obwohl bis 2010 noch ein weiter Weg ist:
Indikation: Antibiotika gegen Hautinfektionen
Pipeline: 1xPhIII mit torezolid Phosphate bereits abgeschlossen; hat prim. und sekundäre Endpunkte erreicht; Zulassungsantrag wird in H2/2013 gestellt; Zulassung für 2014 erwartet Weitere Medikamente in der frühen Phase / präklinik
Marktpotential: ca. 1 bn USD in 2020
Zu den Finanzen: - Cashverbrauch: ca. 25Mio USD / Jahr in 2011/12 - Ende 2012 noch 63 Mio USD Cash - Marktkapitalisierung: 47 M x 8,2 USD = 385 Mio USD
Mein Fazit: Die erfolgreiche PhIII Untersuchungen machen eine Zulassung schon mal wahrscheinlicher; Cash ist genug da + die Marktkapitalisierung nicht zu hoch. US Analysten geben Kursziele von 12 -20 USD / Aktie an. |