Zusammenfassung des Angebots der Neuen Aktien Bezugsangebot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Das Angebot umfasst 367.463.508 neue auf den Namen lautende Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils € 1,00 je Aktie(„Neue Aktien“). Die Neuen Aktien stammen aus der am 26. Februar 2009 von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen und am 3. April 2009 in das Handelsregister eingetragenen ordentlichen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbarem Bezugsrecht. In Konkretisierung des Kapitalerhöhungsbeschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 26. Februar 2009 hat der Vorstand am 5. April 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag beschlossen, das Grundkapitalvon € 122.683.636 um € 367.463.508 auf € 490.147.144 durch die Ausgabe der Neuen Aktien zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2009 gewinnanteilsberechtigt. Die ABN AMRO Bank N.V. („ABN AMRO“) und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft) („UniCredit Group“ und zusammen mit ABN AMRO die„Konsortialbanken“) haben sich aufgrund eines am 6. April 2009 geschlossenen Übernahmevertrags(„Übernahmevertrag“) verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und sie den Aktionären vorbehaltlich bestimmterBedingungen (siehe unten „Wichtige Hinweise“) zum Bezug anzubieten. Auf jede alte Aktie der Premiere AG entfällt ein Bezugsrecht. Die Neuen Aktien sollen den Aktionären im Verhältnis 1:3 (alte Aktien zu Neuen Aktien) zu dem Bezugspreisvon € 1,12 je Neuer Aktie zum Bezug angeboten werden. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts München wird voraussichtlich am 22. April 2009 erfolgen. Die Bezugsrechte für die Neuen Aktien, die sämtlich in Girosammelverwahrung gehalten werden, werden nach dem Stand vom 7. April 2009, abends, durch die Clearstream Banking AG den Depotbanken automatisch eingebucht. Platzierungsgarantie . . . . . . . . . . . . . . . . . Im Zusammenhang mit dem Refinanzierungs- und Restrukturierungskonzept der Gesellschaft (siehe oben „Premiere—Überblick über die Geschäftstätigkeit“) hat sich ihr Großaktionär News Adelaide Holdings B.V. („NewsAdelaide“), eine mittelbare Tochtergesellschaft der News Corporation („News“), vorbehaltlich bestimmter Bedingungen,wie nachstehend unter „Wichtige Hinweise“ beschrieben, gegenüber der Gesellschaft sowie ABN AMRO und UniCredit Group verpflichtet, eine solche Anzahl von Bezugsrechten auszuüben und/oder eine solche Anzahl von nicht bezogenen Neuen Aktien zum Bezugspreis zu erwerben, dass durch dieses 10 Bezugsangebot ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt € 411,6 Mio. erzielt wird. Diese Platzierungsgarantiewird durch News garantiert (die „Platzierungsgarantie“). Da durch die Ausgabe sämtlicher Neuer Aktien zum Bezugspreis ein Bruttoemissionserlös von € 411,6 Mio. erzielt wird, bezieht sich die Platzierungsgarantie auf sämtliche Neuen Aktien. Ausübung des Bezugsrechts . . . . . . . . . Die Aktionäre werden durch Veröffentlichung des Bezugsangebots voraussichtlich am 7. April 2009 aufgefordert, ihre Bezugsrechte auf die Neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung ihrer Bezugsrechte in der Zeit vom 8. April 2009 bis einschließlich 21. April 2009 über ihre Depotbank bei einer der unten genannten Bezugsstellen während der üblichen Schalterstunden auszuüben. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen. Bezugsstellen sind die inländischen Niederlassungen der UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft). Entsprechend dem Bezugsrechtsverhältnis von 1:3 können auf jeweils eine alte Aktie der Gesellschaft drei Neue Aktien zum Bezugspreis je Neuer Aktie bezogen werden. Es ist nur ein Bezug von ganzen Neuen Aktien oder eines Vielfachen davon möglich; es werden daher Bruchteile der Bezugsrechte während der Bezugsrechtshandelsfrist gehandelt. Bezugspreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Der Bezugspreis je Neuer Aktie beträgt € 1,12. Der Bezugspreis ist spätestens am 21. April 2009 zu entrichten. Bezugsrechtshandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien findet ein börslicher Bezugsrechtshandel statt. Die Bezugsrechte(ISIN DE000AOXFWC9) für die Neuen Aktien werden in der Zeit vom 8. April 2009 bis einschließlich 17. April 2009 im regulierten Markt (Parketthandel) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Bezugsstellen sind bereit, den börsenmäßigen An- und Verkauf von Bezugsrechten nach Möglichkeit zu vermitteln. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt. Nach Ablauf der Bezugsfrist verfallen die nicht ausgeübten Bezugsrechte wertlos. Vom 8. April 2009 an werden die alten Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse „ex Bezugsrecht“ notiert. Quelle: siehe oben LG, Schaefchen |
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