sind heiss auf unseren Laden: Drillisch AG: Drillisch AG begibt Schuldverschreibung mit Umtauschrecht auf Aktien der freenet AG 28.03.12 Drillisch AG / Schlagwort(e): Sonstiges 28.03.2012 07:56 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------- Maintal, 28 March 2012 - Der Vorstand der Drillisch AG ('Drillisch') hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nicht nachrangige Schuldverschreibungen (die 'Schuldverschreibungen') mit Umtauschrecht in bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien der freenet AG zu begeben. Die Schuldverschreibungen werden von Drillisch begegeben und ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA im Wege eines beschleunigten Bookbuildings zum Kauf angeboten. Das anfängliche Emissionssvolumen beträgt EUR 125 Mio. und kann von Drillisch um bis zu EUR 12,5 Mio. aufgestockt werden. Darüber hinaus hat Drillisch den Joint Bookrunnern BofA Merrill Lynch und Commerzbank eine Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR 12,5 Mio. eingeräumt, um mögliche Mehrzuteilungen bedienen zu können. Die Schuldverschreibungen sind nicht nachrangige Verbindlichkeiten von Drillisch, die durch ein Pfandrecht über die zugrunde liegenden Aktien der freenet AG besichert sind und mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Drillisch gleichrangig sind. Die zugrunde liegenden Aktien der freenet AG werden zugunsten der Deutsche Trustee Company Limited ('Sicherheitentreuhänder') verpfändet. Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs von EUR 12,36 je Aktie wird die Anzahl der zugrunde liegenden Aktien der freenet AG im Falle der Ausübung der Aufstockungs- und Mehrzuteilungsoption anfangs bis zu 10 Mio. betragen. Je nach Entwicklung des Aktienkurses, der Preisfestsetzung sowie der Ausübung der Aufstockungs- und Mehrzuteilungsoption kann die Anzahl der Aktien variieren. Drillisch nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzquellen und zur Erhöhung ihrer finanziellen und strategischen Flexibilität. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Begebung der Schuldverschreibungen für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt fünf Jahre. Die Schuldverschreibungen können am oder nach dem 27. April 2015 durch Drillisch gekündigt werden, falls der Aktienkurs der freenet AG (über einen bestimmten Zeitraum) 130% des dann anwendbaren Umtauschpreises überschreitet. Die Schuldverschreibungen können von Investoren zum dritten Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Die Schuldverschreibungen werden zu 100% des Nennwertes begeben und auch zurückgezahlt. Sie sind voraussichtlich mit einem jährlichen Kupon zwischen 2,625% und 3,375% p.a. ausgestattet. Der Umtauschpreis wird mit einer Umtauschprämie zwischen 22,5% bis 30,0% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der freenet AG in XETRA im Zeitraum zwischen Beginn der Platzierung und der noch für heute vorgesehenen Preisfestsetzung festgelegt werden. Die Schuldverschreibungen (im Nennbetrag von EUR 100.000,00 je Stück) werden von der Drillisch AG direkt ausgegeben. Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden voraussichtlich noch heute festgelegt und veröffentlicht. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 5. April 2012 ausgegeben. Es ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen. BofA Merrill Lynch und Commerzbank begleiten die Transaktion als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. Ab dem Tag der Veröffentlichung der endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen kann BofA Merrill Lynch als Stabilisierungsmanager eine Mehrzuteilung vornehmen oder Transaktionen mit dem Ziel durchführen, den Marktpreis der Schuldverschreibungen auf einem höheren Stand als den, der sich ansonsten ergeben würde, zu unterstützen. Falls eine solche Stabilisierung vorgenommen wird, muss sie spätestens am 5. Mai 2012 enden. Falls eine solche Stabilisierung vorgenommen wird, kann sie zu einem Marktpreis der Schuldverschreibungen führen, der gegebenenfalls höher ist als derjenige, der sich ohne Vornahme solcher Stabilisierungsmaßnahmen ergeben würde, oder dem Markt eine Preisstabilität andeuten, die ohne eine solche Stabilisierung nicht vorherrschen würde. Es besteht allerdings keine Verpflichtung zur Vornahme von Stabilisierungsmaßnahmen, und falls eine solche Stabilisierung vorgenommen wird (was nicht vor Bekanntgabe der endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen geschehen darf), kann sie jederzeit eingestellt werden. 28. März 2012 Drillisch AG WICHTIGE MITTEILUNG This ad-hoc release is for information purposes only and does not constitute or form part of, and should not be construed as an offer or an invitation to sell, or issue or the solicitation of any offer to buy or subscribe for, any securities. In connection with this transaction there has not been, nor will there be, any public offering of the Bonds. No prospectus will be prepared in connection with the offering of the Bonds. The Bonds may not be offered to the public in any jurisdiction in circumstances which would require the Issuer of the Bonds to prepare or register any prospectus or offering document relating to the Bonds in such jurisdiction. The distribution of this ad-hoc release and the offer and sale of the Bonds in certain jurisdictions may be restricted by law. Any persons reading this release should inform themselves of and observe any such restrictions. This ad-hoc release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase any securities in the United States. The securities referred to herein (including the Bonds and the shares of freenet AG) have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act') or the laws of any state within the U.S., and may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of U.S. persons, except pursuant to Regulation S under the Securities Act. This ad-hoc release and the information contained herein may not be distributed or sent into the United States, or in any other jurisdiction in which offers or sales of the securities described herein would be prohibited by applicable laws and should not be distributed to United States persons or publications with a general circulation in the United States. No offering of the Bonds or shares of freenet AG is being made in the United States. The offer referred to herein when made in member states of the European Economic Area ('EEA') which have implemented the Prospectus Directive (each, a 'relevant member state'), is only addressed to and directed at persons who are 'qualified investors' as defined in the Prospectus Directive ('Qualified Investors'). For these purposes, the expression 'Prospectus Directive' means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including the 2010 PD Amending Directive, to the extent implemented in a relevant EEA member state), and includes any relevant implementing measure in the relevant EEA member state and the expression '2010 PD Amending Directive' means Directive 2010/73/EU. In the United Kingdom, this document is directed only at, Qualified Investors (i) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the 'Order') or (ii) who fall within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as 'relevant persons'). 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The Joint Bookrunners do not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so. Kontakt: Oliver Keil Head of Investor Relations Mail: ir@drillisch.de 28.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de -------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Drillisch AG Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 (0)6181 412 200 Fax: +49 (0)6181 412 183 E-Mail: ir@drillisch.de Internet: www.drillisch.de ISIN: DE0005545503 WKN: 554550 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------- zurück ©2012 DGAP Nutzungsbedingungen |
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