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Nichtzyklische Aktien bieten stetiges Wachstum und Zuverlässigkeit und ziehen Anleger in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs an.
Steigende Zinsen und Inflation stellen ein Risiko für Aktien dar und machen Anleihen mit „dauerhaften“ Zinssätzen zu einer attraktiven Option.
Aktien von Basiskonsumgütern haben sich im Jahr 2023 unterdurchschnittlich entwickelt, könnten jedoch aufgrund potenzieller Inflationsrisiken und steigender Ölpreise eine Trendwende erleben.
Kraft Heinz und Conagra Brands sind hochverzinsliche Deep-Value-Werte, die in den nächsten zehn Jahren dreistellige Gesamtrenditen erwirtschaften könnten.
Gleichgewicht, Harmonie, Stabilität und Gleichgewicht. Einheit oder Integration.
cagkansayin/iStock über Getty Images
Bei nicht-zyklischen Aktien handelt es sich um Aktien von Unternehmen, die tendenziell in allen Phasen des Konjunkturzyklus ein stabiles Geschäft führen.
Stetig bedeutet oft Unveränderlichkeit, aber im heutigen Umfeld bedeutet es für die meisten Unternehmen der Basiskonsumgüterbranche stetiges Wachstum. In den meisten Fällen handelt es sich nicht um ein hohes oder beschleunigtes Wachstum, sondern um ein stetiges Wachstum.
Die Art von Wachstum, auf die Sie sich verlassen können. Die Art von Wachstum, die nicht von den Launen der Politiker oder der ihnen dienenden Bürokraten angetrieben wird, sondern von den Verbrauchern.
Seltsamerweise sind die Aktienkurse, so unzyklisch ihre Geschäfte auch sein mögen, so zyklisch wie sie nur sein können. Diesen Aktien fehlt der Glanz und Knall eines wachstumsstarken Namens oder Marktführers wie NVIDIA (NVDA), sodass sie in guten Zeiten bei den Anlegern in Ungnade fallen und Wachstumsaktien aufblühen.
In schlechten Zeiten greifen Anleger aus Sicherheitsgründen eher zu diesen Namen. Die Verlässlichkeit nichtzyklischer Geschäftsmodelle und die damit verbundenen Dividenden sind attraktiv, wenn die Zinsen steigen, die Inflation hoch ist und die Angst vor steigenden Ölpreisen den Finger der Fed auf den Zinsauslöser legt.
Denken Sie darüber nach: 6 der 49 Aktien, die sich im Jahr 2023 als Dividendenkönige qualifizieren, sind Basiskonsumgüter (XLP). Das sind mehr als 10 % der vertrauenswürdigsten Dividendenaktien, die ihre Rendite kontinuierlich steigern.
Nichtzyklische Aktien und Aktien von Basiskonsumgütern sind solide ertragsbringende Anlagen, aber Sie müssen sie zum richtigen Zeitpunkt kaufen.
Es ist an der Zeit, Aktien von Basiskonsumgütern zu kaufen ...
Der Nachteil nichtzyklischer Aktien besteht darin, dass sie langfristig schlechter abschneiden als der breite Markt. Der XLP hinkt dem SPY (SPY) in den letzten zehn Jahren auf Jahresbasis um mehr als 300 Basispunkte hinterher, die Dividenden sind darin jedoch nicht enthalten.
Insbesondere die Dividenden von nicht-zyklischen Sektoren und Basiskonsumgütern können dazu beitragen, die Differenz auszugleichen.
Wenn Sie diese Aktien bei Abschwüngen oder Tiefstständen kaufen können, können sie deutlich höhere Gesamtrenditen erzielen. Wenn sie zu Tiefstpreisen gekauft werden können, liegen die Gesamtrenditen oft im dreistelligen Bereich.
Der beste Tipp ist, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen, aber es ist immer am schwierigsten zu kaufen, wenn der Markt im Minus ist.
Basiskonsumgüter hatten im Jahr 2023 eine schwere Zeit. Der technologiebedingte Markteinbruch ließ sie im Staub liegen und sank im Jahresvergleich um etwa 1,0 %, verglichen mit fast 15 % für den S&P 500 Mitte August. |
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