AFC Energy plc
("AFC Energy", die "Gruppe" oder das "Unternehmen")
Ergebnisse der überzeichneten Platzierung und Zeichnung
AFC Energy plc (AIM: AFC), ein führender Anbieter von Wasserstoff-Stromerzeugungstechnologien, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen bedingten Bruttoerlös von 13,8 Mio. GBP durch eine überzeichnete Platzierung (einschließlich einer festen Platzierung und einer bedingten Platzierung, zusammen die "Platzierung") neuer Stammaktien des Unternehmens (die "Platzierungsaktien") und einer direkten Zeichnung bei bestimmten Direktoren des Unternehmens (die "Platzierungsaktien") erzielt hat "Zeichnungsaktien") (die "Zeichnung").
Zusätzlich zur Platzierung und Zeichnung hat das Unternehmen auch eine geplante Finanzierung auf der "REX"-Plattform für bestehende Kleinanleger zum Ausgabepreis angekündigt (das "REX-Einzelhandelsangebot", zusammen mit der Platzierung und Zeichnung ist das "Fundraising"), um bis zu 2,0 Millionen Pfund aufzubringen.
Die neuen Stammaktien, die im Rahmen der Mittelbeschaffung zugeteilt werden, sollen zu einem Ausgabepreis von 15 Pence pro Aktie (der "Ausgabepreis") ausgegeben werden.
Details zur Platzierung und Zeichnung
Das Unternehmen bestätigt, dass es insgesamt 91.279.000 Platzierungsaktien zum Ausgabepreis erfolgreich platziert hat, darunter 74.074.964 Festplatzierungsaktien und 17.204.036 bedingte Platzierungsaktien, was zu einem Bruttoerlös von 13,7 Mio. £ führte.
Gary Bullard, Adam Bond, Peter Dixon-Clarke und Monika Biddulph (zusammen die "Zeichner-Direktoren") haben sich bereit erklärt, insgesamt 666.666 Zeichnungsaktien zum Ausgabepreis zu zeichnen, was einem Bruttoerlös von 0,1 Millionen Pfund entspricht.
Die 74.074.964 fest platzierten Aktien und 666.666 Bezugsaktien werden im Rahmen der bestehenden Aktienkapitalermächtigungen des Unternehmens ausgegeben und zugeteilt. Die 17.204.036 bedingten Platzierungsaktien und die Anzahl der gezeichneten REX Retail Offer Shares werden vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung, die voraussichtlich am 28. Juni 2024 einberufen wird, ausgegeben und zugeteilt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es das Rundschreiben, einschließlich der Einberufung der Hauptversammlung, in den kommenden Tagen veröffentlichen wird.
Die Firma platziert Aktien, die bedingten Platzierungsaktien und die Zeichnungsaktien machen 12,3 Prozent aus. des ausgegebenen Stammaktienkapitals der Gesellschaft vor der Mittelbeschaffung. Der Ausgabepreis entspricht einem Abschlag von rund 26,8 Prozent. bis zum Schlusskurs am 7. Juni 2024. Bis zu weitere 13.333.333 REX Retail Offer Shares können im Rahmen des REX Retail Offer ausgegeben werden. Kein Teil des Fundraisings wird gezeichnet.
Die bedingte Platzierung und das REX-Einzelhandelsangebot sind unter anderem an die Verabschiedung der Fundraising-Beschlüsse auf der Hauptversammlung geknüpft. Die Platzierung ist auch an die Bedingung geknüpft, dass die Platzierungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen, Peel Hunt und Zeus bedingungslos wird und nicht in Übereinstimmung mit ihren Bedingungen gekündigt wird.
Abrechnung und Zulassung
Die Platzierungsaktien, Zeichnungsaktien und REX-Einzelhandelsaktien werden bei ihrer Ausgabe als voll eingezahlt gutgeschrieben und vorbehaltlich der Satzung der Gesellschaft ausgegeben und sind in jeder Hinsicht gleichrangig mit den bestehenden ausgegebenen Stammaktien am Kapital der Gesellschaft, einschließlich des Rechts, alle erklärten Dividenden und anderen Ausschüttungen zu erhalten. auf oder in Bezug auf diese Aktien unter Bezugnahme auf einen Stichtag nach ihrer Ausgabe getätigt oder gezahlt werden. Bei der London Stock Exchange wird beantragt, dass die Platzierungsaktien, die Zeichnungsaktien und die REX Retail Offer Shares zum Handel an der AIM zugelassen werden ("Zulassung").
Es wird erwartet, dass die Zulassung der Firm Placement Shares und Subscription Shares am 13. Juni 2024 um 8.00 Uhr ("Erstzulassung") erfolgen wird. Vorbehaltlich der Verabschiedung der Fundraising-Beschlüsse wird erwartet, dass die Zulassung der bedingten Platzierungsaktien und der Anzahl der gezeichneten REX-Einzelhandelsangebotsaktien am oder um den 1. Juli 2024 um 8.00 Uhr erfolgen wird ("Zweite Zulassung").
Generalversammlung
Das Rundschreiben mit einer Einladung zur Einberufung der Hauptversammlung wird den Aktionären in den kommenden Tagen zugestellt. Die Hauptversammlung wird am 28. Juni 2024 einberufen. Weitere Einzelheiten werden im Rundschreiben dargelegt.
Eine weitere Ankündigung wird das Veröffentlichungsdatum, andere wichtige Daten im Zusammenhang mit der Mittelbeschaffung und die Verfügbarkeit des Rundschreibens auf der Website des Unternehmens bestätigen.
Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen
Da bestimmte Direktoren des Unternehmens, die die zeichnenden Direktoren sind, als "nahestehende Parteien" im Sinne der AIM-Regeln gelten, stellt ihre Teilnahme an der Zeichnung eine Transaktion mit nahestehenden Parteien im Sinne von Regel 13 der AIM-Regeln dar.
Weitere Einzelheiten zur Zeichnung sind unten und am Ende dieser Mitteilung aufgeführt:
Regisseur
Titel
Anzahl Bezugsaktien
Gary Bullard
Vorsitzender und nicht-exekutiver Direktor
266,667
Adam Bond
Vorsitzender der Geschäftsführung
266,667
Peter Dixon-Clarke
Finanzvorstand
66,666
Monika Biddulph
Nicht geschäftsführender Direktor
66,666
Aggregiertes Abonnement
666,666
Daher sind Gerry Agnew und Duncan Neale, die nicht an der Mittelbeschaffung teilnehmen und daher für die Zwecke der Zeichnung als unabhängig gelten, nach Rücksprache mit dem benannten Berater des Unternehmens, Peel Hunt, der Ansicht, dass die Bedingungen der Zeichnung fair und angemessen sind, soweit es die Aktionäre des Unternehmens betrifft.
Gesamtzahl der Stimmrechte
Nach der Erstzulassung wird das erweiterte ausgegebene Stammaktienkapital des Unternehmens 822.220.437 Stammaktien betragen, wobei keine eigenen Aktien gehalten werden. Diese Zahl kann von den Aktionären der Gesellschaft als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, anhand derer sie bestimmen, ob sie ihre Beteiligung am Aktienkapital der Gesellschaft oder eine Änderung ihrer Beteiligung am Aktienkapital der Gesellschaft gemäß den Offenlegungsleitlinien und Transparenzregeln der FCA mitteilen müssen.
Adam Bond, Chief Executive von AFC Energy, sagte:
"Wir freuen uns, den erfolgreichen Abschluss unserer überzeichneten Platzierung und Zeichnung bekannt zu geben, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der bevorstehenden Hauptversammlung. Ich möchte allen unseren bestehenden und neuen Aktionären für die Unterstützung dieser Kapitalerhöhung danken und wir begrüßen die Teilnahme unserer Kleinanleger durch das REX Retail Offer. Wir freuen uns darauf, über den Ausbau unseres Lagerbestands und die Lieferung von H-Power-Generatoren in den Außendienst zu berichten, während wir unser Bestreben fortsetzen, Dieselgeneratoren zu verdrängen und an der Spitze der Branche zu stehen, während der Übergang an Dynamik gewinnt."
Großgeschriebene Begriffe in dieser Bekanntmachung haben, sofern der Kontext nichts anderes erfordert, die Bedeutung, die diesen Begriffen in der Ankündigung der Mittelbeschaffung über RNS am 10. Juni 2024 (RNS-Nummer: 8584R) zugewiesen wurde.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
AFC Energy plc
+44 (0) 14 8327 6726
Adam Bond (Geschäftsführer)
Peter Dixon-Clarke (Finanzvorstand)
Peel Hunt LLP - Nominierter Berater, Joint Broker und Joint Bookrunner
+44 (0) 20 7148 8900
Richard Crichton / Georgia Langoulant (Investmentbanking)
Sohail Akbar / Brian Hanratty (ECM)
Zeus - Joint Broker und Joint Bookrunner
David Foreman / James Hornigold (Investment Banking)
Dominic King / Ben Robertson (ECM)
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