Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer

Nächste Woche müssen erstmal wieder die Prognosen angepasst werden.

Mal gespannt auf die Eröffnung morgen. :D Guter Jahresauftakt.  

""
TSLA delivered 308,600 vehicles in Q4 2021.

+70.9%  YoY
+27.9%  QoQ

Production at 305,840 units.""

Wow, unfassbar gute Zahlen. Ich habe vor 3-4 Monaten absolut nicht damit gerechnet, dass man die 900.000 Marke knackt, die hat man jetzt spielend geknackt. Auslieferungen und Produktion auf einem weit höheren Level, also die Konsensschätzung.  

Es geht eben nichts über Tesla da startet morgen ne Rakete Akkus sind voll !  

starke Zahlen respekt  

Ja gute Leistung und wird wohl steigen...

Man hat zwar Bewertung von 30Mio Fahrzeugen, aber was solls 40Mio ist auch ok.

Das irritierende ist, die Bewertung wird immer absurder zum output der Fahrzeuge... bei 2 Mio Fahrzeugen dann sicherlich 3Bio Bewertung;)

 

Es zählt nicht die Stückzahl sondern die Marge. Du vergleichst Äpfel mit Birnen und das ist unseriös.

Tesla wird VW und den Rest beim Quartalsgewinn bald überholen und mit noch weit kleineren Stückzahlen. Wenn die alten Hersteller pro Auto fast nichts mehr verdienen ist das kein Maßstab für ein Unternehmen mit attraktiven Produkten.  

Mehr als die Hälfte der Jahresproduktion in 2021 war im Q4. Das ist eine gute Ausgangsbasis für das nächste Jahr bei den Modellen mit den besonders hohen Margen.

Wenn man konservativ schätzt dass die beiden bestehenden Fabriken mit der Produktionsrate von Q4 aufrecht erhalten können sind das 1,2 Millionen.

Dazu kommen zwei neue Fabriken denen ich jeweils 250t zutraue, damit wären 1,7 Millionen in 2022 in Reichweite. Das geht schon in die Größenordnung von Daimler oder BMW und würde wieder weit über den angekündigten 50% liegen.

Nur welche Wachstumsraten haben Daimler und BMW? Wie viel haben sie vor Corona pro Jahr verkauft und wie viel werden sie wohl nächstes Jahr verkaufen können?

Daimler und BMW sind zu teuer, Tesla-Aktien sind noch billig. So sieht es aus.

https://ir.tesla.com/press-release/...1-vehicle-production-deliveries  

die Zahlen kamen zu Stande während der Rest der Welt über riesige Lieferkettenprobleme klagt. Da geht es nicht nur um Chips sondern alle möglichen Teile machen zur Zeit Probleme, vom Hecktürschloss bis zum USB-Anschluss.  

In Shanghai werden zur Zeit wohl mehr Teslas produziert als in Wolfsburg VW.  

Ich glaube Tesla nur auf Basis der Gewinne beim Autoverkauf zu betrachten ist so wie Amazon als Buchhändler mit Webshop zu bewerten.
Ich kenne gestandene Tesla Investoren die ab ca. 2026 von ersten signifikanten Umsetzen im Tesla App Store und Lizenzvergabe ihres Car-Betriebssystems an andere Automobilhersteller ausgehen.
Ab da werden dann ähnliche Geschäftsmodelle wie Amazon Cloud Computing und Apple App Store möglich.

 

Ohne Zweifel stecken im Tesla Kurs extrem hohe zukünftige Erwartungen.

Mit einem Stückzahlwachstum von >85% hat man diese im Jahr 2021 absolut erfüllt. Auch 2022 wird man beim Stückzahlwachstum über 50% liegen.
Der Energie-Bereich wächst auch extrem.
Und in den USA rollt man über die nächsten Jahre die Versicherungen Bundesstaat für Bundesstaat aus.

Es wird also definitiv noch vieles kommen, der Kurs erwartet auch vieles.
Habe noch selten eine Aktie so gerne laufen lassen.
Sämtliche Verkäufe von mir haben sich relativ schnell als Unsinn herausgestellt, daher wird schon lange nicht mehr verkauft.

Für 2022 wird aus meiner sich die In-House Produktion der 4680er Zellen extrem entscheidend sein.

Btw. hier noch ein nettes Video vom aktuellen Model 3 (SR) aus China, jetzt mit 60kwh Akku.
https://www.youtube.com/watch?v=ZnD_UZ5Jurs  

 

 

Quelle: https://twitter.com/DudenhofferAUTO/status/1477713263769141257

 

ein Fest. Die Margen dürften nochmal ordentlich angezogen haben durch die Preiserhöhungen und höheren S&X Anteil. Mehr als 2 Mrd. Dollar Quartalsgewinn sind so gut wie sicher allein schon durch die +28% mehr Auslieferungen zum Quartal davor. Nochmal zur Erinnerung in Q2 hatten wir zum ersten mal die 1 Mrd Quartalsgewinn geknackt und nun schon die 2 Mrd.

Milchmädchen Interpolationen sind zwar blöd aber ich sag mal die Chance dass wir bereits nächstes Jahr Daimler übertreffen hinsichtlich Quartalsgewinn (nicht Auslieferungen) sind >0%.  

noch nicht gewußt hat, als er seine 10% verkaufte. Sonst hätte er sicher noch gewartet ???

 

Elon ging bestimmt davon aus, dass seine Optionen die im August 2022 auslaufen mehr wert sind als im Dezember 2021. Somit war es besser die Optionen noch vor einen abzusehenden Anstieg des Kurses auszuüben. Somit wird Gewinn nicht in die Optionen, sondern in die Aktien laufen. Die kann er dann lange halten ohne Steuern auf die Kursgewinne zahlen zu müssen.
 

Und ein herzliches Dankeschön an alle die uns hier mit Informationen versorgt haben.

Die Auslieferungszahlen waren ja noch besser als ich sie erwartet hatte. Das dürfte auf die Quartalszahlen gewaltig durch schlagen.

Die 3 Milliarden Gewinn in einem Quartal dürften damit geknackt werden. Und das noch bevor die neuen Fabriken ihre Arbeit aufnehmen konnten.

Und was nahezu alle Analysten noch nicht verstanden haben dürften ist, dass das erst der Anfang ist. Die Marge dürfte weiter steigen bei massiv steigenden Umsätzen und kaum steigenden operativen Kosten.

Derartig nicht lineares Wachstum überfordert allerdings nicht nur die Analysten sondern, wie man sieht, auch viele Forenteilnehmer.  

Ich würde mal sagen: auf zum nächsten ATH  

Ende 2022 sehe ich Tesla bei 2.000 Dollar.

Das halte ich durchaus für realistisch. 2022 wird der Erkenntnisgewinn bei den Analysten sich langsam fortsetzen. 2.000 wäre mein Ziel unter der Voraussetzung dass es bei FSD dieses Jahr noch nicht zu einem Durchbruch kommt.

Insofern wird es auch dieses Jahr noch viele gute Kaufgelegenheiten geben bevor Tesla in den nächsten Jahren dann auch von der Wallstreet & Co verstanden wird.

Viele kommen vermutlich erst darauf nachdem sie von einem autonomen Tesla in die Stadt gefahren wurden und ihnen im Kaffee von einem Tesla-Bot der Kaffee serviert wurde.  

Wenn ich mir die anderen Threads so anschaue dann fühle ich mich doch sehr bestätigt. Besonders aggressive Spammer über die Feiertage aus zu schließen hat sich bewährt und das werde ich wohl auch in den nächsten Jahren so halten.

Nebenbei erfährt man dass auch hier einzelne nur hier sind um Nadelstiche zu verteilen. Solange man sich nicht im Ton vergreift und inhaltlich wenigstens irgendetwas beiträgt ist das ja auch in Ordnung.

Unterm Strich hatte dringend eine Möglichkeit gefehlt sich einigermaßen ungestört von primitivem Tesla-Bashing informieren zu können.

Viele rätseln ja immer noch wie es sein kann dass Tesla mehr wert ist als die fossile Konkurrenz zusammen, aber ich denke wenn man hier mit liest kann man zumindest verstehen wie die Investoren zu dieser Einschätzung gekommen sind.

Die aktuellen Produktionszahlen bestätigen ja die hohen Erwartungen die in Tesla gesetzt werden.

 

Bei Model 3 und Y läuft es meiner Meinung nach echt superrund, bald wird ein Kreis daraus;-)
Ich weiß nicht was die in Shanghai machen, aber das ist ja wahrlich Autobauer-Voodoo, es läuft von Quartal zu Quartal signifikant besser.

Wir haben es schon öfters diskutiert, aber zu einem schlüssigen Ergebnis ist man nicht gekommen. An was liegts, das die Model S und X Produktion nicht in die Gänge kommt?

In diesem Bereich ist der Rückstau schon riesig und man muss davon ausgehen, dass schon einige zur Konkurrenz gewechselt sind. Gerade das Model X hat eine extrem hohe Beliebtheit, aber die Auslieferungszahlen sind sehr durchwachsen. In Europa werden wir bald 1,5 Jahr keine neuen X&S haben.
Mir als Kunde ist es egal, ist nicht meine Preisklasse für Autos. Als Aktionär finde ich es schon recht schade, dass man dieses sehr sehr profitable Segment nicht optimal bedienen kann.
Bei der geringen Zahl, gehe ich nicht davon aus, dass der Chipmangel eine Rolle spielt. Meine persönliche Vermutung, Tesla hat nicht genug Personal um alle Bereich gleich gut abdecken zu können. Die meisten Produktionsspezialisten werden wohl weltweit an den neuen 3&X Linien dran sein.  

der Grund warum viele nicht verstehen, wieso Tesla vom Kurs her da steht, wo sie stehen ist der gleiche, wie vor 6 Jahren, als ich meine ersten Tesla Aktien gekauft habe.

Die Börse gerade die USA liebt Wachstumsstorys, jemand als CEO der klare Ziele und Visionen hat. Jemand der sagt " da und da wollen wir hin " Wann und ob das erreicht wird ist es erst mal egal. Die Story muss passen.
Im Vergleich zu vielen Luftnummern an der Börse hat Tesla , wenn auch nicht immer im Zeitplan, geliefert, was angekündigt war.

Das andere, was gerade in BRD viele nicht verstehen, ist die Tatsache, das Tesla kein Automobilhersteller ist, sondern ein Software Unternehmen, das mittlerweile 4 feste Standbeine hat.
Das Auto wurde quasi um den " PC " drum herum gebaut, mit klaren Visionen wie es sein soll. Minimalisum im Innenraum, der zum Fahren vollkommen ausreicht.
Fehler hat man genug gemacht, allerdings lernt Tesla sehr schnell aus den Fehlern und reagiert auf Kundenwünsche.
Wird man weiter Fehler machen ? Ja klar und das ist gut so, wichtig ist draus schnell zu lernen und zu handeln.

Was hier viele völlig außer acht lassen ist der Markt für stationäre Speicher, sowohl für die Industrie, wie auch im privat Haus. In Zukunft wird das Ziel sein , soviel Eigenstrom wie möglich zu erzeugen und diesen selber zu nutzen. Das funktioniert nur mit Speichern. Und bei diesem Marktsegment ist Telsa ganz weit vorne. Musk sagt nicht umsonst, das Speicher in 1-2 Jahren 50 % des Tesla Umsatzes ausmachen werden.

Tesla kann jetzt schon genug Großprojekte vorweise , wo sie stationäre Speicher gebaut haben um Netz zu entlasten , oder Spitzenlasten abzufangen. Die Nachfrage danach wird nicht weniger und die Produktion wird günstiger aufgrund neuer BatterieTechnologien.

Das nächste Projekt ist der Strommarkt. Tesla bietet bereits in Deutschland einen Stromtarif an, der mithilte der Autobidder Software, Speichern und Solaranlagen den kompletten Markt auf den Kopf stellen wird.

Das letzte Standbein : die größte Ladeinfrastruktur weltweit im eigenen Besitz, welche moantlich immer größer wird


 

Ja, das ist natürlich sehr schade dass Tesla da hinterher hinkt. Ich gehe davon aus dass die Produktionsstraße doch sehr grundlegend umgebaut werden musste. Tesla hat ja gesagt dass die neuen Modelle jetzt günstiger produziert werden können als die bisherigen.

In Q4 hat sich ja auch bei Model S und X endlich etwas bewegt

Aber um so erstaunlicher ist es welche Zahlen Tesla trotzdem schon liefern kann. Wenn 2022 dann zusätzlich zu den zwei neuen Fabriken auch noch nennenswerte Stückzahlen von S und X dazu kommen dann dürfte es die ein oder andere Erwartung der Analysten doch gehörig übertreffen.  

Ich kann alles was du geschrieben hast 1:1 unterstreichen.

Und du hast noch nicht mal alles aufgezählt. Tesla ist inzwischen auch ein Hersteller von Super-Computern. DoJo wird sehr wahrscheinlich dieses Jahr in Betrieb gehen.

FSD, AI, LKW, Versicherungen, die Liste der zukünftigen Geschäftsfelder ist noch sehr lang.

Jetzt kommt es vor allem auf die Produktion der neuen 4680er Zellen an. Das Tesla es schafft dass das Speichergeschäft in  1-2 Jahre die Hälfte des Umsatzes aus macht bezweifle ich allerdings.

Mittelfristig sehe ich das Speicher. und Energie-Geschäft aber auch als größten Umsatzbringer. Langfristig aber eher AI und Robotics. Tesla könnte in Zukunft 3-5 Geschäftsfelder haben welche jedes für sich die aktuelle Bewertung rechtfertigen könnte.

Für mich ist der aktuelle Kurs daher noch ein Schnäppchen und eine riesige Chance für alle die noch keine große Tesla-Position im Depot haben.  

Nur um das klar zu stellen. Im Moment ist das wichtigste Geschäftsfeld die Auto-Produktion. Und wenn man sich die Margen und die Pläne von Tesla anschaut, rechtfertigt das alleine schon den aktuellen Kurs.

Der Rest ist natürlich deutlich spekulativer, kommt aber alles oben drauf.

Die Größe der potentiellen Zukunftsmärkte ist gigantisch und um ein vielfaches größer als die Märkte in denen z.B. Apple unterwegs ist. Für mich ist es nur eine Frage der Zeit bis Tesla das wertvollste Unternehmen aller Zeiten ist. Um das auf zu halten müssten schon ziemlich viel schief gehen.

Am gefährlichsten für Tesla könnte noch der eigene Erfolg werden. Erste Anzeichen sieht man ja schon im erbärmlichen Verhalten der Biden-Regierung und dem was man so in der Presse an Unsinn über Musk und Tesla lesen muss. "Mary you did it" ROFL