden Kreditfazilitäten finanziert. Die Familie Ellman, ein Bettwarenhersteller der dritten Generation, wird eine 20%ige Beteiligung an Sherwood Bedding behalten. Sherwood Bedding wird als eigenständige, unabhängige Geschäftseinheit innerhalb des Unternehmens betrieben und weiterhin von seinem derzeitigen Managementteam geleitet werden. Es wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Quartal 2020 abgeschlossen wird.
Sherwood Bedding ist ein kostengünstiger, hochwertiger Hersteller von Eigenmarken- und OEM-Produkten für Dritteinzelhändler und den Vertragsbettwarenmarkt. Sherwood Bedding hat geschätzte jährliche Großhandelseinnahmen von über 150 Millionen Dollar und erwartet, dass es sein eigenes zukünftiges Wachstum finanzieren und im Jahr 2020 zu den Einnahmen des Unternehmens beitragen wird. Das Unternehmen glaubt, dass im Laufe der Zeit Kostensynergien zum Nutzen aller Marken und Kunden realisiert werden können. Es wird kein Personalabbau erwartet.
Tempur Sealy International, Inc. Chairman und CEO Scott Thompson kommentierte: "In den vergangenen neun Jahren ist Sherwood Bedding zu einem der angesehensten Bettwarenhersteller in der Branche herangewachsen. Das flexible und effiziente Betriebsmodell von Sherwood Bedding, das sich in erster Linie auf den Wert und die hohen Preispunkte konzentriert, ergänzt die kultigen Marken, das leistungsstarke Vertriebsmodell und die Lieferkette von Tempur Sealy. Gemeinsam glauben wir, dass wir auf bestehenden Beziehungen aufbauen können, um überzeugendere Produkte, sowohl mit als auch ohne Marke, zu liefern, als jedes Unternehmen für sich allein.
Neil Ellman, Co-Präsident von Sherwood Bedding, kommentierte: "Da Tempur Sealy der dominierende Akteur in der US-Bettwarenindustrie ist, glauben wir, dass wir den perfekten Partner haben, um Marktanteile im Private Label-Sektor zu erwerben. Das komplementäre Wissen und die Marktnähe der Unternehmen sowie die Fähigkeit, unsere Niedrigkostenstruktur zu verbessern, bieten eine einzigartige Gelegenheit und verschaffen uns einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.
Zukunftsorientierte Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtet" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze bezeichnet werden können. Dazu gehören Informationen über einen oder mehrere Pläne, Ziele und Strategien des Unternehmens sowie andere Informationen, bei denen es sich nicht um historische Informationen handelt. Bei der Verwendung in dieser Pressemitteilung sollen die Worte "glaubt", "erwartet", "wird" und Variationen solcher Worte oder ähnliche Ausdrücke solche Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen bezüglich der Erwartungen des Unternehmens bezüglich des laufenden Betriebs und des zukünftigen Wachstums von Sherwood Bedding, der Kostensynergien, des Personals und der Auswirkungen der erwarteten Übernahme auf die Marken, Produkte, den Kundenstamm, die Betriebsergebnisse oder die Finanzlage des Unternehmens. Alle hierin enthaltenen vorausschauenden Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen und verschiedenen Annahmen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen diese Erwartungen erfüllen wird oder dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.
Zahlreiche Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den als zukunftsgerichtete Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören Risiken im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb von Sherwood Bedding; die Möglichkeit, dass die Übernahme nicht stattfindet; die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile der Übernahme nicht oder nicht wie erwartet eintreten; allgemeine wirtschaftliche, finanzielle und industrielle Bedingungen, insbesondere Bedingungen in Bezug auf die finanzielle Leistung und damit verbundene Kreditprobleme im Einzelhandel sowie das Verbrauchervertrauen und die Verfügbarkeit von Verbraucherkrediten; die Auswirkungen des makroökonomischen Umfelds in beiden Ländern.USA und international auf Sherwood Bedding und das Unternehmen; Unsicherheiten, die sich aus nationalen und globalen Ereignissen ergeben; Wettbewerb in der Branche; die Auswirkungen der Konsolidierung der Einzelhändler auf Einnahmen und Kosten; sowie die Verbraucherakzeptanz und Veränderungen der Nachfrage nach Sherwood Bedding und den Produkten des Unternehmens." |