deine ausführungen zu den 5GW blöcken und den realisierungszeiträumen (würde hier sogar eher nur <2 jahre sehen in china) unterschreibe ich voll und ganz !
und das ist imho auch der wesentliche kritikpunkt - brändles aussagen, die tatsache, dass hier nun doch die konso-meldungen kommen (und manchen der zeitpunkt nicht passt) - ziemlich egal ...
fie frage ist vielleicht aber nicht wirklich warum sondern wann kommen ggf. die 5GW blöcke ?
a) wenn rec die entsprechenden downstream partner hat - die dann nicht residential sondern wohl eher multi 100MW (-GW) parks realisieren - ob nun in australien, mena, usa oder in europa (selbst in D bauen ekt, enbw, ... subventionsfreie pv-parks im 100MW-bereich mittlerweile). für residential premium reicht die grössenordnung von sunpower, panasonic mit 2-3GW ...
b) rec muss die entsprechenden module bringen (72 zellen, grosse wafer, glas-glas (wüste)als auch glas folie für die unterschiedlichen randbed.) - dabei muss dann bifacial berechenbar werden
c) n-type versorgung muss stehen - entweder durch tier1 wafer-lieferanten (longi, ...) oder aber inhouse - und zwar nicht nur für 1-3 GW sondern da muss man dann einen supplier haben der eine grössenordnung mehr kann - und das dann n-type zu vertretbaren preisen - also muss am besten eine wettbewerbssituation vorhanden sein - nicht monopol mit inhouse zellen/modulfertigung in konkurrenz - ggf. besser selber eine 5GW waferfab hinstellen ...
das sind punkte, die insgesamt wohl noch 2(-3) jahre entwicklung und martentwicklung brauchen ...
bei mbt in kooperation mit rec ist ähnliches zu sehen :
a) die letzte roadmap erreicht average eff. von 25% für hjt in 2022 - das ist der sweet spot - wo man wirklich skalieren kann - wenn das stabil ist ...
b) die maschinen sollten bei gleichzeitigem cost-out mehr durchsatz in [wph] (wie gesagt 3000wph waren zumindest für pvd mal in einigen slides), grössere wafer bringen - insgesamt denke ich dass die installierten maschinen die bei rec derzeit 600MW bringen so 1GW bringen könnten (inklusive a)) -> wann könnten die jungs damit soweit sein - vielleicht 2021 mit rampup 2022 ?
c) für rec nicht so wesentlich - aber für mbt (und die andere wertschöpfungskette über beteiligung - bzw. eigenproduzenten wie enel) - tandem-zellen - geht man davon aus, dass die jungs wirklich 2020 die zweite linie aufbauen und die erste gut läuft - dann wird mbt wohl ende 2020 die beteiligung erhöhen - man wird auf dieser basis ggf. nochmal die produktion etwas ausbauen - vielleicht so wie bei rec auf 600MW(+200MW durch tandem) und dann das ganze bis 2022 hochfahren - wenn die wirklich dann 28-30% raushauen - und bspw. mit enel einen kunden haben der inhouse aber auch bei oxford die mengen abnimmt (was dann 1+GW/anno wären - dann hätte man die referenz um zu skalieren .... (und dann wird das wohl mit beteiligten wie enel und goldwind zemlich zügig passieren)
conclusio : 2021 wird sich abzeichnen, ob man 2022 wirklich mit um 2+GW an maschineninstallation in einem recht kontinuierlichen ausmas rechnen kann - sprich
2020 : 6 linien an rec, eine an oxford (+ tandem equipment) .... ggf. eine an exosolifer (?) und 5-8 in die usa (falls das zustande käme) 2021 : 6 linien an rec ... ggf. restgeschäft / verschobenes geschäft in us, ecosolifer, + ggf zusatzgeschäft mit oxford
gemittelt kommt man da auf zwei dutzend linien - wenn sich alles ausgeht - über 2jahre - wobei man in 2021 ggf. schon "vorbereitende massnahmen für 2022 treffen könnte ...
... damit dürfte klar werden - wenn wirklich die "5GW" perc in diesem jahr in 2020 abreissen (und caia, perc-opportunitätsgeschäft nicht für deutliche mehrauslastung sorgen) - das in hohenstein "zeit" bspw. für die integration testern in die produktion ist, .... .... und ggf. auch für einige zusatzaufgaben für entwicklungsleistungen mitoxford pv oder für die durchsatzsteigerung der helia ....
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