Börsengang von Nikola durch Fusion mit VectoIQ angekündigt.
Die Nachricht von einem Nikola-Börsengang hat Investoren im Gespräch. Nikola steigt in die Elektrofahrzeugbranche ein und sieht sich Konkurrenten wie Tesla und Rivian gegenüber .
Die Nikola Corporation ist jedoch nicht Ihr Standardunternehmen für Elektrofahrzeuge. Es ist geplant, mit seiner einzigartigen Technologie weiter als jeder andere in der Mission zu emissionsfreien Fahrzeugen zu gehen. Es könnte also eine gute Investitionsmöglichkeit sein. Folgendes wissen wir ...
Nikola IPO: Das Geschäft
CEO Trevor Milton gründete Nikola im Jahr 2015. Heute ist es weltweit führend bei emissionsfreien Schwerlastkraftwagen und Wasserstoffinfrastruktur . Der Schwerpunkt liegt auf dem Bau von Elektrofahrzeugen mit Batterie- und Wasserstoffbrennstoffzellen. Nikola ist das einzige EV-Unternehmen, das Wasserstofftechnologie einsetzt. Wasserstoffbrennstoffzellen nutzen eine chemische Reaktion, um Elektrizität zu erzeugen. Das einzige Nebenprodukt ist Wasser.
Das Geschäftsmodell von Nikola ist vertikal integriert. Dies bedeutet, dass das Unternehmen sowohl LKWs als auch Wasserstoff tankt. Nikola bietet Mietverträge mit einer Laufzeit von sieben Jahren an, die die Kraftstoffkosten enthalten. Auf diese Weise müssen sich Kunden keine Gedanken darüber machen, wo sie tanken werden.
Am 3. März Nikola kündigte einen Nikola IPO über Fusion mit VectoIQ Acquisition Corp. (Nasdaq: VTIQ), ein Special Purpose Acquisition Unternehmen. Das kombinierte Unternehmen wird sich auf den Aufbau intelligenter Transportmittel konzentrieren.
Nikola IPO Details: Wert, Prozess und Finanzierung
Nach Abschluss der Fusion wird der Wert des kombinierten Unternehmens auf 3,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Milton wird Executive Chairman. Nikola-Präsident Mark Russel wird Miltons Platz als CEO einnehmen, und CFO Kim Brady wird seine Position behalten.
Durch den Börsengang über VectoIQ kann Nikola den IPO-Prozess beschleunigen. Es wird geschätzt, dass Nikola im Vergleich zu einem herkömmlichen Börsengang mindestens sechs Monate gespart hat. Das bedeutet, dass das Unternehmen eher früher als später Geld sammeln kann.
Darüber hinaus ist der Markt für IPOs instabil. Obwohl im Jahr 2020 einige erfolgreiche Börsengänge stattgefunden haben, sind die Anleger nach dem Einhorn im Herbst 2019 immer noch vorsichtig. Und jetzt, angesichts des Coronavirus und des jüngsten Marktrückgangs, wäre es für Underwriter schwierig, Investoren zu finden. Durch die Fusion mit VectoIQ muss sich Nikola nicht darum kümmern, die Nachfrage nach einer anfänglichen Preisgestaltung zu finden.
Bestehende VectoIQ-Aktionäre werden rund 7% des fusionierten Unternehmens halten. Nikola-Aktionäre werden fast 80% haben. Fidelity, ValueAct Spring Fund und P. Schoenfeld Asset Management werden die restlichen 13% halten. Sie werden 525 Millionen US-Dollar für Stammaktien zu 10 US-Dollar pro Aktie investieren.
„Das zusätzliche Kapital von Blue-Chip-Investoren ist ein Zeichen dafür, dass Investoren an die Zukunft unseres Geschäfts glauben. Ich habe das Unternehmen gegründet, um den Energie- und Transportmarkt vollständig zu stören “, sagte Milton in einer Telefonkonferenz.
Zusätzlich zu den 525 Millionen US-Dollar hält VectoIQ 237 Millionen US-Dollar an Fonds und Nikola 67 Millionen US-Dollar. Insgesamt sind das 829 US-Dollar. Es werden jedoch Transaktionskosten in Höhe von 50 Millionen US-Dollar und eine Auszahlung von 70 Millionen US-Dollar an Milton anfallen. Damit stehen Nikola 709 Millionen US-Dollar zur Verfügung, fast 2 Millionen US-Dollar weniger, als das Unternehmen bis Ende 2021 ausgeben will. Mit den zusätzlichen Mitteln aus einem Nikola-Börsengang hofft das Unternehmen, rund 1 Milliarde US-Dollar aufzubringen.
Beide Unternehmensvorstände stimmten dem Deal einstimmig zu.
"Bei unserer zweijährigen Suche nach einem Partner, der sich als Technologieführer bewährt hat und sich darauf konzentriert, einen globalen Unterschied zu bewirken, war Nikola der klare Gewinner", sagte Steve Girsky, CEO von VectoIQ. "Nikolas Vision einer emissionsfreien Zukunft und die Fähigkeit zur Ausführung waren ausschlaggebend für unsere Entscheidung."
Nikolas geplante Projekte und Einnahmen
Eines der ersten Projekte von Nikola ist der Bau des ersten Lkw-Werks. Für ein 1 Million Quadratmeter großes Gebäude werden 600 Millionen US-Dollar benötigt. Es wird sich in Coolidge, Arizona, südlich von Phoenix befinden. Das Unternehmen hofft, bis Ende des Jahres mit dem Bau beginnen zu können. Dort wird Nikola mit der Produktion seines Wasserstoffsemis beginnen.
Derzeit hat Nikola rund 14.000 Vorbestellungen für seine Elektrofahrzeuge. Dies entspricht einem potenziellen Umsatz von rund 10 Milliarden US-Dollar und einer Produktionsdauer von drei Jahren. Nikola hofft, im Jahr 2021 vom europäischen Partner IVECO Kurzstrecken-Lkw nur für Batteries bauen zu lassen. Darauf folgen Langstrecken-Semis, die mit Wasserstoff betrieben werden.
Nikola geht davon aus, dass es 2021 einen Umsatz von 150 Millionen US-Dollar und bis 2024 einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden US-Dollar bringen wird.
„Diese Zahlen gehen davon aus, dass im Jahr 2021 voraussichtlich 600 batterieelektrische Lastkraftwagen verkauft werden und bis zu 7.000 batterieelektrische Biesen und 5.000 Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge im Jahr 2024 verkauft werden. Mit den bereits gebuchten ersten drei Jahren Produktionskapazität haben wir einen guten Einblick in zukünftige Leistung “, sagte Brady in der Telefonkonferenz. "Da wir ein Jahr nach Auslieferung erreichen, erwarten wir von diesen Kunden erhebliche Einzahlungen für Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge."
Nikola hat ein Leasingangebot. Es umfasst den Sattelzug, Wartung und Kraftstoff. Laut Brady wird erwartet, dass jedes Bundle 173.000 US-Dollar in bar generiert. Anheuser-Busch, Nikolas größter Kunde, bestellte 800 Sattelzugmaschinen vor, um seine Nachhaltigkeitsanstrengungen zu unterstützen.
Neben Sattelzugmaschinen plant Nikola die Einführung seines Badger-Pickups. Es wird einige großartige Funktionen haben ...
0 bis 60 in 2,9 Sekunden
906 Peak HP
Reichweite von 600 Meilen
Anhängelast von 8.000 lbs
4 × 4 unabhängiger Radantrieb
Außerdem plant Nikola den Verkauf von Geländefahrzeugen, einschließlich einer für den militärischen Einsatz konzipierten Version, und elektrischer Wasserfahrzeuge.
Wenn der Börsengang von Nikola erfolgreich ist, plant Nikola schließlich den Aufbau eines großen Netzwerks von Wasserstofftankstellen. Ziel ist es, bis 2028 700 Stationen in Nordamerika und bis 2032 70 Stationen in Europa zu bauen.
Wann wird Nikola an die Börse gehen?
Derzeit warten Nikola und VectoIQ auf die Genehmigung durch die SEC . Die Unternehmen erwarten, die Fusion im zweiten Quartal 2020 (zwischen April und Mai) abzuschließen. Das kombinierte Unternehmen wird an der Nasdaq unter dem Ticker NKLA gehandelt.
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Nikola treibt seine Pläne zur Herstellung seiner Produkte voran. Wenn das Unternehmen seine Versprechen einhalten kann, könnte es weltweit führend in der emissionsfreien Industrie sein. Und wenn die Zahlen stimmen, könnte der Börsengang von Nikola etwas sein, worauf sich Anleger einlassen möchten.
https://investmentu.com/nikola-ipo-announced-via-merger-with-vectoiq/ |
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