8,29 € satte -6,22% am 21.12.2020

ich hatte bisher nur Erfahrung mit der dt. Post. Im Moment gefällt mir nicht, wie die Tarifverhandlungen laufen. BPost wäre vielleicht auch eine Möglichkeit zu diversifizieren. Nur scheinen die gehandelten Stückzahlen so gering zu sein, dass man 5 Transaktionen bräuchte, um halbwegs was im Depot zu haben. Welcher Handelsplatz wäre denn zu empfehlen?  

verstehe aber nicht warum  

ich kaufe oft über L&S ..liegen sehr oft ein paar K drin ..die man sich schnappen kann ..und bei SB kost es ja nur nen Euro wenn du über L&S gehst ...  

Kauf dir lieber Deutsche Post, denn Bpost hat einen Korruptionsskandal am Hals wegen Bestechungsvorwürfen bei der Auftragsvergabe des Belgischen Staates. Der ehmalige CEO wurde deswegen schon geschasst. Es können diesbezüglich gewaltige Strafzahlungen auf BPost zukommen, die zum einen eine Dividenstreichung und im ganz negativen Fall sogar eine Kapitalerhöhung bei Bpost zur Folge haben können.

Der Buchwert ( Eigenkapital von Bpost ) beträgt gerade mal ca. 3 € pro Aktie und die Schulden sind nicht ohne. Das kann hier richtig übel enden. Ich würde mir so einen Quatsch niemals ans Bein binden.  Es gibt genug gute andere Aktien wie z.B. eine Carrefour, die ihre Dividende erhöhen und gerade im Geld schwimmen und damit eigene Aktien zurückkaufen. Warum soll man dann hier sein Geld versenken?

Und der spread beim Kauf/Verkauf über z.B. Tradegate ist auch wesentlich geringer als bei dieser Schrottaktie.


 

dass diese Deppenaktie im neuen Jahr im Grunde gar nicht gestiegen ist, während sogar solche Gurken wie Morphosys sich fast verdoppelt haben. W A R U M  W O H L?

Meint hier jemand, er ist schlauer als ein Hedgefond oder andere Profies? Da lachen ja die Hühner.  

FY wären das dann ziemlich geauu €1 eps
 

€0,39

bei meinem EK von 6,32 immerhin noch  6,2% Rendite
 

aber auf den Unsinn habe ich mit Fakten und Belegen schon geantwortet.

SO habe noch mal ein Körbchen bis 22.02. aufgestellt unter 4,90

Kommt es ist gut wenn nicht - habe ja genug BPost


UND IMMO

Ohne RÜckstellungen oder Sonderafa - also OPERATIV

sehe ich die 1 Euro genauso sogar konservativ betrachtet



Was passieren kann:

1. RÜckstellung von 20 bis maxiamal 50 MIo für den "Skandal" welche das Ergebnis belasten

2. NEUER CEO Anwärter führt schon Gespräche mit dem Aufsichtsrat und für ihn werden SOnderafas bei intagible assets , Goodwill gemacht

das er seine Boni in den nächsten 5 Jahren leichter erreichen kann


dann sieht das EPS für Gesamtjahr 2022 unter 0,50 EUro aus am Ende

was aber nichts mit dem operativen zu tun hat


geschweige denn dem Cashflow und cash Bestand  

IPO 2013 mit €14,50 und nun 10 Jahre später stehen wir bei €5
 

hoffentlich gute Zahlen mit gutem Ausblck auf 2023
die Stimmung bei PBOST ist ja ziemlich im Keller
 

gerade Radial der Sargnagel von  Bpost sollte nun den Turnaround machen weil USA ja so brummt aktuell

laut Schätzugungen soll es eps €1,01 werden

mal sehen

FY 2017 wo der Kurs noch 28 war gab es einen eps von €1,62

ich sehe keinen Grund warum der Kurs auf €5 bleiben sollte  

Schätzungen

eps 4,34
Kurs 40,60

damt wäre der fair Value der bpost aktuell €9,4


 

 

 

also €1,20 verdient?  

245m   =  €1,22

also kgv 4 ?  

Adjusted EBIT of € 240-260m1

EIgenkapital aktuell €5,20

das die Dividende kommt wird beruhigen
 

 

8% Brutto Rendite der Inflation

 

bekommen unter 5 Euro nach Zahlen also jetzt über 30.000 B Post AKtien

meine 4000 für 4,87 seit 2 WOchen kamen leider nicht


 

lest Seite 21

ABER keine Panik - lest auch was der Bereich an Umsatz macht oben in den Seiten.

Natürlich können die keine ANsagen machen wie hoch die "fine" sein könnte

NUR 50 MIo können es nicht sein - sonst hätte man eine RÜckstellung gemacht und das Ergebis wäre halt 0,90 Euro gewesen  

intensiver.

DP gibt es Derivate auch andere Liga

Ösi Post hängt voll im Bankgeschäft und Immobilien

Langfristig sehe ich das Bankgeschäft nicht positiv - ausser die AMis mit Investmentbanking


Bpost hat zum 31.12.2022  = 1,051 MRD cash - das ist die momentane Marketcap bei 200 mio AKtien


Schulden

die 185 mio Dollar die dieses Jahr enden und 2026 die etwas über 600 mio euro Bond


Bpost ist zu positiv - was soll man da noch positives erwarten


aber auch keine negativen Überraschungen

Siehe neue Posttarife ab 01.01.23 - das kompensiert einen Rückgang im Geschäft


obendrauf hat BPost radial mit 1,4 mrd umsatz und 400 mio ebit

Stell dir einen IPO vor für Radial


Ohne Radial liegt Bpost bei der Ösi Post

aber was hat die Ösi Post an schulden und ebit?

aber ist nur meine Meinung


Habe Bpost nicht als Aktie

sondern , da man in D so schlecht gute ANleihen kaufen kann (danke an die Bafin)

die BPost als "Anleihe" konzept





 

hab leider 160k bpost
irgendwie sieht das nun alles wie eine endlos Anleihe aus  

 

habe lange überlegt - und bei Aktien diversifiziere ich auch

nur Bpost ist für mich mehr ANleihe

und keine Junk ANleihe - da 51% belgischer Staat.

der Chart.......habe schon so viele charts in 30 Jahren gesehen

keine Derivate - keine Meldungen in der FInanzwelt - kein  gepushe oder gebashe

Nachteil - es sind doch keine Kleinanleger im Moment im Markt

die paar jungen 20 bis 35 jährigen haben doch in Covid Aktien als SPortwettenersatz kennen gelernt

und wenn nicht - schnell reich werden -


WIe oft habe ich von deutschen gehärt die noch keine Aktien hatten.....also wenn ich in Aktien gehe dann müssen schon 20% möglich sein



was verdiene ich mit meinen Immobilien?

habe mehr Arbeit als mit Aktien

nur es gibt keinen "Chart" der mir täglich zeigt ob meine Immo hoch oder runter ist



FRAGE AN DICH - wo soll BPost hinfallen?


Meine Prognose BPost - die verdienen die nächsten  3 Jahre ein EPS pa von 0,70 Euro konservativ von mir errechnet