Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

 

Die Frage ist, wieviel Marktanteile kann man von Intel, die seit Jahren am straucheln sind noch abgreifen?
Nehmen wir mal an, AMD schafft Parität und Intels Umsatz fällt weiter, weil man sich hier weitere Marktanteile Server/Client holen kann.

Embedded normalisiert sich wieder und pendelt sich auf 1,5 Mrd ein. Hier hatte man laut Call einige Design Wins, 40 % mehr als voriges Jahr.

Gaming wird nicht soviel passieren denke ich vor 25/26, hier müsste dann die Chip Produktion für die nächsten Konsolen + RDNA4 anstehen, was dann wieder einen Boost bedeuten kann. Hier wird man sogar nächstes Quartal noch weniger machen, double digit decline.

Q2:

AMD 5,83 // YTD -2,53 $
Intel 12,83 Mrd // YTD -55,67 %
Nvidia 28 Mrd /// YTD +123,03

Wo ist also noch revenue Potenzial? Man wird sicher weiter an Intel knabbern, hier sind die aber die Möglichkeiten begrenzt... Intel - 2 Mrd + AMD Plus 2 Mrd - hier wäre vorallem im Client Bereich noch viel Luft für AMD. AMD muss sich zum gleichwertigen Gegenspieler zu NV mausern, Intel kann hier in keinster Weise mehr der Gegner sein, da im klassischen Umfeld einfach nicht genügend revenue zu generieren ist.

Der Weg kann alleinig nur über AI/KI gehen, wenn man hier einen Kurs Boom wie Nvidia erleben will, läuft es alleinig über das Potenzial der Instinct Serien, AMD muss hier ein Ökosystem wie Nvidia schaffen und sich zum alternativen Standard entwickeln.

Fazit: Ja, der Weg ist gut und richtig - aber im Vergleich zu NV noch viel zu wenig.  

Chance für AMD ???

https://t3n.de/news/...=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news  

verzögert sich die Auslieferung von Blackwell B200 um ca. 3 Monate.

https://www.n-tv.de/wirtschaft/...tie-von-Nvidia-article25137102.html

Könnte in der Tat eine Chance für AMD sein extra Geschäfte zu machen, wenn man lieferfähig ist. Zumindest verschafft es AMD etwas Zeit um technologisch weiter aufzuschließen.

BT  

Lesenswerter Artikel auf Seekingalpha
https://seekingalpha.com/article/...re-i-buy?source=feed_all_articles  

Noch ein Artikel auf The Motley Fool:

https://www.fool.com/investing/2024/08/05/...-amd-stock-be-in-1-year/  

.. heute dem Trend zu trotzen. Das Pferd ist das Richtige, muss nur noch die Stimmung besser werden. HOLD  

Krasse Achterbahnfahrt was ist denn da nur los….trotzdem glaube ich an den Wert dass er auch einige mehr Marktanteile bekommt, wir werden sehen.

So Long,

Tom  

er war lange nicht so entkoppelt von nvidia  

Ich bleibe dabei, hier geht noch einiges solange der Trend up zeigt, step by step zurück zu alten Höhen, NVIDIA ist stark, aber AMD hat auch das Zeug dazu.

So Long,

Tom  

Intel ist wohl raus

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...ng-ki-chips-intel-nicht  

Sachsen-Anhalt bereitet sich auf Scheitern der Intel-Fabrik vor
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/...56-8d0d-efa2a7362a13

Weitere Steigerung bei CoWoS Produktion bei TSMC
TSMC hat die 5,5G-LCD-Fabrik von Innolux in Tainan, Südtaiwan, für 17,14 Milliarden NT$ (530,8 Millionen US$) übernommen. Der Kaufpreis liegt unter dem, was der Markt erwartet hatte.
Die gerade erworbene 5,5G-Panel-Fabrik würde es TSMC ermöglichen, seine Gesamtproduktionskapazität für CoWoS-Verpackungen bis 2025 auf 60.000 Wafer pro Monat zu steigern, mit einer prognostizierten Steigerung auf 70.000-80.000 Einheiten im Jahr 2026, so Branchenquellen.
 

Laut Jim Cramer dominiert Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) den Markt
https://www.insidermonkey.com/blog/...-dominating-the-market-1336245/

Jim Cramer sagt, dass die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) trotz anhaltender Bedenken hinsichtlich Taiwan eine solide Investition ist
https://www.insidermonkey.com/blog/...-concerns-about-taiwan-1336248/

Die 6 besten preisgünstigen Gaming-CPUs für Ihren Gaming-PC
https://wccftech.com/best-budget-gaming-cpus/  

Nächster Zukauf...

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/...ta-center-ai-systems

AMD has agreed to acquire ZT Systems in a cash and stock transaction valued at $4.9 billion, inclusive of a contingent payment of up to $400 million based on certain post-closing milestones. AMD expects the transaction to be accretive on a non-GAAP basis by the end of 2025.

Weiss gerade nicht, was ich davon halten soll, ähnlich teurer Spass wie die Xilinx Übernahme...
 

Xilinx war doch nochmal deutlich mehr mit 35 Milliarden €.
Faktor 7 :)  

Klar aber Xilinx hatte ca. 4 Mrd Jahresumsatz mit guter Marge.
Zu der Bude hier findet man extrem gegensätzliche Angaben...
Man liest was von 10 Mrd Jahresumsatz, kann ich mir aber nicht vorstellen, ansonsten hätte man hier ein wahnsinniges Schnäppchen gemacht. Man liest aber auch was von 400 Mio Umsatz, dann wäre es im Verhältnis zur Xilinx Übernahme.

AMD to seek strategic partner to acquire ZT Systems’ industry-leading manufacturing business

- Heisst also man will die Herstellung an sich weiterverkaufen und nur die 1000 Software Leute übernehmen und nicht die kompletten 2000 Mitarbeiter.

Großkunden wohl Microsoft und AWS.... aber bisher wurde alles verkauft, nicht nur AMD Produkte.  

Wir sehen wie es weitergeht, meiner Meinung nach besteht hier eine gute Chance für Aufholpotential, wird auch abhängig von den Zahlen bei NVIDIA sein, wir sind in ein paar Tagen schlauer und ist denn die Übernahme schon konkretisiert ? Ich meine es kam nur die kaufabsicht, oder ?

So Long,

Tom  

Gabs irgend einen Grund warum der Trend nach k en seit gestern stoppt?  

Schau Dir die V - förmige Erholung des NAS100 von ca. 17.500 Punkten auf fast 20.000 Punkte der letzten Tage u. Wochen an. Da war jetzt mal Zeit für einen Rücksetzer, bzw. die Kursentwicklung konnte nicht ewig so weitergehen. Das hat man dann gestern leider auch in den Einzelwerten wie AMD gemerkt. Ist aber meiner Meinung nach nichts Beunruhigendes.

Grüße BT  

Was ist eure Meinung zum
Kurs von AMD für die nächste Woche?  

Wenn NV mehr abliefert als erwartet gehts nach oben.
Liefert NV den Erwartungen nach seitwärts.
Sollte NV die Erwartungen verfehlen gehts übelst down.

Kommt alleinig auf den Gesamtmarkt die nächste Zeit an sowie die Q3 Zahlen und den Ausblick.  

Hier die Luft raus? Habe gehofft geht in Richtung über 160€  

Heute Abend nach Börsenschluss kommen die NV Zahlen und das wird vermutlich die Richtung für den gesamten NAS100 inkl. aller Ki Aktien für die nächsten Tage und Wochen vorgeben.

Hoffen wir das Beste.

LG Börsenticker  

...bin ich (zumindest aktuell( froh, doch nicht bei NVIDIA eingestiegen zu sein.
Viele lagen auf der Lauer und wollen sich schnell die 10%-20% plus mitnehmen.
Kann noch kommen, aber vorerst ging es in den Keller, obwohl die Zahlen gut waren!
Komisch:
Der NVIDIA Kurs hat nach dem 2ten Split, wie geplant, noch einmal ordentlich zugelegt, dann hat Jensen ein großes Aktien-Paket verkauft und
jetzt werden noch 50 Milliarden aus der Betriebskasse gezogen, um den Kurs wieder zu stabilisieren.

Ich sehe aber lang- und kurzfristig mehr Chancen in AMD.
Der ganz große Bedarf ist erst einmal gedeckt. Leider hauptsächlich von NVIDIA.
Im laufenden Geschäft, bei einem Markt auf "Normaltemperatur", kommt es später aber auch auf den Preis an.
Wer da kostengünstige und vor allem stromsparende Modelle liefern kann, wird Vorteile haben. Da hoffe ich auf AMD.
Ich bin auch nicht mehr bereit für 20% mehr Leistung 80% höhere Preise zu zahlen. Mal so rein fiktiv.

Fakt ist, große Fehler darf sich hier keiner der beiden erlauben.  

bin auch mal gespannt wie sich die Zukunft weiter entwickelt. Allerdings ist meine Wette dabei auch auf AMD zu setzen als auf Nvidia.    

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/...ticle25189811.html

Ich denke auch, dass wir bei KI erst am Anfang stehen und AMD halt in der Startreihe auf dem 2. Platz deutlich hinter nVidia steht. Aber wir stehen eben auf dem 2. Platz und nicht auf Platz 20.

The best is yet to come...

BT