Moin,
anbei mal wieder eine Kauf-Empfehlung.
Wie die wohl auf "Dornröschenschlaf" kommen...
(vgl. #501).
Gruß,
Seglerheini
"neue märkte - USU Software "long term buy"
09:15 28.11.06
"Weiding (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "neue märkte" bewerten die USU Software-Aktie (ISIN DE000A0BVU28/ WKN A0BVU2) mit "long term buy".
Die USU Software AG sei in die beiden Geschäftsfelder IT-Management Solution und Business Solution gegliedert. Im Bereich IT-Management Solution biete das Unternehmen primär Softwarelösungen für eine umfassende Verwaltung von IT-Systemen an. Im Bereich Business Solution würden Beratung und Planung im IT-Umfeld und das Produkt USU KnowledgeMine angeboten.
USU Software AG habe am 7. November bekannt gegeben, sämtliche Anteile der LeuTek GmbH übernommen zu haben. LeuTek sei Hersteller von Standardsoftware im Bereich System- und Process-Management. USU verstärke mit dem Softwarehaus LeuTek die Marktposition im Wachstumsmarkt Business Service Management. LeuTek beschäftige 45 Mitarbeiter, die 2005 einen Umsatz von über 7 Mio. Euro realisiert hätten und dabei eine deutlich zweistellige Umsatzrendite erwirtschaftet hätten.
Allianz, BMW, Commerzbank, Deutsche Bundesbank, ENBW, LBBW, SwissCom oder T-Systems würden bereits LeuTek-Systeme nutzen. Der Kaufpreis setze sich aus einer fixen Barkomponente im einstelligen Millionenbereich, einem zusätzlichen erfolgsabhängigen Baranteil sowie 1,2 Mio. USU-Aktien zusammen. Die Aktien sollten aus einer Sachkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital kommen.
In den ersten neun Monaten 2006 sei der Konzernumsatz im Vorjahresvergleich um 19,5% auf 17,5 Mio. Euro geklettert. Das EBIT sei um 250% auf 689 Tsd Euro gestiegen. Der Konzerngewinn habe sich von 0,1 auf 1,0 Mio. Euro vervielfacht, das Ergebnis pro Aktie sei von 0,01 auf 0,11 Euro gestiegen. Für das Geschäftsjahr 2007 plane die USU-Gruppe eine Steigerung des Umsatzes auf 32 bis 33 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von deutlich über 3 Mio. Euro. In den letzten Wochen hätten die Aufsichtsräte Erwin Staudt und Günter Daiss für rund 45.000 Euro USU-Aktien gekauft.
Die Akquisition der hochprofitablen LeuTek würden die Experten als positiv beurteilen. USU zähle zu den weltweit fünf führenden Herstellern im Bereich IT Asset Management. Das Unternehmen verfüge selbst nach dem Zukauf noch über liquide Mittel in Höhe von ca. 6 Mio. Euro und werde weiterhin frei von Bankschulden sein. Umsatz und Ertrag kämen in Fahrt. Das 2007er KUV liege bei 1,1, das KGV bei 13. Hinzu kämen der hohe Buchwert von 4,1 Euro je Aktie und hohe Verlustvorträge. Auch die Insiderkäufe seien als positives Signal zu werten. USU könnte daher von ihrem seit Jahren anhaltenden Dornröschenschlaf demnächst erwachen.
Die Experten von "neue märkte" empfehlen, die USU Software-Aktie nachzukaufen. Das Kursziel liege bei 5 Euro. (Ausgabe 23/2006 vom 25.11.2006) (28.11.2006/ac/a/nw)"
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