"DANBURY, Conn., 07. Juli 2016 (GLOBE NEWSWIRE) - FuelCell Energy, Inc. (Nasdaq: FCEL), ein weltweit führendes Unternehmen in Design, Herstellung, Betrieb und Service von ultra-sauberen, effizienten und zuverlässigen Brennstoffzellen-Kraftwerken, gab heute bekannt, dass sie eine definitive Vereinbarung mit einem einzelnen institutionellen Anleger getroffen hat, um den Gegenwert von 6.861.064 Stammaktien zu einem Preis von 5,83 US-Dollar je Aktie, dem Schlusskurs der Stammaktien am 6. Juli 2016, zu verkaufen Kauf bis zu einem Gesamtwert von 8.233.277 Stammaktien im Rahmen eines eingetragenen Direktangebots für einen Bruttoerlös von 40 Mio. USD. Der Nettoemissionserlös beträgt nach Abzug der Vermittlungsgebühren ca. 37,6 Mio. USD. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus diesem Angebot zur Unterstützung der Projektfinanzierung, des Betriebskapitals und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Das Angebot besteht aus insgesamt 1.474.000 Stammaktien mit einem Nennwert von 0.0001 US-Dollar pro Aktie, ii) Series-A-Optionsscheine zum Kauf von insgesamt 8.233.277 Stammaktien und iii) vorfinanzierten Serien B garantiert den Kauf von insgesamt 5.387.064 Stammaktien. Wenn der Anleger sich entscheidet, die Serie-A-Warrants zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen, erhält die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt zusätzliche Erträge.
Die Serie-A-Warrants haben einen Ausübungspreis von 5,83 US-Dollar pro Aktie und sind erstmals zu dem Zeitpunkt, der sechs Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum liegt, ausübbar und verfallen am fünften Jahrestag des ursprünglichen Ausübbarkeitsdatums. Die Warrants der Serie B sind vollständig vorfinanzierte Warrants und sind sofort ausübbar. Die Warrants der Serie B haben einen Ausübungspreis von 0,0001 USD je Aktie und verfallen am fünften Jahrestag des Ausgabetags. Die vorfinanzierten Serie-B-Optionsscheine werden dem Anleger angeboten, dessen Erwerb von Stammaktien im Rahmen dieses Angebots andernfalls dazu führen würde, dass der Anleger zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen und bestimmten verbundenen Parteien mehr als 4,99% der ausstehenden FuelCell-Energie besitzt Stammaktien nach dem Vollzug dieses Angebots. Anstelle der Stammaktien, die zu einem Besitz von mehr als 4,99% führen würden, kauft der Anleger die Serien-B-Optionsscheine zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Angebots. Solche Warrants der Serie B gewähren dem Anleger das Recht, innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem Ausgabedatum der Warrants der Serie B zusätzliche Aktien von FuelCell Energy-Stammaktien zu einem Zeitpunkt seiner Wahl zu erwerben. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 12. Juli 2016 vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen. J.P. Morgan Securities LLC diente als einziger Vermittler für das Angebot" |