CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

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neuester Beitrag: 24.12.24 03:05
eröffnet am: 25.03.20 10:08 von: vinternet Anzahl Beiträge: 2010
neuester Beitrag: 24.12.24 03:05 von: Scansoft Leser gesamt: 660175
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04.05.23 23:22

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftFehlt nur noch

Das Urteil und ein massives ARP. Mehr kann man dann nicht verlangen.
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

05.05.23 09:02

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftWitzig, jetzt

geht der Kurs sogar zurück. Am Ende kann man hier nur sukzessive alle Aktien zurückkaufen...
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05.05.23 10:11

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftGeht mir

langsam wirklich auf den Sack der ganze Mist.  
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05.05.23 10:26
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696 Postings, 6131 Tage share999Dito

Mir geht auch alles nur noch auf den Sack. Inkl der ganzen Nebenwertnummer ohne die entsprechende Size-Prämie. Schichte sukzessive in ein breites Weltportfolio um und fahre ohne Ausfallrisiko die Marktrendite ein. Ist entspannter und deutlich weniger volatil als die singulären Wetten im Nebenwertbereich.  

05.05.23 10:32

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftJa, glaube auch, dass sich

durch krypto und ETF etwas fundamental zuungunsten von Nebenwerten verschoben hat. In diesem Segment kommt immer weniger Kapital an bzw. wird stetig abgezogen.
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05.05.23 12:00

353 Postings, 1897 Tage Mocki87@Scansoft

Die Frage ist jetzt, ob das nur eine Momentaufnahme ist oder von Dauer? Die Under-Performance der Nebenwerte geht ja jetzt schon über einen langen Zeitraum. Leider unterscheidet der Markt hier nicht von konjunktursensiblen Werten und nicht von konjunktursensiblen Aktien. Sieht man auch sehr schön am Russell 2000, welcher in diesem Jahr noch gar keine Performance hatte (liegt auch an den Regionalbanken) und die großen Indexes Nasdaq und S&P eben schon. Leider laufen somit auch die Nebenwerte nicht. Gefühlt haben viele Nebenwerte ja schon eine Rezession eingepreist und es ist nicht einmal sicher ob eine kommt.  

05.05.23 12:08

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftAber ich habe irgendwie gar kein

Marktgespür mehr. Nach den Zahen dachte ich, es geht jetzt mindestens 10% nach oben. Jetzt kollabiert der Kurs um fast 5%, obwohl man die Prognose erhöht hat und sie wohl auch im Laufe des Jahres weiter erhöhen wird. Kann ich mir wirklich nicht mehr erklären. Vielleicht hat es mit der Bank und den Unsicherheiten diesbezüglich zu tun.  
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08.05.23 09:30

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftHat jemand den Erklärungen

für diese Kursreaktion ausfinding machen können? War dies die schwache Performance von Express in Spanien? Oder die Tatsache, dass die Ergebnisse im Finanzdienstleistungsbereich als Einmaleffekte angesehen werden? Verstehe immer noch nicht, warum der Kurs nicht über 4 EUR steht.
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08.05.23 10:03

3913 Postings, 1325 Tage unbiassedLetzte Woche waren allgemein Paketzulieferer

unter Druck wegen Amazons Eigenzulieferer Dienst..  

08.05.23 12:26

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftOb die Gewinne im Finanzdienstleisterseg.

Einmaleffekte sind, muss man erstmal abwarten. Vorher war dieses Segment durch die Nullzinsen für Anleger extrem unspannend, so dass die historischen Kennziffern eher den Absatzboden betreffen. Durch die Zinsen kann es hier jetzt bzgl. des Absatzes auch ein "New Normal" auf deutlich höheren Niveau geben.  
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08.05.23 22:26

1070 Postings, 1610 Tage moneymakerzzzalso ich sehe es so:

Ich ziehe die Immos + Bank vom Börsenwert ab, addiere die höheren Mieten zum EBIT dazu und schaue, was ich bei Post/FSS/Paket als nachhaltig erwarten würde. Und selbst wenn ich annehme, dass FSS "normalerweise" das verdient, was man 2021 hatte (was ich nicht glaube, bin da bei Scansoft, dass es ein höheres "Normal" geben wird) und Paket den Turnaround nicht so schnell schafft, sind wir zu günstig.

Höheres Porto ab 1.3. und die Versicherungspartnerschaft mit Generali kommen dann als weiteres Upside dazu. Also alle entspannt bleiben :)

 

08.05.23 23:16
1

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftEntspannt bin ich hier

Weiterhin. Das Management hat sich für 2025 auf mindestens 100 Mill Ebit commited. Zudem dürfte ein wesentlicher Teil der Übergewinne Finanzdienstleister und Immoverkauf über ARPs an die Aktionäre zurückfließen. Mit den Development Projekten und dem Teilverkauf der Core Immobilien, rechnet CTT ja mit Kapitalrückflüssen von 90-100 Mill. Dann ggf. noch 30-50 Mill. aus dem Schiedsgericht erfahren, dann sind wir fast schon bei potentiell25% Rückkaufvolumen neben den nun auch deutlich steigenden Dividenden.  
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16.05.23 15:21
1

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftHeute gibt's den

Dividendenabschlag schon einen Tag vorher  
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19.05.23 15:03

1840 Postings, 5585 Tage HandbuchDividende schon da

Quellensteuervorabbefreiung hat bei DKB wieder super funktioniert.  

22.05.23 12:05

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftEin weiteres ARP

dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, da sich wegen der hohen Zinsen das Margenprofil der beiden Finanzsparten deutlich verbessern wird. Annualisiert kommt man ja schon auf ein Ebit von 100 Mill. in diesem Jahr. Zwar werden die Gewinne der Finanzsparte wieder runtergehen, aber gleichzeitig wird es ertragssteigerungen bei Express, Mail und der Bank geben. Deswegen halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass man das Ertragsniveau des ersten Quartal halten kann.
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26.05.23 16:41

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftLangsam sollten wir hier

auskonsolidiert haben, zumal das nächste sehr gute Quartal mit anschließender Prognoseerhöhung bevorsteht. Verstehe auch nicht, verstehe auch nicht, warum der Vorstand nicht weitere 5% der Aktien vom Markt nimmt. Die Bilanzlage schreit ja förmlich danach, könnte nur daran liegen, dass man eine größere Übernahme plant.
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30.05.23 16:27
1

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftBank mit 262 Mill

Core Immos mit 140 Mill. und Development Immos mit 50 Mill. Unter € 3,2 wird der EV für das Kerngeschäft (FDL, Express, BPO und Mail) wieder negativ. Da könnte man dann das nächste ARP lancieren.
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01.06.23 15:54

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftDer kontinuierliche Kursverfall

nervt mich ziemlich. Hatte CTT immer als den stabilen Anker im Portfolio angesehen. Hoffe mit den Q2 Zahlen dreht der Wind wieder.
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02.06.23 19:39

111063 Postings, 9052 Tage Katjuschamarktkonform

Eigentlich unspektakulär, aber klar erwartet man ne Outperformance.

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the harder we fight the higher the wall
Angehängte Grafik:
50726ee0-8b75-4cda-9a56-dd9bf00fe0a2.png (verkleinert auf 27%) vergrößern
50726ee0-8b75-4cda-9a56-dd9bf00fe0a2.png

02.06.23 19:59

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftFühlte sich gar nicht

Marktkonform an.
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19.06.23 11:24

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftIch glaube die Halbjahreszahlen

werden dem Kurs wieder einen Schub geben, weil dann deutlich wird, dass man beim Ebit in Richtung 100 Mill. laufen wird.
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20.06.23 08:41

319 Postings, 2124 Tage Lord LuxVielmehr

wird dann wohl vorerst auch nicht mehr kommen. HJ Zahlen Ende Juli, Mitten im Sommerloch. Schätze das wird einschlagen. ;)  

20.06.23 09:07

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftWenigstens kauft

Steven Wood wieder Aktien auf.
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20.06.23 09:24

17981 Postings, 7063 Tage ScansoftWährend anderswo

jetzt fette Gewinnwarnungen der Zykliker eintrudeln (Lanxess) gehts bei CTT und Cegedim bei den kommenden Zahlen nur um die Frage, wie hoch man die eigenen Prognosen schlagen kann/wird. Das ist psychologisch schon eine andere Ausgangslage.
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20.06.23 11:24

34 Postings, 1023 Tage kev0816EBIT Prognose 2025 von 100-120 Mio.

Hallo zusammen, ich hatte mir die Tage nochmal die Capital Markets Präsentation aus dem letzten Jahr angeschaut. Mich interessierte welchen Umfang die einzelnen Geschäftsbereiche an der EBIT Prognose 2025 haben sollen. Gefunden habe ich nur, dass Mail 1/3 vom Umsatz und 10-20% vom EBIT ausmachen soll. Gibt es hier aktuellere Infos oder Prognosen von eurer Seite zu den übrigen Bereichen?  

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