News - 18.01.08 12:55
DGAP-Adhoc: GCI Management AG (deutsch)
GCI Management AG führt übernahmebezogene Kapitalerhöhung um 1.448.818 Aktien durch
GCI Management AG / Kapitalerhöhung
18.01.2008
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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München, 18. Januar 2008. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der GCI Management AG (ISIN DE0005855183) haben heute eine Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital beschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde heute von ACP Capital Limited, St. Helier, Jersey, Channel Islands, gezeichnet.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.12.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 9.084.775,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). Diese Ermächtigung und die entsprechende Änderung der Satzung durch Neufassung von § 3 Abs. 3 wurden am 18.12.2007 in das Handelsregister eingetragen.
Auf dieser Grundlage hat der Vorstand der GCI Management AG, München, am 18.01.2008 eine Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um EUR 1.448.818,00 durch Ausgabe von 1.448.818 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die 'Neuen Aktien') gegen Bareinlage beschlossen. Damit wird das Grundkapital von derzeit EUR 18.169.551,00 auf EUR 19.618.369,00 erhöht. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2008 voll gewinnberechtigt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft stimmte dem Vorstandsbeschluss am 18.01.2008 zu.
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 c) der Satzung der GCI Management AG hat der Vorstand das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.
Die Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung - und somit ausdrücklich nicht im Rahmen eines öffentlichen Angebotes - ACP Capital Limited, St Helier, Jersey, Channel Islands, zur Zeichnung zu EUR 3,72 je Aktie angeboten.
Bei der beschlossenen Barkapitalerhöhung handelt es sich um eine Erhöhung von weniger als zehn vom Hundert des aktuellen Grundkapitals in Höhe von EUR 18.169.551,00 der GCI Management AG. Im Ermächtigungszeitraum wurden keine anderweitigen Kapitalmaßnahmen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beschlossen oder durchgeführt. Weiterhin wurden im Ermächtigungszeitraum keine eigenen Aktien veräußert. Der Ausgabepreis entspricht im Wesentlichen dem aktuellen Börsenkurs und reflektiert den durchschnittlichen Börsenschlusskurs auf Xetra der letzten 15 Tage. Aus diesen Gründen ist der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre möglich.
Ferner liegt der Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft. Dem Vorstand der Gesellschaft wurde gemeinsam mit ACP Capital Limited, St.Helier, Jersey, Channel Islands, eine wirtschaftlich interessante, kurzfristig realisierbare, größere strategische Unternehmensübernahme angeboten. Dabei sind die strikten Bedingungen der geplanten Übernahme, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Wachstumsfinanzierung und der Übernahme bestehender Verbindlichkeiten, nur gemeinsam mit ACP Capital Limited darstellbar. Die derzeit geplante Übernahmestruktur sieht eine 94%ige Übernahme vor, wobei die GCI Management AG die Mehrheit erwerben würde. Den auf die GCI Management AG entfallenden Anteil des Kaufpreises der Übernahme möchte der Vorstand teilweise aus dem Bestand der frei verfügbaren Mittel wie auch aus den Erlösen der Kapitalerhöhung finanzieren. Aufgrund der oben beschriebenen Struktur der Übernahme war es notwendig, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Die Kapitalmaßnahme führt der Gesellschaft EUR 5.389.602,96 an Eigenkapital zu.
Mit der Zeichnung erhöht ACP Capital Limited ihren Anteil an der GCI Management AG, München, auf 29,05% des nach der Kapitalerhöhung vorhandenen Grundkapitals in Höhe von EUR 19.618.369,00
Hintergrund
Die GCI Management AG, München ist eine börsennotierte Management- und Investmentgesellschaft mit den drei Geschäftsbereichen Unternehmensberatung, Unternehmensbeteiligungen und Finanzdienstleistungen. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie strebt GCI Management Mehrheitsübernahmen mit hohem Wertsteigerungspotenzial grundsätzlich in den Industrien der Old Economy wie im Maschinenbau, Automobilzulieferern oder im Immobiliensektor an.
GCI Management AG Florian Renner Brienner Str. 7 80333 München Tel.: 089/20500500 Fax: 089/20500555 Mail: investor@gci-management.com www.gci-management.com
18.01.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch Emittent: GCI Management AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 20 500 500 Fax: +49 (0) 89 20 500 555 E-mail: gci@gci-management.com Internet: www.gci-management.com ISIN: DE0005855183 WKN: 585518 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
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Quelle: dpa-AFX
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