Noch sind ein paar %/€ drin.
News - 09.02.07 11:12 DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot; DE0006177033
Zielgesellschaft: REpower Systems AG / Bieter: Suzlon Windenergie GmbH (derzeit: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHTZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH)
WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
--------------------------------------------------
Meldung gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) - Übernahmeangebot
Bieter: Suzlon Windenergie GmbH (derzeit: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) Börsenplatz 1 50667 Köln Deutschland
Zielgesellschaft: REpower Systems AG Alsterkrugchaussee 378 22335 Hamburg Deutschland ISIN DE: 0006177033 WKN: 617 703
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage (in deutscher Sprache sowie in einer unverbindlichen englischsprachigen Übersetzung) und weiterer, das Angebot betreffender Informationen erfolgt im Internet unter http://www.suzlonwindenergie.com. Die Angebotsunterlage wird außerdem durch Hinweisbekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Angaben des Bieters: Suzlon Windenergie GmbH (derzeit: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) hat heute entschieden, den Aktionären der REpower Systems AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der REpower Systems AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (ISIN DE 0006177033, WKN 617 703) gegen Zahlung eines Betrages in Höhe von EUR 126 je Aktie. zu erwerben. Das Angebot entspricht einem Transaktionsvolumen von EUR 1,021 Milliarden und die angebotene Gegenleistung liegt 12 % über dem Schlusskurs der Aktien der REpower Systems AG am 8. Februar 2007. Die angebotene Gegenleistung beinhaltet außerdem eine Prämie von 20 % gegenüber dem Angebotspreis des freiwilligen Übernahmeangebots der Société des Participations du Commisariat à l'Energie Atomique vom 5. Februar 2007, von 40 % gegenüber dem Aktienkurs der REpower Systems AG vor der Ankündigung des freiwilligen Übernahmeangebots der Société des Participations du Commisariat à l'Energie Atomique am 22. Januar 20071 und von 76 % gegenüber dem Durchschnittskurs während der letzten drei Monate vor der Ankündigung des freiwilligen Übernahmeangebots der Société des Participations du Commisariat à l'Energie Atomique am 22. Januar 2007.1 Schließlich stellt die angebotene Gegenleistung eine Prämie von 40 % gegenüber dem Durchschnittskurs während der letzten drei Monate vor Bekanntmachung dieser Mitteilung dar.1 Suzlon Windenergie GmbH (derzeit: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) beabsichtigt, das Übernahmeangebot unter die aufschiebenden Bedingungen zu stellen, dass das Bundeskartellamt fusionsrechtliche Freigabe erteilt und dass bis zum Ablauf der für das Übernahmeangebot maßgeblichen Annahmefrist keine in der Angebotsunterlage näher beschriebenen wesentlich nachteiligen Auswirkungen (Material Adverse Change) eintreten. Das Angebot wird keine Mindestannahmeschwelle enthalten. Die genauen Regelungen und Konditionen des Übernahmeangebots werden der Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot zu entnehmen sein. Suzlon Windenergie GmbH (derzeit: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) hat Finanzierungszusagen in dem erforderlichen Umfang erhalten, um die Finanzierung des Übernahmeangebots sicherzustellen.
Die (mittelbaren) Gesellschafter der Suzlon Windenergie GmbH (derzeit: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) sind die Suzlon Energy Ltd., Puna, Maharashtram, Indien, die - indirekt über ihre mittelbare Tochtergesellschaft SE Drive Technik GmbH - 75 % des Stammkapitals hält, und die Martifer SGPS, S.A., Oliveira de Frades, Portugal, die 25 % des Stammkapitals hält. Suzlon Energy Ltd., die seit 2005 an der Börse in Bombay gelistet ist, ist einer der weltweit führenden Hersteller von Windturbinen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als EUR 6 Milliarden und weltweit mehr als 9.500 Arbeitnehmern. In dem 9-Monatszeitraum 1. Januar bis 30. September 2006 erzielten Suzlon Energy Limited und ihre Tochterunternehmen Umsatzerlöse in Höhe von EUR 832 Millionen und ein Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von EUR 180 Millionen. Martifer SGPS, S.A. ist ein in verschiedenen Bereichen des Baugewerbes tätiges Unternehmen und fertigt u.a. Stahlkonstruktionen sowie Türme und Konverter für Windkraftanlagen. Martifer SGPS, S.A. hält derzeit mittelbar über ihre Tochtergesellschaft Martifer Energy Systems SGPS, S.A. und unmittelbar ca. 25,44% des Grundkapitals der REpower Systems AG.
Suzlon Energy Ltd., Martifer SGPS, S.A., Martifer Energy Systems SGPS, S.A., SE Drive Technik GmbH und Suzlon Windenergie GmbH (derzeit: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) haben einen Vertrag geschlossen, in dem sie u.a. wesentliche Punkte des Übernahmeangebotes, darunter auch die Gesellschafterstruktur der Suzlon Windenergie GmbH (derzeit: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH), vereinbart haben. Nach dem Vertrag trägt Suzlon Energy Ltd. für die Finanzierung des Übernahmeangebotes Sorge und Martifer SGPS, S.A. unterstützt das Übernahmeangebot. Die Parteien haben vereinbart, nach Eintritt der Bedingungen für das Übernahmeangebot die Stimmrechte in der Hauptversammlung der REpower Systems AG gemeinsam auszuüben. Ferner wurden Put und Call Optionen vereinbart, die vorsehen, dass nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums Martifer SGPS, S.A. ihre Aktien an SE Drive Technik GmbH verkaufen und übertragen kann oder SE Drive Technik GmbH den Verkauf und die Übertragung der Aktien von Martifer SGPS, S.A. verlangen kann. Wichtige Informationen Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der REpower Systems AG oder anderer Wertpapiere dar. Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Angebots werden nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Investoren und den Inhabern von Aktien der wird dringend empfohlen, die maßgeblichen das Übernahmeangebot betreffenden Dokumente nach ihrer Veröffentlichung durch die Suzlon Windenergie GmbH (derzeit: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Investoren und Inhaber von Aktien der REpower Systems AG können diese Dokumente, sobald sie bekanntgemacht worden sind, auf der Internetseite www.suzlonwindenergie.com einsehen. Nach ihrer Veröffentlichung wird die Angebotsunterlage außerdem kostenfrei an einem noch zu bestimmenden Platz zur Verfügung gestellt und Investoren sowie Inhabern von Aktien der REpower Systems AG auf Wunsch kostenlos zugesandt. Darüber hinaus ist es Suzlon Windenergie GmbH (derzeit: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) und bestimmten mit ihr verbundenen Unternehmen sowie Finanzinstituten für ihre Rechnung in Übereinstimmung mit einer von der U.S. Securities Exchange Commission (SEC) erteilten Befreiung von Rule 14e-5 des U.S. Securities Exchange Act gestattet, außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika Aktien der REpower Systems AG zu erwerben oder Vereinbarungen über den Erwerb solcher Aktien zu treffen. Gemäß Rule 14e-5 des U.S. Securities Exchange Act und der von der SEC erteilten Befreiung müssen derartige Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen deutschem Recht, insbesondere dem WpÜG, entsprechen. Informationen über solche Aktienerwerbe oder Erwerbsvereinbarungen werden in den Vereinigten Staaten von Amerika auf den englischsprachigen Seiten der Internetseite www.suzlonwindenergie.com veröffentlicht., soweit solche Informationen nach deutschem Recht in Deutschland veröffentlicht werden müssen.
Köln, den 9. Februar 2007 Suzlon Windenergie GmbH (derzeit: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH)
------------------------------------
Notiert (in der Bundesrepublik Deutschland): REpower Systems AG Geregelter Markt (Prime Standard) in Frankfurt Freiverkehr in München, Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart
--------------------------------------------------
Announcement pursuant to Section 10 para. 1 in conjunction with Sections 29 para. 1, 34 of the German Securities Acquisition and Takeover Act (WpÜG) - Takeover Offer
Offeror: Suzlon Windenergie GmbH (at present: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) Börsenplatz 1 50667 Köln Germany
Target: REpower Systems AG Alsterkrugchaussee 378 22335 Hamburg Germany ISIN DE: 0006177033 WKN: 617 703
The offer document (in German and in a non-binding English convenience translation) and other information relating to the offer will be published on the internet at http://www.suzlonwindenergie.com. The offer document will also be published by notice of availability in the electronic Federal Gazette (elektronischer Bundesanzeiger). Suzlon Windenergie GmbH (at present: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH,) decided today to make a voluntary public takeover offer to the shareholders of REpower Systems AG for the purchase of their non-par-value bearer shares in REpower Systems AG with a calculated share in the registered share capital of EUR 1.00 per share (ISIN DE 0006177033) against payment of EUR 126 per share. The offer corresponds to a transaction volume of EUR 1.021 billion and the consideration exceeds the closing price of the REpower share on 8 February by 12%. In addition, the consideration represents a premium of 20% over the offer price contained in the voluntary public takeover offer published by Société des Participations du Commisariat à l'Energie Atomique on 5 February 2007, of 40% over the closing price of the REpower share as of 19 January 2007,1 the last trading day prior to announcement of the intention to make a public takeover offer by Société des Participations du Commisariat à l'Energie Atomique, and of 76% over the average volume weighted share price over the three months before 22 January 2007,1 the day Société des Participations du Commisariat à l'Energie Atomique announced its takeover offer. Finally, the consideration contains a premium of 40% over the average domestic stock exchange price of REpower shares during the three months preceding this publication.1
Suzlon Windenergie GmbH (at present: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) currently intends to make the takeover offer subject to the fulfilment of the conditions precedent that it obtains merger control clearance by the German Federal Cartel Office, and no material adverse change (as described in the offer document) has occurred until the end of the acceptance period of the takeover offer. There will be no minimum acceptance threshold. The detailed terms and conditions of the takeover offer will be set forth in the offer document for the takeover offer. Suzlon Windenergie GmbH (at present: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) has received financing commitments in the necessary amount to secure the financing of the takeover offer.
The (indirect) shareholders of Suzlon Windenergie GmbH (at present: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) are Suzlon Energy Ltd., Pune, Maharashtram, India, with an indirect participation of 75 % of the share capital through its indirect subsidiary SE Drive Technik GmbH, and Martifer SGPS, S.A., Oliveira de Frades, Portugal, with a participation of 25 % of the share capital. Suzlon Energy Ltd., listed on the Bombay stock exchange since 2005, is one of the world's leading wind turbine manufacturers with a market capitalization of more than EUR 6 billion and more than 9,500 employees worldwide. SUZLON Group generated revenues of EUR 832 million and an EBITDA of EUR 180 million for the 9-months period 1 January to 30 September 2006 Martifer SGPS, S.A. is a construction company active, inter alia, in steel construction and the manufacturing of steel towers and wind energy converters. At present, Martifer SGPS, S.A. - directly and indirectly through its subsidiary Martifer Energy Systems SGPS, S.A. - owns approx. 25.44% of the issued registered share capital of REpower Systems AG.
Suzlon Energy Ltd., Martifer SGPS, S.A., Martifer Energy Systems SGPS, S.A., SE Drive Technik GmbH and Suzlon Windenergie GmbH (at present: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) have, inter alia, agreed upon key terms of the takeover offer including the shareholder structure of Suzlon Windenergie GmbH (at present: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIGSTE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH). According to the agreement, Suzlon Energy Ltd. shall be responsible for the financing of the takeover offer and Martifer SGPS, S.A. shall support the takeover offer. The parties have agreed upon a coordinated exercise of the voting rights in the shareholders' meeting of REpower Systems AG subject to the fulfilment of the conditions precedent under the takeover offer. Furthermore, the parties agreed upon put and call options, according to which Martifer SGPS, S.A. shall have the right to sell and transfer its shares to SE Drive Technik GmbH or SE Drive Technik GmbH shall have the right to request the sale and transfer of the shares from Martifer SGPS, S.A. following the expiry of a certain time-frame.
Important Information This is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell shares of REpower Systems AG, nor an offer to purchase or sell any other securities. The terms and conditions of the offer will be published in the offer document only after the permission of the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) has been obtained. Investors and holders of shares in REpower Systems AG are strongly advised to read the relevant documents regarding the takeover offer published by Suzlon Windenergie GmbH (at present: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIG-STE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH) when they become available because they will contain important information. Investors and shareholders of REpower Systems AG will be able to receive these documents, when they become available, at the website www.suzlonwindenergie.com. Upon publication, the offer document will also be available free of charge at a specified location and will be mailed to investors and shareholders of REpower Systems AG free of charge upon request. In addition, in accordance with exemptive relief granted by the U.S. Securities Exchange Commission (SEC) from Rule 14e-5 under the U.S. Securities Exchange Act, Suzlon Windenergie GmbH (at present: HOHENSTAUFEN ZWEIHUNDERTZWEIUNDACHZIG-STE (282.) Vermögensverwaltungs GmbH), certain affiliated companies and their nominees or brokers (acting as agents) may make certain purchases of, or arrangements to purchase, shares of REpower Systems AG outside the United States during the period in which the offer remains open for acceptance. In accordance with the requirements of Rule 14e-5 and with the exemptive relief granted by the SEC, such purchases, or arrangements to purchase, must comply with applicable rules in Germany, including the German Securities Acquisition and Takeover Act. Information regarding such purchases will be disclosed in the United States through postings to the English-language pages of the offer website at www.suzlonwindenergie.com, to the extent such information is made public in Germany pursuant to German law.
Cologne, 9 February 2007 Suzlon Windenergie GmbH
------------------------------------
Listed (in the Federal Republic of Germany): REpower Systems AG Regulated market (geregelter Markt) in the sub-segment Prime Standard in Frankfurt Over the counter (Freiverkehr) in Munich, Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg and Stuttgart
Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 09.02.2007
--------------------------------------------------
Notiert: Geregelter Markt Frankfurt; Freiverkehr Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
Quelle: dpa-AFX
News druckenName Aktuell Diff.% Börse REPOWER SYSTEMS AG Inhaber-Aktien o.N. 114,30 +1,51% XETR |