Das Martinsrieder Biotech-Unternehmen GPC Biotech AG gab weitere Einzelheiten zur geplanten Aktienemission sowie der angestrebten Notierung an derTechnologiebörse NASDAQ in den USA bekannt.
Die Transaktion ist als kombiniertes Angebot strukturiert und umfasstein Bezugsangebot an bestehende Aktionäre der Gesellschaft sowie einglobales Angebot, welches ein öffentliches Angebot in Deutschland undden USA sowie Privatplatzierungen bei institutionellen Anlegern inweiteren Ländern beinhaltet. Dabei werden bis zu 8.279.000 neu auszugebende Aktien sowie weitere 300.000 bestehende Aktien aus dem Besitz abgebender Aktionäre angeboten.
Im Rahmen des Bezugsangebots erhalten bestehende Aktionäre für je drei gehaltene Aktien das Recht auf Zeichnung einer neuen Aktie zum Bezugspreis, der spätestens gegen Ende der Bezugsfrist festgelegt und dem Aktienkurs der GPCBiotech Aktie entsprechen oder in dessen Nähe liegen wird.
Die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht während der Bezugsfrist nichtausgeübt wurde, sowie die neuen Aktien, für die das Bezugsrechtausgeschlossen werden wird und die Aktien aus dem Besitz abgebenderAktionäre, sollen im Rahmen des globalen Angebots angeboten werden. Der Angebotspreis wird auf Grundlage der Ergebnisse eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
Der Beginn der geplanten Aktienemission wird für Dienstag, den 15.Juni 2004 erwartet, wobei die Zeichnungsfrist für das Bezugsangebotgleichzeitig mit der Roadshow und dem Bookbuilding-Prozess desglobalen Angebots beginnen wird. Das Ende der Zeichnungsfrist wirdfür Montag, den 28. Juni erwartet, das der Roadshow und desBookbuilding für Dienstag, den 29. Juni. Beginn des Handels der neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse und der American Depositary Shares an der NASDAQ wird für Mittwoch, den 30. Juni erwartet.
Weiterhin plant das Unternehmen die Registrierung der angebotenen Aktien beider SEC in den USA sowie die Notierung von American DepositaryShares an der NASDAQ.
Die Aktien sollen von einem Bankenkonsortium unter Führung vonGoldman, Sachs & Co. oHG als Globaler Koordinator und Bookrunnerangeboten werden. Dem Bankenkonsortium für das globale Angebot sowiefür das Bezugsangebot gehören des weiteren Lehman Brothers alsJoint-Lead Manager, Pacific Growth Equities, LLC sowie die WestLB AGals Co-Lead Manager an. Die WestLB AG ist darüber hinaus auchKoordinator des Bezugsangebots.
Gestern fielen die Aktien um 5,17 Prozent und schlossen bei 13,40 Euro.
Wertpapiere des Artikels: GPC BIOTECH AG
Autor: SmartHouseMedia (© wallstreet:online AG / SmartHouse Media GmbH),08:59 09.06.2004 |