DGAP-News: TWINTEC AG
19:58 20.03.07
TWINTEC AG: Emission vollständig zum Preis von 11 Euro platziert
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TWINTEC AG: Emission vollständig zum Preis von 11 Euro platziert
• Bruttoerlös für TWINTEC liegt bei 16,5 Mio. Euro • Erstnotiz im Entry Standard für Donnerstag, 22. März vorgesehen
Königswinter, den 20. März 2007 – Die Aktien der TWINTEC AG, einem der führenden Anbieter von umweltfreundlichen Produkten und Technologien zur Abgasminderung, wurden vollständig zu einem Preis von 11 Euro am oberen Ende der Preisspanne platziert. Das Angebot umfasste 2,275 Mio. Aktien. Davon stammten 1,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung, weitere 0,775 Mio. Aktien (einschließlich der Mehrzuteilung im Hinblick auf die Greenshoe-Option von 0,275 Mio. Aktien) aus einer Umplatzierung. Die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 22. März 2007 vorgesehen. Der Bruttoerlös für TWINTEC beträgt 16,5 Mio. Euro. Begleitet wurde der Börsengang von der Investmentbank equinet AG (Sole Lead Manager und Sole Bookrunner) sowie der comdirect Bank AG (Selling Agent).
Aufgrund des großen Interesses von privaten und institutionellen Anlegern sowie der damit verbundenen mehrfachen Überzeichnung wurde die Emission vollständig platziert. Rund 9 Prozent der platzierten Aktien gingen an Privatanleger. Die Zuteilung an private Aktionäre erfolgte auf Basis eines Lotterieverfahrens, wobei jeder 3. Zeichnungsauftrag berücksichtigt wurde. Diese so ausgewählten Orders wurden einheitlich mit Stück 125 Aktien bedient. Kaufaufträge von Drittbanken wurden nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Platzierung an Privatanleger wurden die 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatleger' beachtet (veröffentlicht am 7. Juni 2000 vom Bundesministerium für Finanzen).
Edmund Schnürer, Vorsitzender des Vorstands der TWINTEC AG: 'Wir freuen uns sehr über das rege Interesse an unserem Unternehmen. Es zeigt einmal mehr, dass das gestiegene Umweltbewusstsein auch mit der Ökonomie im Einklang stehen kann. Wir wollen, dass sich unsere Anleger mit uns wohl fühlen. Und unser größter Garant für den Erfolg sind unsere Kunden und deren Zufriedenheit. Um sie wollen wir uns jetzt besonders kümmern.'
Daten zum Börsengang
Segment: Entry Standard (Teilsegment des Open Market Freiverkehr), Frankfurter Wertpapierbörse
Börsenkürzel: TIN ISIN: DE000A0LSAT7 WKN: AOLSAT
Erstnotiz: 22. März 2007 (voraussichtlich) Platzierungspreis: 11 Euro Platzierungsvolumen: 22 Mio. Euro (vor Ausübung Greenshoe-Option) Bruttoerlös für TWINTEC: 16,5 Mio. Euro
Gesamtzahl der Aktien: 6,5 Mio. Stammaktien (nach Kapitalerhöhung im Rahmen des IPO) Platzierungsvolumen: 1.500.000 Stammaktien aus Kapitalerhöhung, 500.000 Stammaktien aus Umplatzierung Greenshoe: bis zu 275.000 Stammaktien aus Umplatzierung Angebotsart: Bookbuilding mit Kapitalerhöhung und Umplatzierung aus Altbesitz Aktionärsstruktur: Streubesitz: 30,8 %; Edmund Schnürer: 46,5 %; CCM Holding GmbH: 13,8 %; Uwe Israel: 6,9 %; Luxembourg Vintage S.A.: 1,9 %;(nach Börsengang und vor Ausübung Greenshoe) Haltefrist Altaktionäre: 12 Monate*
Designated Sponsor: equinet AG Konsortium: equinet AG (Lead Manager und Sole-Bookrunner) * Veräußerung mit Zustimmung der equinet AG möglich
Ansprechpartner für Rückfragen: equinet Communications AG Christian Dose Tel. 069/58 997 313 communications@equinet-ag.de
TWINTEC AG Eduard-Rhein-Straße 21-23 D-53639 Königswinter www.twintec.de
Hintergrund: TWINTEC ist ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Produkten und Technologien zur Abgasminderung. Das Unternehmen fertigt in erster Linie innovative Produkte wie Rußpartikelfilter, Kaltlaufregler oder Katalysatoren zur Nach- und Aufrüstung von bereits zugelassenen Fahrzeugen sowie entsprechende Austauschprodukte. Das Liefersortiment deckt die gängigsten Fahrzeug-Marken und -Modelle ab, sowohl für Otto- wie für Dieselmotor-Antrieb. Das Unternehmen liefert seine Produkte vornehmlich an den Fahrzeugteile-Großhandel, führende Werkstatt-Filialisten und Schnellmontage-Ketten, hauptsächlich in Deutschland und im mitteleuropäischen Ausland, sowie Katalysatoren, Kaltlaufregler und Rußpartikelfilter auch an namhafte Automobilhersteller und an Hersteller von Abgasanlagen. Daneben findet das vorhandene Know-how in der katalytischen Beschichtungstechnologie zunehmend auch in weiteren industriellen Anwendungen Verwendung. Das 1995 gegründete Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 die Umsatzerlöse um rund 23 Prozent auf etwa 45 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug rund 5 Mio. Euro. Damit erwirtschaftet TWINTEC seit 2004 trotz erheblicher Entwicklungsaufwendungen und der Neueinführung von Produkten anhaltend positive Jahresergebnisse.
Disclaimer: 'Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapiere der TWINTEC AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der TWINTEC AG sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der TWINTEC AG und der equinet AG erhältlich. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der TWINTEC AG im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der TWINTEC AG in den USA findet nicht statt.'
(c)DGAP 20.03.2007 -------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: TWINTEC AG Eduard-Rhein-Straße 21 - 23 53639 Königswinter Deutschland Telefon: 02244 / 918040 Fax: 02244 / 918370 E-mail: info@twintec.de www: www.twintec.de ISIN: DE000A0LSAT7 WKN: A0LSAT Indizes: Börsen: Entry Standard in Frankfurt Notierung vorgesehen / Designated to be listed
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