Drillisch AG

sprich die 127,2% Extension

Roggi60: 48,79
Fred v. J.: 50,28
Mathou: 51,33
Diskussionsk.: 51,83
Muppets: 52,34
Biergott: 53,76
Mornyar: 54,32
RedPepper: 55,12
hollewutz 54,79  

...In den ersten drei Monaten des Jahres konnte Telefónica Deutschland zahlreiche neue Kunden für sich gewinnen. Die Zahl der Mobilfunkanschlüsse legte insgesamt um 355.000 zu. Mit 172.000 entfiel etwa die Hälfte des Zuwachses auf das Vertragskundensegment. Hierbei profitiert Telefónica Deutschland unter anderem von der positiven Resonanz der Kunden auf O2 Free sowie dem weiterhin starken Partnergeschäft."

Und weiterhin!!!!!!

",,,Datennachfrage steigt rasant

Die Nutzung mobiler Anwendungen wächst ungebrochen. Im Fokus der Kunden stehen insbesondere Musik- und Videostreaming-Angebote. Ende März lag der durchschnittliche Datenverbrauch von O2 Vertragskunden bei 1,8 GB. Das ist ein Zuwachs um 52 Prozent binnen eines Jahres."

Einhergehend mit der wachsenden Datennachfrage der Kunden gewinnt LTE weiter an Bedeutung. Mittlerweile nutzen rund 14,0 Millionen Kunden einen LTE-Tarif mit entsprechendem Endgerät. Dies entspricht einem Anstieg um 60,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Für die engagierten Leser:

https://blog.telefonica.de/2017/05/...-positivem-trend-ins-neue-jahr/"

 

dass in der Vergangenheit dreiviertel des Neukundenzuwachses von Drillisch kam, könnten das für Q1 gut und gerne 250.000 Kunden sein. Das wäre mehr als stark...

http://www.ariva.de/forum/drillisch-ag-485415?page=532#jumppos13306  

Roggi60: 48,79
Fred v. J.: 50,28
Mathou: 51,33
Diskussionsk.: 51,83
Muppets: 52,34
Biergott: 53,76
Mornyar: 54,32
RedPepper: 55,12
hollewutz 54,79
derkralle 52,24  

wieviel das sind, wird uns Oli nächste Woche verraten.

Bei den 172 K an Postpaid-Neukunden heißt es 55% durch Partnerunternehmern. Das wäre 95 K für alle, die nicht direkt O2 sind. Weiß nicht, ob das nur die DRI mit ihren Marken ist. Vermutlich nicht, da auch 1und1 Postpaid im O2-Netz anbietet...

Also nur 95 K würde mich sehr wundern.

Weil unser Prepaid-Geschäft schrumpft ja seit Jahren kontinuierlich. Von den Kunden dürften wir nichts sehen. Aber in den letzten Quartalen konnte man von den kolportierten Zahlen nichts auf DRI ableiten. Da waren glaube ich in Q4 ca. 150 K Neuzugänge im Postpaid und wir hatten 263 K davon. Einige sicherlich durch Umswitchen innerhalb der Gruppe.

Mal sehen, was cidar dazu sagt oder was Oli K. nächste Woche veröffentlicht...  

dri und ui stehen vermutlich verluste bei anderen gegenüber ...

(folie 4, mobile market, zeile 3
http://blob.freent.de/contentblob/6083768/2/data/...-presentation.pdf

telefonica deutschland heute ziemlich schwach. ich hoffe, dass sie bis 2030 durchhalten. wegen der eintrittskarte für die hv nächste woche habe ich mir neulich ein paar aktien gekauft. schreibt mir, wenn ich dort fragen stellen soll ..  

mit Telefonica!

"...Analystin Heike Pauls von der Commerzbank wertete die Geschäftszahlen indes insgesamt neutral und bleibt mit Blick auf die Aktien zuversichtlich. Bei einem Kursziel von 5,30 Euro votiert sie mit "Buy". Zwar habe das Oibda die Erwartungen etwas verfehlt, mit Blick auf das Gesamtjahr sei das Unternehmen aber auf Kurs. Zudem lasse sich die nicht so sehr wie gedacht verbesserte Vertragskundenzahl vermutlich in erste Linie durch ein schwächeres Abschneiden der Partner-Unternehmen nach Preiserhöhungen erklären./mis/she/fbr."

Hier der Link dazu!

ttps://www.sbroker.de/sbl/mdaten_analyse/nachadhoc_txt?IS_PARAMS=%26ID_NEWS%3D566819200%26LANG%3Dde%26ioContid%3D2724&LANG=de&ioContid=2724

 

"schwächeres abschneiden der partner-unternehmen": das können von tschibo, aldi, netto bis zu fnt, ui und uns alle sein

der punkt ist meines erachtens sowieso, was vodafone den resellern im moment für konditionen und prämien gewährt, um nicht noch weiter ins hintertreffen zu geraten, also: ob nicht manche derzeit  andere netze wesentlich aktiver vermarkten als in den vergangenen jahren, wo es vor allem eplus gab, die dafür sehr attraktiv gewesen sein dürften ... es also sozusagen "organisch" ist, dass die (manche) partner von o2 schwächeln.

trotzdem glaube ich, dass auch "wir" uns in der ganzen 50 euro-euphorie darauf besinnen sollten, was drillisch pro jahr holen muss, um die vertraglichen verpflichtungen einhalten zu können: und das sind, wenn ich es richtig in erinnerung habe, 500000 nettoneukunden pro jahr, also 125000 im quartal (den vorsprung durch das in dieser hinsicht superjahr 2016 gar nicht gerechnet). ich tippe für q1 auf über 200000, aber ich bezweifle, dass es nochmal 250000 sein werden. 200000 wären 60 % mehr als nötig ...  

ihre begründung hat sie von folie 9 der telefonica deutschland präsentation heute  

n Abend zusammen,

ich mach mal nen Teebeutel, und häng mich rein:
Roggi60: 48,79
Fred v. J.: 50,28
Mathou: 51,33
Diskussionsk.: 51,83
Muppets: 52,34
Biergott: 53,76
Mornyar: 54,32
RedPepper: 55,12
hollewutz 54,79
derkralle 52,24
Wollenstein 48,03 - auch wen ich nicht hoffe dass es so kommt

 

Mein Tipp ist 52,00 glatt. Obwohl ich eigentlich auf 55,00 warte, denn dann wären meine 'alten'
Drillinge genau 5000 % im Plus. Aber ich kann ja auch noch warten.
P.S. Seit wann hat denn Heike auf dem Mobilfunkmarkt den Durchblick ?  

Ein Traum. Glückwunsch.
 

Geschrieben steht zum 8,5.
TecDAX

1. Wirecard 10,67 %
2. Aixtron 9,75 %
3. Nordex 6,20 %
4. Qiagen 5,14 %
5. MorphoSys 4,87 %
6. Cancom 4,69 %
7. Drillisch 4,63 %

Kann jemand über den Trend etwas sagen?

http://www.finanztrends-newsletter.de/2017/05/...sg-6-veraenderungen/

Danke
BS
 

....erst mal richtig Kacke aus.

So langsam müsste mal eine kleine Gegenbewegung kommen und vor allem dann übermorgen auch noch Zahlen, die nicht enttäuschen.

Gehe aber davon aus, dass wir die 49,60 Euro auf Schlusskurs mindestens wieder holen.

Gruß

Nednett  

 

Immerhin können wir uns auf sie verlassen. Hätte sie jetzt 60 € aufgerufen, würde ich wohl mein Investment nochmal überdenken :-)  

...kann mir das jemand erklären?

Ich gehe also als Comba-Analystin davon aus, dass die Aktie auf 40 Euro fällt und empfehle aber trotzdem diese zu behalten???

Macht natürlich extrem viel Sinn...  

funktioniert...  

Ich glaube die sehen das immer in Relation zur peer group / gesamtmarkterwartung, ergo geht sie generell von fallenden kursen in ähnlicher (prozentualer) höhe aus. ohne Gewähr aber :-)  

hat, nicht gelesen?, einen EBITDA-Antieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 45% rausgehauen. Das ist mehr als vom Vorstand für dieses Jahr prognostiziert.

"... Das operative Ergebnis (Ebitda) könnte im Jahresvergleich trotz der neuen Werbekampagne für die Marke Smartmobil um rund 45 Prozent gestiegen sein."

Da ist es mir doch ziemlich wumpe was da für ein Kursziel genannt wird.  

Heike ist eh was besonderes das wissen wir.

Aber mit ihrer Aussage geht es um die Veränderung des EBITDA von Q1/16 bis zum Q1/17.

Hier nochmal die Zahlen für 2016 zum EBITDA
Q1 24,0
Q2 27,1
Q3 30,9
Q4 34,5

Um 45% von Q1 16 zu steigern muss man bei 34,8 ankommen...

Ich komme bei meiner derzeitigen Schätzung auf 37,5 Mio, um für 160 bis 170 Mio EBITDA im Plan zu bleiben. Das wären sogar 56% Steigerung auf Vorjahresvergleich...

Also immer schön lesen, was der Analyst sagt. Und mit der Schätzung von 45% dürfte sie wie mit dem Kursziel dem tatsächlichen wieder mal hinterherlaufen. Es sei denn, es gab außerordentliche Kosten, die ich derzeit nicht sehe.  

okay, hast Recht. Ich habe tatsächlich nur auf die Prozentzahl geachtet.

Wollte nur mal testen ob die richtig guten Beobachter sich korrigierend zu Wort melden! Auf diesen Thread kannste dich 100pro verlassen! Auf die nächsten erfolgreichen Drillischjahre!

Definitv ist es mir immer noch wumpe was Frau Pauls an Analysen so raushaut. Ich denke da besteht Konsens?!

 

genau das ist es ja. 45% EBITDA-Steigerung sollten wir locker geschafft haben. Mal sehen, wann Oli auf den Knopf drückt. Tippe auf heute 19 Uhr...

Und zu Heike ist alles gesagt und Konsens besteht.  

wäre ne schöne Zeit!

Und wenn sich diese 45% über alle Quartale hinweg bestätigt soll es gut. sein. Gegen mehr hätte ich auch nix!

Muppet: Hast du dir ne eigene Tabelle angelegt mit den entsprechenden Einflussgrößen zur Berechnung des EBITDA?

 

ja habe ich, gerade um einen bereinigten CF zu berechnen oder auch eine Analyse des zukünftigen Wachstums zu simulieren. Da kommen meine Einschätzungen des EBITDA der letzten Quartale her. Und da lag ich nicht so weit weg.

Allerdings ist der Übergang in ein neues Jahr immer schwierig zu beurteilen, da ich nicht weiß wie sich der Vertrag mit O2 wegen der Nutzungskapazitäten auf den Preis beim Bezug der Leistungen auswirkt...

Da kann man auf jeden Fall solche Aussagen wie EBITDA steigt quartalsbezogen zum Vorjahr um xx % nachvollziehen...

An 45% für alle Quartale glaube ich aber nicht. Da sind wir mit knapp 34,5 Mio. für Q4 16 dann bei 50 Mio für Q4 17. Das werden wir, wenn es keinen Sondereffekt gibt, noch nicht ganz schaffen. Komme derzeit nur auf 46 Mio. für Q4, aber da ist noch einiges im Unschärfebereich.