Und 12.500.000 neue Aktien für uns alle wie beim letzten mal.
Bezüglich einer geplanten Privatplatzierung wird auf die am 30. Januar 2019 veröffentlichte Börsenfreigabe von Nel ASA ("Nel" oder die "Gesellschaft") verwiesen.
Das Unternehmen gibt heute bekannt, dass es durch eine Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") von 84.906.560 neuen Aktien (die "Neue Aktien") einen Bruttoerlös von rund 463 Millionen NOK zu einem Preis pro Aktie von 5,45 NOK erzielt hat. Die Privatplatzierung erfolgte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Prozesses, der von Carnegie und Sparebank 1 Markets als gemeinsame Bookrunners und Norne Securities als Verkaufsagenten (die "Manager") nach Marktschluss am 30. Januar 2019 verwaltet wurde.
Der Nettoerlös wird für fortlaufende Investitionen in Entwicklung und Innovation in Segmenten und Technologien verwendet, um auf dem technologischen Stand zu bleiben und die attraktiven Marktchancen zu nutzen, einschließlich i) Modernisierung der vorhandenen H2Station®-Technologie, um Heavy Duty Vehicle („HDV ”) Anträge (Bekanntmachung der Börse, die nach Schließung der heutigen Osloer Börse in Bezug auf den angekündigten Vertrag über die H2Station® für schwere Nutzfahrzeuge veröffentlicht wurde), ii) Entwicklung von Hochleistungs-Kühl- / Kompressionstechnologien für zukünftige Nikola-Stationen sowie für andere zukünftige Anwendungen HDV-Anwendungen (Züge, Fähren usw.) und iii) Entwicklung der Elektrolyseurtechnologie der nächsten Generation für industrielle Anwendungen wie Ammoniak (Projekt Yara), Raffinerien usw. Mit dem Nettoerlös wird auch zusätzliches Betriebskapital finanziert gestiegenes Auftragsvolumen und verbesserte Positionierung, um von Märkten mit hoher Aktivität und Wachstumsdynamik zu profitieren, as sowie allgemeine Unternehmenszwecke.
Die im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilten neuen Aktien werden durch Lieferung zwischen Lieferung und Zahlung in regelmässigen Abständen durch Lieferung bestehender und unbelasteter Aktien der Gesellschaft abgerechnet, die bereits an der Osloer Börse im Rahmen eines Aktienleihvertrags zwischen der Börse notiert sind die Manager, die Gesellschaft und die wichtigsten Aktionäre der Gesellschaft. Die an die Abonnenten gelieferten Aktien sind somit bei Lieferung handelbar. Nach der Eintragung des neuen Grundkapitals für die Privatplatzierung werden 1.198.457.942 Aktien mit einem Nennwert von 0,20 NOK ausstehen.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, eine Versammlung der Anteilseigner einzuberufen, um den Aktionären der Gesellschaft bis zum 30. Januar 2019 ein Angebot von bis zu 12.500.000 neuen Aktien vorzuschlagen (wie im Aktienregister der norwegischen Zentralverwahrer (VPS) dokumentiert ) ab Ende 1. Februar 2019), denen im Rahmen der Privatplatzierung keine Aktien zugeteilt wurden (das "Folgeangebot"). Der Bezugspreis des Folgeangebots entspricht dem Bezugspreis der Privatplatzierung. |