... auch aus dem WO Forum, aber mit Abacho übersetzt. Habe bisher leider das englische Original noch nicht gefunden.
Toronto-based Blue Pearl Mining Ltd. (TSX:BLE) (TSX:BLE.WT) (FRANKFURT:A6R) gab heute bekannt, dass die Preiskalkulation für das vorgeschlagene Angebot von Abonnement-Einnahmen der Gesellschaft bestimmt worden ist. Blaue Perle Abonnement-Einnahmen des Angebots 36.400.000 zu einem Preis von 5.50 $ pro Abonnement-Einnahme für den groben Erlös zur Blauen Perle von 200.200.000 $. Auf die Vollziehung des Erwerbs der Gesellschaft der Metallgesellschaft von Thompson Creek ("Thompson Creek") wird jede Abonnement-Einnahme gegen einen allgemeinen Anteil und eine Hälfte einer allgemeiner Aktienkauf-Befugnis automatisch ausgetauscht. Jede ganze Befugnis wird den Halter berechtigen, einen allgemeinen Anteil der Gesellschaft auf die Dauer von fünf Jahren vom Schließen des Angebotes zu einem Preis von 9.00 $ zu kaufen. Das Angebot wird auf "besten Anstrengungen" Basis durch ein Syndikat von Agenten co-led von GMP Securities L.P and UBS Securities Canada Inc, und einschließlich der Canaccord Kapitalvereinigung, Orion Securities Inc geführt. Blackmont Capital Inc, Dundee Securities Corporation and Toll Cross Securities Inc Die Gesellschaft hat den Agenten eine Überzuteilungsauswahl auf die Dauer von 30 Tagen vom Schließen des Angebotes gewährt, unter dem sie bis zu einem zusätzlichen 5.460.000 Abonnement kaufen können, quittieren (oder die gleichwertige Zahl von zu Grunde liegenden Stammaktien und Befugnissen, wenn der Erwerb von Thompson Creek vollendet worden ist, als die Überzuteilungsauswahl ausgeübt wird), um Überzuteilungen, falls etwa, und zu Marktstabilisierungszwecken zu bedecken. Gleichzeitig mit dem Schließen des Erwerbs von Thompson Creek ist einer der Verkäufer von Thompson Creek bereit gewesen, 7.227.182 Stammaktien und 3.613.591 Befugnisse für den Erlös zur Blauen Perle von 39.749.501 $ (ungefähr US$35 Million) zu kaufen. Das Gros geht vom Angebot aus wird in der Übertragungsurkunde gehalten, bis der ganze Bedingungspräzedenzfall zum Erwerb von Thompson Creek erfüllt worden ist. Blaue Perle plant, den Erlös vom Angebot, den Erlös vom Verkäufer-Abonnement von Thompson Creek zusammen mit dem Erlös von der Schuldfinanzierung der Gesellschaft zu verwenden, den Kaufpreis für den Erwerb von Thompson Creek der US$575 Million, für Transaktionskosten in Zusammenhang mit dem Erwerb von Thompson Creek, dem Angebot und der Schuldfinanzierung, und für den General korporativ und Betriebskapital-Zwecke finanziell zu unterstützen. Das Angebot steht auf dem Plan, um einzuholen, oder ungefähr am 23. Oktober 2006, und ist bestimmten Bedingungen einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Eintreten einer endgültigen Agenturabmachung, der Feilstaub einer Endbroschüre, und die Einnahme aller notwendigen Billigungen, einschließlich der Billigung der Toronto Börse und der kanadischen Wertpapiere-Aufsichtsbehörden unterworfen. Die Wertpapiere, die angeboten werden, sind unter dem USA-Wertpapiere-Gesetz von 1933, wie amendiert, nicht eingeschrieben worden, und dürfen nicht angeboten oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder zu, oder auf die Rechnung oder den Vorteil, US-amerikanische Personen verkauft werden, die US-amerikanische Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von US-amerikanischen Registrierungsvoraussetzungen fehlen. Diese Pressemitteilung ist nicht ein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten. Jedes öffentliche Angebot von in den Vereinigten Staaten zu machenden Wertpapieren wird mittels einer Broschüre gemacht, die beim Aussteller erhalten werden kann oder securityholder verkaufend, und das ausführlich berichtete Information über die Gesellschaft und das Management, sowie die Bilanzen enthalten wird. Über die Blaue Perle ist Blaue Perle eine kanadische Mineralquellengesellschaft, die, zusätzlich zum vorgeschlagenen Erwerb von Thompson Creek, wie bemerkt, oben, plant, die Ablagerung von Davidson, eine hochwertige unterirdische Molybdän-Ablagerung in der Nähe von Smithers, B.C zu entwickeln. Das warnende Zeichen Bezüglich Vorausschauender Behauptungen Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Information", der einschließen kann, aber wird auf, Behauptungen in Bezug auf das zukünftige finanzielle oder Betriebsverhalten der Blauen Perle, seiner Tochtergesellschaften und seiner Projekte, des zukünftigen Preises von Molybdän, der Bewertung von Mineralreserven und Mitteln, der Verwirklichung von Mineralreserveschätzungen, dem Timing und Betrag von geschätzter zukünftiger Produktion, Produktionskosten, Hauptstadt, Funktionieren und Erforschungsausgaben, Kosten und Timing der Entwicklung von neuen Ablagerungen, Kosten und Timing der zukünftigen Erforschung, Voraussetzungen für die zusätzliche Hauptstadt, Regierungsregulierung von Bergbaubetrieben, Umweltgefahren, Reklamationsausgaben, Titelstreiten nicht beschränkt oder fordert und Beschränkungen des Versicherungseinschlusses. Häufig, aber nicht immer, können vorausschauende Behauptungen durch den Gebrauch von Wörtern wie "Pläne" identifiziert werden, "erwartet", "wird", "Budget", "vorgesehen", "Schätzungen", "Vorhersagen" erwartet, "beabsichtigt", "sieht voraus", oder "glaubt" oder Schwankungen (einschließlich negativer Schwankungen) solcher Wörter und Ausdrücke, oder Zustand, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse, "können", "könnte" oder genommen werden, "würde" konnte vorkommen oder erreicht werden. Vorausschauende Behauptungen schließen bekannte und unbekannte Gefahren, Unklarheiten und andere Faktoren ein, die die wirklichen Ergebnisse, Leistung oder Ergebnisse der Blauen Perle und/oder seiner Tochtergesellschaften veranlassen können, von irgendwelchen zukünftigen Ergebnissen, Leistung oder Ergebnissen ausgedrückt materiell verschieden oder durch die vorausschauenden Behauptungen impliziert zu sein. Solche Faktoren, schließen unter anderen, allgemeinem Geschäft, wirtschaftlichen, konkurrenzfähigen, politischen und sozialen Unklarheiten ein; die wirklichen Ergebnisse von gegenwärtigen Erforschungstätigkeiten; wirkliche Ergebnisse von Reklamationstätigkeiten; Beschlüsse von Wirtschaftseinschätzungen; Änderungen in Projektrahmen als Pläne setzen fort, raffiniert zu werden; zukünftige Preise von Molybdän; mögliche Schwankungen des Erzranges oder der Wiederherstellungsraten; Misserfolg des Werks, der Ausrüstung oder der Prozesse, um wie vorausgesehen, zu funktionieren; Unfälle, Arbeit streitet und andere Gefahren des Bergbaus; politische Instabilität, Aufstand oder Krieg; Verzögerungen im Erreichen von Regierungsbilligungen oder der Finanzierung oder in der Vollziehung der Entwicklung oder Gebäude-Tätigkeiten, sowie jener in der Abteilung besprochenen Faktoren betitelten "Risikofaktoren" in der einleitenden kurzen am 11. September 2006 datierten Form-Broschüre der blauen Perle, die auf SEDAR an www.sedar.com verfügbar ist. Obwohl Blaue Perle versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wirkliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse veranlassen konnten, sich materiell von denjenigen zu unterscheiden, die in vorausschauenden Behauptungen beschrieben sind, kann es andere Faktoren geben, die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse veranlassen, sich von denjenigen zu unterscheiden, die vorausgesehen sind, geschätzt sind oder beabsichtigt sind. Vorausschauende Erklärungen enthalten hierin werden bezüglich des Datums dieser Pressemitteilung abgegeben, und Blaue Perle streitet jede Verpflichtung ab, irgendwelche vorausschauenden Behauptungen, ob infolge der neuen Information, zukünftigen Ereignisse oder Ergebnisse oder sonst zu aktualisieren. Es kann keine Versicherung geben, dass sich vorausschauende Behauptungen erweisen werden, genau zu sein, weil sich wirkliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse materiell von denjenigen unterscheiden konnten, die in solchen Behauptungen vorausgesehen sind. Blaue Perle übernimmt keine Verpflichtung, vorausschauende Behauptungen zu aktualisieren, wenn sich Verhältnisse oder die Schätzungen des Managements oder Meinungen ändern sollten. Entsprechend wird der Leser gewarnt, um übermäßiges Vertrauen auf vorausschauenden Behauptungen nicht zu legen. WEIL SICH WEITERE INFORMATION BITTE IN VERBINDUNG SETZEN SIE: Blue Pearl Mining Ltd. Vorsitzender von Ian McDonald und CEO (416) 860-1438 E-Mail: info@bluepearl.ca oder Blue Pearl Mining Ltd. Olav Svela VP, Kapitalanleger-Beziehungen (416) 860-1438 oder Gebührenfrei: 1-800-827-0992 E-Mail: osvela@bluepearl.ca oder Renmark Financial Communications Inc Christina Lalli (514) 939-3989 E-Mail: clalli@renmarkfinancial.com
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