Medigene - Sachliche und fachliche Beiträge

Totgeburt. grausam aber aber wahr.
Wenn ein Produkt nach 4-5 jahren nicht verpartnert ist, fehlt einfach das Interessse,
nur MDG hat die Storry aufrecht erhalten, denn wie oft sollte man sich noch einen Neue Ausrichtung geben.
das macht dann der nächste CEO !  

und wie signifikant es bei 20 Probanden und den hohen Anforderungen sein kann, weiß ich natürlich auch nicht.  

Bei aller möglichen Kritik, für die Awada-Studie gilt:

- HR+/HER2- ist eine zusätzliche Indikation die 70-85% aller Brustkrebspatienten betrifft  
- als IIT-Studie hat sie MediGene sicher keine Millionen gekostet
(offiziell steuert man nur EndoTAG®-1 bei)
- durch die unabhängige Studie kann ich auch keinen Zeitverlust erkennen
- in den vermutlich für die Präsentation benutzten, neuesten Folien der Unternehmenspräsentation werden erste positive Ergebnisse angedeutet: Initial data supports EndoTAG®-1 activity
- als IIT-Studie hat MediGene sicher kaum Einfluss auf eine Veröffentlichung und deren Zeitpunkt
- die Studie wurde abgeschlossen und die endgültigen Daten sollen in diesem Halbjahr vorliegen.

Zur Teilnahme an der Bio-Europe Spring 2013:

- Current statistics: 1,219 companies, 2,072 delegates,  2,143 licensing opportunities (vgl. http://www.ebdgroup.com/bes/program/index.php):
- da sollte MediGene auf jeden Fall präsent sein !

Da noch keine Medlung kam, bleibt zu hoffen, dass es FM und/oder PLD gelingt, die MediGene Potentiale auch ohne Awada-Ergebnisse aus der Masse herauszuheben.

 

Am 07.03.2013 Einigung über Erstattung erfolgt. Markteinführung sollte also nun bald erfolgen (Will Pharma)

http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/...ng-sinecatechineszalf  

grafik Umsatz Veregen.. mit knapp über 30Mio$ Umsatz!! das wären fast 20Mio EURO... davon die bekannte rechnung 1/3 von 1/3 (grob) - mind. 3,5-4Mio Umsatz für 2012 was bei MDG hängen geblieben ist!! also das mit der 1Mio Umsatz +x in Q4 scheint perfekt hinzuhauen.. :-))))))))) *froi*

http://www.evaluatepharma.com/Universal/...dData&componentID=1002  

passieren wird, Grundkapital ist zur Hälfte weg !!

bin noch am forschen auf welchen Zeitraum sich die Zahlen beziehen...
weil - die Rechnung wäre.. 30,5Mio US $ gg US/EU Kurs Schnitt in Q4 1,295 wären umgerechnet grob 23,5Mio Euro... davon 1/3 = 7,75Mio davon nochma 1/2 = ungefähr 3,875Mio Euro... maximalst.... nehm ich aber von dem 1/3 ebenso nur 1/3 läge man fast exakt bei den 9Monatszahlen... hmmmmmm....

bissle verwirrt der ganzen Sache folge... :-/  

Schau dir die PPT vom Febr. 2013 auf der Medigene HP an Seite 8.

12Mio. € in Market Sales. Die Zahlen stimmen besser zum Q3-Ergebnis.
Vielleicht ist es mit neuen Ländern für 2013 möglich!  

BM´t... sind höchstwahrscheinlich nur die 9Mon zahlen... weil bekannte 1/3 1/3 rechnung lässt nix anderes zu.. ;-))  

Beide Biotechs müssen 2013 eine KE machen, oder einen Partner-Deal.

Medigene schaut optisch besser aus weil mehr Cash da ist und der Cash-Verbrauch pro Quartal geringer ist, dafür steht aber die Klinik still.  

Die hier die möglichen Veregenumsätze auseinander nehmen. Danke!
Leider kommt es mir einerseits so vor, dass solch Dinge eigentlich Aufgabe der IR wären und andererseits sind die Veregnumsätze für mich im Moment eher ein Tropfen auf den heißen Stein Geschäft.
Sie werden kaum ausreichen können die Forschung zu finanzieren und darüber hinaus finde ich 1/3 von einem 1/3 also ca. 12% - 15% von den In Market Sales etwas wenig.
Wenn alles gut geht haben wir damit bei Medigen Peak Sales von vielleicht 20-25 Mio zu erwarten, die aus meienr Sicht dann zwar einen Break even erzeugen würden aber kaum Spielraum lassen um nachhaltig Cash zu generieren für neue Projekte!
es hilft alles nix. Die klinischen Projekte müssen verpartnert werden und AAVLP muss in die Klinik. Leider fehlen wohl hierfür die Mittel, zumindest für einen Alleingang!  

Auf dem heutigen Kursniveau ist eine KE sicherlich keine echte Option! Das wäre Diebstahl an den Altaktionären.  

abgesegnet würde....

erst Re und dann Ke.. alles schon erlebt.. .

aber da gibts auf Finger, da käm ich mir dann schon ziemlich verar.. vor als "alteingesessener" Aktionär.... nehm ich kein Blatt vorn Mund...

und gibt außerdem noch andere Möglichkeiten der Finanzierung... und sei es eine Anleihe.. ;-)  

mitzeichnen.. steh ich zu.. ;-)

wär mir lieber als ne KE mit Aktien...  

soll aber NICHT heißen, das ich bedingungslos so eine rMaßnahme zustimmen würde.. nur um das klarzustellen, wenn dann möcht ich schon auch was dafür "geboten" bekommen, im INTERESSE EINER ERFOLGREICHEN GESCHÄFTSFORTFÜHRUNG UND DER AKTIONÄRE, egal ob alt od. jung - in Sachen bisherige Investmentdauer!

erst dann würde mich der % tuale Coupon zB interessieren..  

negativ geht dem FM sowas am A.sch vorbei !  

Sollte der Kurs dennoch etwas höher stehen. Auf Allzeittief macht man keine KE. Außer der Firma steht das Wasser bis zum Hals. Erst einmal sollte man seine Kommunikationesstrategie überdenken. Außerdem sollte FM ein Großteil seines Fixgehaltes demnächst in Optionen bekommen.

P.S. wenn jemand hier aus dem Forum zur HV geht würde ich vielleicht meine Stimmrechte mitgeben. Ich denke einige hier würden in meinem Sinne abstimmen!  

aber das mit der Stimmenbündelung war in 2011 schon ein Schlag ins Wasser.
Wird auch auf wallstreet diskutiert.  

Ja, mit Veregen Einnahmen, kann man im besten Fall einen Break Even erreichen.
Für die Pipeline-Entwicklung bleibt da kein Cent übrig.

Medigene spielt seit 2010 auf Zeit und kann sich mit ca. 5 Mio. Aktien/KE weitere 12 Monate Zeit erkaufen (aber ohne Klinik). Das reicht nur um am Leben zu bleiben.

Für 2014 steht Rhudex P2 und EndoTag P3 am Programm, oder eben nicht weil nicht finanzierbar.

Die Finanzierung für 2014 muß im H2/2013 gelöst werden, oder es gibt solche Meldungen wie zu Rhudex, EndoTag dass etwas optimiert und verbessert (zB. Herstellungsverfahren) werden muß und hier weitere Monate benötigt werden.  

alle in Deckung...wir brauchen Mitte 2 0 1 4 neues Kapital... Wie ungewöhnlich für ein Biotech.  Da sollte man wirklich gaaaaanz dringend heute schon Alarm machen....Der Kurs steht ja auch noch nicht tief genug. Da müssen die Foren dringend nachhelfen !!

@Pfelzmar...Du kannst online abstimmen, bzw.die IR mit der Abgabe deiner Stimmen beauftragen.

Und hat denn Medigene jemals etwas anderes behauptet als "Rhudex nach PoC verpartnern, Endotag nicht ohne Partner, AAVLP mit Partner" ?? Es gibt also keinen Grund das als Negativum hinzustellen. Und Veregen soll/kann natürlich nicht die ganze Firma/Pipeline finanzieren. Auch das sollte bekannt sein.....
Es sei denn Du hast all das vor deinem Investment nicht gewusst, dann ist das aber dein Problem  

zu Erinnerung...

http://www.investing.com/analysis/...phase-ii-to-start-in-h114-154660

dann lies nochmal genauer nach. Die Jahresangabe 2019 bezieht sich auf anderes...

Geld ist bis Ende 2014 da. Also braucht man spätestens Mitte 2014 neue(s) Geld/Ideen  

ganz schön weit tragen ...

- Verpartnerung EndoTAG-1  z.B. EU, US, sonstwo  und gegebenenfalls auch nur in einzelnen Indikationen

- Verpartnerung RhuDex z.B. in Indikationen wie z.B. RA

- Verpartnerung AAVLP ...

- Erhalt oder Verkauf der Oracera Meilensteine

- Verkauf von Anteilen der Beteiligungen an Catherex, Immunocore

und nicht vergessen: Eigentlich (s/w)ollte man ja die eigene Pipeline durch Zukäufe stärken ...

Meine Meinung - KEINE EMPFEHLUNG.

 

Als ich bei Medigene eingestiegen bin, habe ich natürlich mit mehr gerechnet!

Damals etwa 2007: EndoTAG auf einem guten WEG!
Eligardumsätze steigend ohne das man absehen konnte, dass bei steigenden Umsätze weniger oder max gleichbleibender Gewinn rauskommt.
Eigener Vertrieb gepkant: Medigene an der Schwelle ein forschendes Pharmaunternehmen zu werden!
Die Pipeline prall gefüllt!
Nun 6 Jahre später: Muss ich wohl nicht erklären was aus den einstigen Möglichkeiten geworden ist.
Einer Vertrieb zurück gedreht(unter riesigen finanziellen Aufwand)
Oracea und Eligard verkauft. Oracea bis heute ohne abschließenden Meilenstein! Der erzielte Verkaufserlös ist ein Witz gewesen!
Eligard dito.
Veregen: Anpassung der Peaksaleserwartung nach unten
EndoTAG hängt in der Klinik fest und eigentlich schon fast tot.
Rhudex seit 5 Jahren eigentlich keine Fortschritt.

Alles was wir heute sehen war vor vielen Jahren und zum Zeitpunkt des Einstiegs nicht absehbar. Da ist eine Bombe nach der anderen geplatzt. Nie oder fast nie wurden Nägel mit Köpfen gemacht und offen kommuniziert!
Un dann noch Seda vor ein paar Jahren. Damit hat FM die Altaktionäre enteignet. Anstatt eine ordentliche KE bei 5-6€ durchzuziehen.

Wir all diese Dinge schon vor Jahre wusst und dann auch noch behauptet das ist eben so bei Biotech, der lässt sich in vielem täuschen. Auch ein Biotechunternehmen kann unter gewissen umständen erfolgreich geführt werden!  

Vieles von dem ist schlichtweg nicht korrekt ..

Das Thema Eigenvertrieb hab ich ja hier seit Jahren nicht mehr gehört. Mann, wenn dich das stört (das es keinen gibt) hättest Du vor 5 Jahren abspringen müssen. Und was soll daran bitte "unter riesigem finanziellen Aufwand zurückgedreht" worden sein ?
Der Aufwand Oracea und Veregen in ganz Europa selber durch die Zulassungen, Kassenverhandlungen und an den Markt zu bringen wäre ja wohl sehr viel aufwändiger und personalintensiver gewesen als Veregen an Platzhirsche zu vergeben.
Und (dejavu') Oracea kam für 4Mio und ging nicht lange danach für 8Mio. Wo ist da der "erzielte Verkaufserlös ein Witz" ?? Die offenen MSt.kommen oder kommen nicht oder werden verkauft. Aber den Gewinn aus Oracea kann man sicher nicht als Witz bezeichnen!

Eligard dito... Hättest Du stattdessen eine KE oder weitere Sedas bevorzugt ? Der Preis war völlig ok.

Die Peaksaleserwartungen von Veregen wurden letztens nach OBEN angepasst. Wechselte aber eh ständig, von daher belanglos

Rhudex kein Fortschritt ?? Die Gabe und Formulierung wurden komplett verändert und erfolgreich getestet. Nun kommt P2 in PBC ... Verpartnerung in RA vielleicht schon vorher

Endotag wurde die Herstellung umgestellt. (Von wg.2007 auf einem guten Weg...meinst du nicht vielleicht das die Umstellung notwendig war weil das vorher nicht ging/versäumt wurde?). Natürlich läuft inzwischen die Zeit davon. Endotag-New hat uns inzwischen rechts und links durch andere überholt...

Nie wurde offen kommuniziert??? Also ich hab jede Umstellung/Änderung mitbekommen.... Dafür gibts Präsentationen, Berichte, Konferenzen, Q/A-Sessions, Analystentagen u.ä.

Bin wieder weg...