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Cegedim (WKN:895036)

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neuester Beitrag: 14.10.19 21:35
eröffnet am: 30.11.16 19:05 von: vinternet Anzahl Beiträge: 1407
neuester Beitrag: 14.10.19 21:35 von: Katjuscha Leser gesamt: 244972
davon Heute: 143
bewertet mit 12 Sternen

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30.11.16 19:05
12

3862 Postings, 1708 Tage vinternetCegedim (WKN:895036)

Cegedim rebondit après ses résultats semestriels | Le Revenu
L?éditeur de logiciels destinés aux professionnels de la santé avait cédé plus de 7% hier.
Bin mit erster Position rein ... sollte sich lohnen ;-)  
Angehängte Grafik:
dan.jpg
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1381 Postings ausgeblendet.

26.09.19 21:13

12566 Postings, 5168 Tage ScansoftIn der Nachbetrachtung ist das

Timing Problem schon sehr schmerzhaft, aber am Ende ist die oberste Prämisse des Investierens einen dauerhaften Verlust des Kapitals des Kapitals zu vermeiden. Dies ist bislang gelungen :-). Bleibe weiterhin dabei, dass sich dieser Wert zum Dauerläufer eignet und werde auch bei 24 EUR nochmal nachkaufen.
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

27.09.19 10:47

139 Postings, 3690 Tage HandbuchKann man eigentlich

irgendwo kostenfrei das Orderbuch von Paris einsehen (halt mit der üblichen Verzögerung bei kostenfrei)?  

27.09.19 12:56

139 Postings, 3690 Tage Handbuch@Juliette

Danke  

29.09.19 11:06

682 Postings, 892 Tage xy0889Bei Comdirect

wurden die Kennzahlen geändert.
als ich es das letzte mal ansah war es kgv e ca. 17 und eine Div.R. knapp über 1% ?
und jetzt

KGVe
21,8824
DIVe
0,00 %  

29.09.19 17:45
3

96366 Postings, 7157 Tage Katjuschadaran sieht man nur, dass man solche Portale

nicht nutzen sollte.

Die Statistiken dort sind schlicht meist nicht zu gebrauchen, weil sie sie ja irgendwo abschreiben. Die haben ja nicht für jedes Unternehmen einen Analysten, der dort genau auf die Daten draufschaut, schon gar nicht auf brandaktuelle Entwicklungen. Das ist gar kein Vorwurf, sondern nur allzu logisch.

KGV 17 war genauso falsch wie jetzt KGV 22. Für 2019 dürfte es ein höheres KGV durch die Sonderabschreibungen sein, und für 2020 deutlich unter 20.  
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the harder we fight the higher the wall

29.09.19 18:19
4

12566 Postings, 5168 Tage ScansoftUnd ab 2021 wird es

dann für uns richtig Spass machen...
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

02.10.19 22:44

87 Postings, 3444 Tage FeierbiestEine Frage

handelt ihr denn, in Paris? Mit welchem Broker?  In Deutschland siehts ja eher mau aus mit dem Handel....
Aber danke schonmal für den informativen und gut strukturierten Thread. Kann man sich gut ein Bild machen.  

03.10.19 09:01

1002 Postings, 2253 Tage 11fred11Mit Consors

geht es in Paris  

03.10.19 10:12

682 Postings, 892 Tage xy0889#1389

gut das bald 2020 ist. Aber die meisten Anleger (ich teilweise auch) schauen oftmals gar nicht mehr soweit nach vorn. Bei Cegedim kommt die Vergangenheit hinzu und deshalb gibt es wahrscheinlich mehr Skeptiker als anderswo.
 

03.10.19 17:38

96366 Postings, 7157 Tage Katjuschaeigentlich kann man mit jedem Broker in Paris

handeln.

Du musst manchmal nur etwas scrollen bei den Handelsplätzen oder einen extra Button betätigen.

Euronext kostet ja heutzutage auch nur noch unwesentlich höhere Gebühren. Ich bezahle für An- und Verkauf zusammen nur noch knapp 7 ? mehr als wenn ich in Frankfurt ordere. Insofern ist Paris für eine Aktie wie Cegedim schon fast Pflicht.
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the harder we fight the higher the wall

04.10.19 08:14
3

2527 Postings, 3572 Tage JulietteNeuigkeiten

"Cegedim SRH gibt den Erfolg seines TPO-Angebots "Compliance" bekannt.

-Drei Jahre nach seiner Einführung wird der Service von 12 Life-Science-Unternehmen genutzt.
-TPO bündelt die gesamte IT-, HR- und Pharmakompetenz der Cegedim-Gruppe.

Boulogne-Billancourt, 3. Oktober 2019

Cegedim SRH, ein innovativer Anbieter von HR-Cloud und ausgelagerten HR-Dienstleistungen, freut sich, den Erfolg seines Angebots Transparency Process Outsourcing (TPO) bekannt zu geben. Cegedim SRH arbeitet eng mit einer Vielzahl von Pharma-, Biopharma-, Tiergesundheits- und Medizintechnikunternehmen unterschiedlicher Größe zusammen, um ein Angebot zu entwickeln, das alle administrativen Aufgaben bei der Verwaltung von Projekten mit medizinischem Fachpersonal rationalisiert und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet. In nur drei Jahren hat TPO von Cegedim bereits 12 Unternehmen des Gesundheitswesens in Frankreich angezogen, darunter MSD, Takeda, Teva und Theramex...."

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

https://live.euronext.com/product/equities/...ightCompanyPressRelease
https://live.euronext.com/product/equities/...ightCompanyPressRelease
 

07.10.19 12:23

12566 Postings, 5168 Tage ScansoftL&S spinnt mal

wieder.
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

07.10.19 14:09

96366 Postings, 7157 Tage Katjuschawieso? passt doch.

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the harder we fight the higher the wall

07.10.19 14:43

2527 Postings, 3572 Tage JuliettePasst wieder :-)

 
Angehängte Grafik:
chart_intraday_cegedim.png (verkleinert auf 43%) vergrößern
chart_intraday_cegedim.png

12.10.19 09:55

139 Postings, 3690 Tage Handbuch@Katjuscha #1375

Auch wenn ich nichts gegen Deinen Fahrplan der Kursziele hätte, so glaube ich jedoch, dass es im nächsten halben Jahr noch langsamer gehen wird, wenn nicht es nicht gar weiterhin ein Pendeln im gegenwärtigem Kursbereich geben wird (vielleicht allein deshalb, weil ich jetzt eingestiegen bin und ich nur selten ein gutes Timing habe...).

Du schreibst ja selbst: "...der Markt schaut dann doch eher auf die Gewinne des noch laufenden oder unmittelbar beginnenden Geschäftsjahres."

Durch die neuerlichen Abschreibungen innerhalb der Neuausrichtung ist rein optisch 2019 wieder suboptimal und auch die anvisierten Ziele für 2020 erst mal nur Ziele, an die man glauben kann oder auch nicht. Gerade  durch die besondere Historie wird die Aktie m.N.n. erst im 2. HJ 2020 eine zunehmende Dynamik entwickeln, wenn die 2020er Ergebnisse greifbarer sind.

Man muss sich schon sehr intensiv mit der Aktie beschäftigen (oder einfach die letzten 30 Seiten hier im thread lesen ;) ), um das wahre Potential der Aktie zu erkennen. Aber wer macht das heute noch...

Das Mitschwimmen im Markt (bzw. das Hinterherlaufen hinter Trends) war doch in den letzten 10 Jahren extrem erfolgreich (es ging ja überwiegend auch nur gen Norden).

Und ich schreibe das nicht, weil ich mit 7,5% noch nicht die gewünschte Zielgewichtung der Aktie in meinen Depots habe. Die Aktie läuft aktuell einfach noch sehr oft völlig gegen den Markttrend und ich habe den Eindruck, dass sie bei vielen Altaktionären noch auf der Abschussliste steht und deshalb verkauft wird, wenn es im Markt nach oben geht, damit man mit vermeintlich aussichtsreicheren Titeln "Mitschwimmen" kann.  

12.10.19 20:33
3

96366 Postings, 7157 Tage Katjuschaseh ich komplett anders, da mit Q2 ja nun

alle Sondereffekte angefallen sind. Was soll denn jetzt noch kommen?

Wächst Cegedim jetzt 5% organisch, wird man ab sofort und insbesondere ab den ersten Quarteln in 2020 stark steigende Gewinne sehen. Und dann eben auch die geforderten Überschüsse. Ich geh von mindestens 25 Mio ? Überschuss in 2020 aus, und das ist doch jetzt schon absehbar anhand der aktuellen Zahlen ex Sonderfaktoren.

Guck doch mal wo der Aktienkurs Anfang 2018 stand! Bei 44 ?. Und damals war ja alles noch viel mehr Fantasie als jetzt bzw dann Anfang 2020. Wieso soll Cegedim also nicht wieder in dieser Region laufen? Muss ja nicht Anfang 2020 schon sein, aber in 12-15 Monaten kann ich mir das ohne weiteres vorstellen. Einfach weil man dann deutlich besser dastehen wird als in jedem der letzten 3-4 Jahre.
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the harder we fight the higher the wall

12.10.19 21:10
4

12566 Postings, 5168 Tage ScansoftCegedim bleibt für

mich der einzige Wert in meinem Depot, der Stand heute in den nächsten 3-5 Jahren das Potential besitzt, sich zu ver4fachen, ohne dass man hierzu extreme Blueskyszenarien benötigt. Einfach eine Reversion to the mean bei den Margen auf 13-15% Ebitmarge und eine dann parallel eintretende Annäherung an die Peer Bewertung mit einem KUV von 2. Die Zeit nehme ich mir dann noch, nachdem ich hier 2 Jahre lang durch die Wüste Gobi gegangen bin.
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

13.10.19 10:28

1002 Postings, 2253 Tage 11fred11ich bin

auch ein wenig ungeduldig und hätte es nach Q1 spätestens nach Q 2 erwartet.
Oder mal mehr Umsatz und Käufer bei Meldungen wie "Zusammenarbeit mit Sanofi" im Mai, aber für viele ist die Firma wohl (noch) nicht sexy - die kommen dann erst bei steigenden Kursen.
Dann kann es dafür aber auch gleich einen größeren Schritt nach Norden machen.

Q 3 Zahlen am 24.10. nach Feierabend  

14.10.19 08:53

104 Postings, 7002 Tage IQ200Uups

Plus 16% bei L+S ?  

14.10.19 09:07

8879 Postings, 5033 Tage Hardstylister2Auf L&S ist kein Verlass

versuch da mal zu den Kursen zu verkaufen, wird nichts. Sieht man in letzter Zeit ja häufiger so Zuckungen  

14.10.19 14:27

139 Postings, 3690 Tage Handbuch@Katjuscha #1399

Was die mittelfristige Bewertung angeht - da gehen wir doch völlig konform. Ich sehe nur die Kursentwicklung in den nächsten 6-9 Monate mit etwas mehr Fragezeichen.

Schau mer mal. Ich habe heute endlich die gewünschten 10% bei der Gewichtung erreicht. Jetzt muss ich erst mal wieder Cash aufbauen.  

14.10.19 15:13
1

96366 Postings, 7157 Tage Katjuschawie gesagt

Man steht aktuell fundamental besser da als 2016/17. Höherer Umsatz, höheres Ebitda und ähnliches Wachstum wie 2017.
Wieso konnte damals also der Kurs bis Anfang 2018 auf 44 ? steigen, aber es soll jetzt die nächsten 6 Monate nicht auf so sein? Welche Fragezeichen siehst du denn konkret?

Man hat ja schließlich den Hauptgrund, der 2018 zum Kurssturz führt (US Geschäft) nun verkauft. Und daher ist es absehbar, dass Ebitda und vor allem stark überproportional Überschuss und Cashflow steigen.

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the harder we fight the higher the wall

14.10.19 17:01

139 Postings, 3690 Tage Handbuch@Katjuscha

Weil die Zahlen im lfd. GJ noch durch die Bereinigung der Altlasten (Abschreibungen) belastet werden.  Wer das nicht rausrechnet, der sieht auch nicht das Potential für die Folgejahre.

Interessante Umsätze bei 26 Euro heute - leider werden die dort zu Verfügung stehenden Stücke ständig wieder aufgefüllt. Mal schauen, wie lange noch....

 

14.10.19 21:35

96366 Postings, 7157 Tage KatjuschaNa dann sagst du ja im Grunde das Geiche wie ich

seit Monaten im beschrieben habe, nur mit anderen Schlussfolgerungen.

Ja, die Leute gucken bisher immer nur auf unbereinigten Gewinne/Verluste. Aber genau das wird sich ja ab sofort ändern. Diejenigen sind zudem ja nun ausgestiegen bzw. tun es gerade. Spätestens ab den Q4-Zahlen sollte daher der Fokus auf die dann aktuellen Gewinnausweise und den Ausblick auf 2020 gerichtet sein.

Jetzt Q3-Zahlen könnten noch etwas schwierig werden, aufgrund des guten Basiseffekts aus dem Vorjahr, aber danach sollten wir dich die wegfallenden Sondereffekte bei leichtem Wachstum von 6-7% (davon 4-5% organisch) völlig neue Sicht der Anleger auf Cegedim bekommen.

Und nochmal ? deine Argumentation hätte ja auch 2015 und 2017 gegolten. Trotz der damaligen negativen Effekte ist der Kurs auf jeweils 43-44 ? gestiegen. Und bereinig sieht Cegedim aktuell so gut aus nie in den letzten Jahren, was ab 2020/21 dann auch unbereinigt der Fall sein wird.  
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