Allot sieht für sich ein Marktpotenzial von 5-20 Mrd. USD. Ich habe dieses mal analysiert und versucht einzuschätzen. Da allot wohl auch häufig die Hardware stellt dürfte für allot eine Umsatzbeteiligung von 30-50 % gut möglich sein. Für die reine security würde ich die Umsatzbeteiligung im Bereich 20-30 % einstufen, die m.E. auch für beide Seiten fair und angemessen ist.
Da cyan wohl davon weggekommen ist die Hardware zu stellen würde ich somit auch mit "nur" 20-30 % Marktpotenzial rechnen, somit also 3-12 Mrd. USD, im Mittelwert also ein Marktpotenzial von rd. 6-7 Mrd. USD für cyan.
Ob dieses Potenzial in dieser Netzwerk securtity Nische für große Player interessant ist würde ich stark in Frage in stellen. Sie dürften mind. 2-3 Jahre Entwicklungsrückstand haben und müssten als Markenplayer unter "white label" auftreten. Kann ich mir bei Playern wie CrowdStrike, Norton oder Fortinet kaum vorstellen.
Die Markteintrittsbarrieren in diese Marktnische halte ich inzwischen für sehr hoch, diese habe ich vor 1-2 Jahren so noch nicht gesehen. Markus Cserna startete seine Karrierere ja auch als Software Spezialist für High-Network Komponenten. Die Technologie ist sehr spezifisch und komplex.
Das Geniale an dieser Technologie ist, dass nur der Provider selbst mit Hilfe dieser Technologie die Daten aus seinem Netzwerk schützen kann und dies für alle Endgeräte, wenn man die Technologie so wie cyan für all diese Endgeräte (business, home, mobile, Festnetz, IoT etc.) spezifiziert hat.
Die US Analysten dürften sich wohl in Kürze auch mit der peer group beschäftigen und auf cyan stoßen. Auch diese dürften die extrem gute Technologie von cyan erkennen sowie eine "Blue Chip" Kundschaft.
Und cyan spielt diese"SECaaS" Story deutlich reinrassiger als allot. Man darf hier auf die nächsten Wochen sehr gespannt sein, allerdings auch in Punkto "neue" cyan, die unser CEO seit seinem Amtsantritt hier entwirft und entwickelt.
Schönes Pfingstwochenende |