Also mein lieber flashgordan nicht ich lag daneben sondern die Analysten. Wenn du lesen und verstehen kannst, dann steht das auch so in meiner Post. Mal ganz abgesehen davon, dass die Analysten ihre Schätzungen ohnehin auf die Canadian Solar Prognose aufgebaut haben und Candian solar hat seine Prognose halt bei der Q2 Bruttomarge deutlich übertroffen um fast 3%. Als von dem her lieber flashgordan müsste eigentlich dein Satz heißen: "Mir gefallen die Zahlen sehr und ich wundere mich, dass Canadian Solar wieder daneben lag"
Alles klar flashgordan oder hast du noch irgendwelche Fragen dazu ??
Canadian hat in Q2 einen Nettogewinn von 11,3 Mio. $ erzielt. Der hit ist das nun natürlich auch nicht gerade, aber angesichts der hohen Polypreise und Transprtkosten dann doch sehr akzeptabel.
Was mich bei den Canadian Solar so überrascht hat ist die relativ gute Bruttomarge von Canadian in Q2 im reinen Modulgeschäft und die lässt dann schon auch bei Jinko ein wenig Hoffnung aufkeimen. Die Bruttomarge im Modulgeschäft mit 13% ist meiner Einschätzung für ein nicht allzu gut vertikal integriertes Solarunternehmen wie es Canadian Solar nun mal aktuell noch ist und angesichts der Rekordhohen Polysiliziumpreise richtig gut. Diese Bruttomarge zeigt, dass Canadian Solar auch in Q2 seine Modulpreise weiter erhöhen konnte und das überproportional zu den Rohsstoffkostenerhöhungen.
Auch die operativen Kosten überraschen ein wenig. Offenbar hat Canadian in Q2 die hohen Transportkosten wieder einigermaßen in den Griff bekommen. In Q1 lagen die operativen Kosten noch bei sehr hohen 14% getrieben von den gestiegenen Transportkosten und in Q2 lagen die operativen Kosten bei richtig guten 11% zum Umsatz. Auch das lässt hoffen für die Jinko Zahlen.
Bin mal gespant was die Börse mit diesen Zahlen heute an der Wallstreet anfangen wird. Schwer zu sagen, denn natürlich sind die Zahlen nicht gut, konnte ja niemand erwarten, aber berücksichtigt man die aktuell sehr schwierigen Rahmenbedingungen für Canadian oder Jinko, dann finde ich die Zahlen wie auch die Q3 Guidance von Canadian Solar schon mehr als akzeptabel. Ob das Wallstreet heute Mittag auch so sieht keine Ahnung. |