K+S wird unterschätzt

 

1.6Mrd€ Ziel 2020

„However, this also means that there is still a notable gap to our price assumption of US$330 per tonne in Brazil, made in 2015 for the year 2020. That's why our EBITDA target for 2020 of 1.6 billion no longer looks realistic from today's point of view. But we are nevertheless doing our utmost to close the gap with further measures; moreover with our strategic review Shaping 2030, which will be released in autumn this year, we will also give you an update on our financial aspirations.“

-> Seite 5! ... leider um mehr als 1Mrd€ verfehlt. Hahahah

https://www.kpluss.com/en-us/.pdf/...relations/2017/transcript_q2.pdf  

Folie 11 zeigt, dass nach 2020 die Wachstumsphase beginnen soll

https://www.kpluss.com/de-de/.pdf/...tions/2019/Kompendium_Januar.pdf


Preisfrage: für Wachstum muss i.d.R. investiert werden. Wie soll das finanziert oder realisiert werden? Optionen:
- Mehr Offtake Agreements analog KLL in Australien (-> nicht der große Hub, kein richtiges Wachstum)
- Noch mehr REKS ähnliche Aktionen?  (-> ...?)
- Gewinn aus operativem Geschäft? (Schaut aktuell mau aus -> siehe Ausblick 2021*)
- Kredite? (Schulden? Davon wollten wir eigentlich runter)
- Kapitalerhöhung? (Zu dem niedrigen Aktienkurs... ne Schande)

Bin sehr auf eure Meinung gespannt!

Ich vermute es wird eine Mischung aus neuen Schulden und Kapitalerhöhung mit einem starken Hinweis auf die Wachstumspotentiale... so was haben wir ja letztens erst bei RWE** erleben dürfen

Die neue Unternehmensstrategie zur HV* wird nach meiner Einschätzung (a) ein einen starken Push zu SOP verkünden und (b) Richtung Asien. Eine Überraschung wäre was Richtung einem Hypethema wie Battery oder Wasserstoff. Aber k.A. was der CEO da aus dem Hut zaubern könnte.

Daher rechne ich auch irgendwann mit einer Übernahme von zB Kalium Lakes für 200-300Mio oder einem anderen der neuen jungen kleinen SOP Player in Australien. Dann hat man ca 200.000T oder mehr bestes SOP in Australien mit low cost Produktionskosten****. Zumindest ein Startpunkt... da kommt noch mehr dazu. Dann produziert man als einziger auf 3 Kontinenten... was für den CEO i-wie wichtig ist. Zudem bald eine Update zu AshburtonSalt in Australien? Die prüfen ja schon gefühlt seit 2016-> im finalen Ausbau 4,5MioT Salz***.

Daher glaube ich auch nicht daran, dass die Aktionäre irgendeine Art Sonderausschüttung aus dem OU Americas oder REKS Deal erhalten. Das Geld wird woanders gebraucht. Die Ambition lautete mal 3Mrd EBITDA 2030***** und nicht 41€/Aktie in 2021. Daher sind die Prioritäten der Firma für mich klar. Und man kann es sogar so hinbiegen dass mit 3Mrd EBiTDA in 2030 dem Kurs und damit den Aktionären auch geholfen ist.

Bin gespannt ob und wenn dann wann der CEO mal Aktien kauft!!!

Was Transformationsphase wirklich bei K+S bedeutet hat nun jeder/jede erfahren die bissl „länger“ dabei... zum Glück abgeschlossen... nur noch die Entsorgungssache bis Ende 2021 lösen

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*quelle: https://www.kpluss.com/.downloads/annual-reports/...mit-charts-de.pdf

**quelle: https://www.group.rwe/presse/rwe-ag/...E-kuendigt-kapitalerhoehung-an

*** https://www.kpluss.com/de-de/presse/ks-themen/...ekte/ashburton-salt/

**** https://www.farmweekly.com.au/story/6287642/...es-for-sop-production/

***** https://www.topagrar.com/management-und-politik/...-2030-9585974.html  

Nachtrag zu mein Post oben

Ist mE relevant wg der Sonder AfA von 2Mrd€

Da die Preisprämissen 2017 scheinbar bereits angepasst wurden $330Brazil zu hoch

Wurden die nun erneut angepasst. Wäre interessant zu wissen wo die gerade liegen  

da kriegt man einen mittelgroßen Kotzreiz.
Das einzige was hilft um sich abzureagieren ist eine Kauforder bei 7,5€ reinlegen.  

„Wir sind gemeinsam mit dem Aufsichtsrat davon überzeugt, dass der vorgeschlagene Preis von 41 Euro je Aktie den fundamentalen Wert von K+S nicht angemessen reflektiert,….  ….Dies gilt sowohl für unser Geschäft mit Kali- und Magnesiumprodukten als auch für unser Salzgeschäft….  ….Wir sind stark bei Kali und wir sind stark bei Salz. K+S braucht Potash nicht.“

(https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/...E6m4b5Yjm7st-ap3)


„K+S braucht Potash nicht“

(https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/...art/12005622.html



 

Baader Bank

„[...] „Add" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Seine positive Sicht auf die Aktie sei bestärkt worden, Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2021 seien konservativ und ein positiver freier Barmittelzufluss (FCF) könnte bereits 2022 erreichbar sein.“

https://www.finanznachrichten.de/52290954
 

das sie kaufen sollen was das Zeug hält, dann steigt der Kurs auch.
Meine Aktien hätten sie heute schon für 9,07€ haben können  

was postest du denn für einen Mist das ist doch schon 7 Jahre her  

3% real und noch mal 3% weil Scheiß Aktien an einem Tag wie diesem (an dem der Dax nach einem positiven Anfang ins negative dreht) eigentlich immer zulegen und daher K+S eher 3% im Plus liegen sollte.  

Mal sehen, was der "Große Bruder" um 15.30h noch dazu sagt.
 

Mit Verlaub, um mit IHREN Worten zu posten: SIE posten Mist, da K+S sich genau von dem Standbein trennen musste, welches noch vor 6 und nicht 7 Jahren so wichtig war und deren Wichtigkeit noch vor zwei Jahren explizit unterstrichen wurde.

Und heuer ist Bethune so wichtig....

Kleiner Tipp: Vor Inbetriebnahme der Schreibfinger schadet es nicht ein bissel das Gehirn zu aktivieren.

P.S.: Und wie immer nach den Zahlen geht es auch jetzt wieder nach unten, die Erkenntnis ist übrigens auch schon einige Jahre bekannt und für Sie daher wahrscheinlich uninteressant.  

denke mal da ich auch schon andere Posts von dir gelesen hab du hast keinen Schimmer von der Börse
Taschengeld bekommen um die 1 Aktie kaufen zu können???  

 

Merkwürdig...  

   Glück allen Investierten  

Was meinst du bitte?  

 

OK. Danke.

Trotzdem seltsam, dass es soweit runter geht.  

Ich wollte wissen , ob es Bewegung bei dem  China/ Indien Kontrakten gibt . Ob jemand mehr weiß. Es wird ja langsam Zeit.

        Glück allen Investierten  

 

 

 

Ich drücke Dir die Daumen, dass Du geduldig bleibst...  

...wieder über 9€.