KPS überproportionale Umsatz- u.Ergebnissteigerung

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neuester Beitrag: 16.12.24 23:17
eröffnet am: 30.01.09 14:07 von: gvz1 Anzahl Beiträge: 2785
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08.02.17 17:17

6633 Postings, 6096 Tage simplifyBewertung

Alles sehr gut keine Frage. Diese Dinge hatten wir aber auch schon bei deutlich niedrigeren Kursen. Ich mag die Aktie, aber die Frage ist trotzdem ob dies der Kurs alles rechtfertigt. Und das hast du nicht beantwortet.  

08.02.17 18:22

260 Postings, 3967 Tage Olivia1Nö,

hatten wir nicht.
Die Firma wächst mit jedem Tag u. wird dadurch immer wertvoller, unabhängig vom Aktientageskurs!

Wie heißt es doch so schön, an der Börse wird die Zukunft gehandelt u. die sieht bei KPS "sehr rosig" aus! laugthing

Vor ein paar Wochen hätte ich zu > 18 € (ohne "Insiderwissen") nicht aufgestockt, heute dafür massiv (auch ohne "Insiderwissen")!

Gratulation an den- bzw. diejenigen die heute eingestiegen sind bzw. aufgestockt haben!

Ach ja, nein, die Fakten rechtfertigen den aktuellen Kurs nicht. Die Aktie ist m.E. auf diesem Niveau zu günstig! cool

 

08.02.17 19:39

6633 Postings, 6096 Tage simplifyZu günstig?

Warum? Sicher sie kann in die Bewertung reinwachsen.  

09.02.17 10:49
1

4 Postings, 2899 Tage JTsurfGrund für Kursrückgang

Ich gehe stark davon aus, dass der Kursrückgang gestern und heute durch das größte Wikifolio (Leise) ausgelöst wurde. Dies ist an den ungeraden Volumensumsätzen auf der Seite von Lang und Schwarz festzustellen. Ähnliche starke Kursrückgänge gab es auch Anfang Februar auch bei Accentro als dieses Wikifolio auch sehr stark die Bestände zurückgefahren hat.  

09.02.17 11:06

697 Postings, 2869 Tage AlexBoerseKPS.....

Nein, das denke ich nicht, da er seinen Angaben nach nur "kleine Mengen" verkauft hat.

Kann natürlich sein, dass er noch mehr verkauft hat, dies aber bisher in seinen Kommentaren noch nicht erwähnt hat.  

09.02.17 11:24

1683 Postings, 5374 Tage Thebat-FanSchauen wir mal


Laut Kommentar wird er ja zukünftig seine Verkäufe erst nach Ausführung bekannt geben. Wenn morgen KPS veräußert wurde, dann war er wohl tatsächlich der Auslöser. :-)
 

09.02.17 12:47

196 Postings, 3256 Tage William Wallaceda sind sie ja wieder

die 14,xx!!!
Ich werde aber noch ein bissi warten, ist glaube ich noch nicht das Ende der Südbewegung.  

09.02.17 13:41

6158 Postings, 2952 Tage dome89mal sehen eventuell morgen noch Montag kommen

Ja zahlen  

09.02.17 13:50

510 Postings, 5310 Tage rapalaazahlen

sind eher eingepreist  

09.02.17 14:06

129 Postings, 3059 Tage highjumper214@rapalaa

Sagt wer?  

09.02.17 14:24

510 Postings, 5310 Tage rapalaaes

ist meistens und der Kurs ist fantastisch gelaufen....hoffe aber dass am Montag noch eine Schippe drauf gelegt wird  

09.02.17 14:35

6158 Postings, 2952 Tage dome89ich denke es wurden einige

Gewinne mitgenommen was völlig normal ist waren ja schon auf 18 ... wen die Zahlen gut sind stehen wir denk ich wieder so bei 16. das Unternehmen ist ja gut aufgestellt .  

10.02.17 13:14

510 Postings, 5310 Tage rapalaajawohl!

10.02.17 20:36

260 Postings, 3967 Tage Olivia1@ William, letzte Chance verpasst?

Bist Du jetzt dabei od. hast Du die letzte Chance <15 € einzusteigen auch verstreichen lassen? wink

 

11.02.17 12:16

6633 Postings, 6096 Tage simplifyLetzte Chance-Chancen gibt es immer

William der Chancentod.  wink

 

13.02.17 16:33

510 Postings, 5310 Tage rapalaairgendwie

falsche Richtung heute  

13.02.17 16:49

1683 Postings, 5374 Tage Thebat-FanTja


Sind wohl immer noch viele Zocker drin, die nach dem Hype noch nicht verkauft haben.

Folgende Dinge hat der Vorstand zwar schon benannt, aber noch nicht mit in die Prognose einfließen lassen:

- Die Internationalisierung soll vorangetrieben werden.
- Die Ergebnismargen sollen verbessert werden.

Scheinbar sind die Leute nicht bereit, auf positive Effekte aus diesen beiden Bereichen zu hoffen.
 

13.02.17 16:54

1683 Postings, 5374 Tage Thebat-FanBTW


Vor einigen Jahren war man auch sehr skeptisch, was die Getit-Übernahme angeht. Damals hat sich der Kurs fast halbiert, weil jeder der Meinung war, dass so eine riesige Übernahme sofort zu positiven Zahlen in Umsatz und Ergebnis führen muss.

Damals habe ich schon gesagt, dass die neuen Leute erst eingearbeitet werden müssen. Und wer wenn nicht KPS kann so eine Zusammenführung von 2 Unternehmen handeln.

Wer damals für rund 5 Euro eingestiegen ist, der reibt sich heute die Hände.
 

13.02.17 17:35

148 Postings, 4397 Tage Murmeltier7Ich bin heute auch wieder,

eingestiegen unter 15. Ist schon komisch man kann einfach nicht abschätzen wohin sich der Kurs nach Bekanntgabe der Zahlen entwickeln wird.
Das werd ich mal heute unter sell on good news hier verbuchen.  

13.02.17 19:29

6158 Postings, 2952 Tage dome89super zahlen

super ausblick in die Zukunft da muss man ja kaufen .... vorallem wird jetzt auch noch international expandiert. :)  

13.02.17 22:47

6633 Postings, 6096 Tage simplifyZahlen

Als solche fand ich nun die Zahlen jetzt nicht übermäßig gut. Der Gewinn wurde ja in Anbetracht der hohen Bewertung nur geringfügig gesteigert. Sicher die Internationalisierung gibt Grund zu Hoffnung. Aber die Zahlen als solche halten mit der anspruchsvollen Bewertung nur bedingt mit. Der Markt hat die Aktie ja eher auch leicht abgestraft.  

14.02.17 08:32
1

1683 Postings, 5374 Tage Thebat-FanTja


Das Unternehmen sagt seit Jahren seine Zahlen sehr zuverlässig vorher und hat (außer nach der Getit-Übernahme) noch nie gepatzt. Was will man eigentlich erwarten?

Außerdem gebe ich zu bedenken, dass die Rechnung bei KPS im Wesentlichen wie folgt aussieht:

Anzahl der Berater x Arbeitsstunden x Stundensatz X = Umsatz

Da die Auslastung der Berater seit Jahren bei knapp 100% liegt, kann eine Umsatzsteigerung nur durch Ausweitung der Beraterzahl erfolgen. Und so eine Ausweitung wird niemals sprunghaft und ungeplant erfolgen, außer man kauft Unternehmen zu.

Von daher würde ich mich von der Vorstellung von "überraschenden Umsatz und Gewinnsteigerungen" verabschieden. Stattdessen sollte man eher darauf bauen, dass die Prognosen des Vorstandes auch tatsächlich eintreffen.

Ansatzpunkte für Überraschungen sind aus meiner Sicht die erwähnte geplante Verbesserung der Marge sowie die Internationalisierung. Beide Punkte sind m.E. noch nicht in den Prognosen des Vorstandes enthalten, wobei ich hier auch nicht unbedingt sprunghafte Verbesserungen erwarten würde.
 

14.02.17 09:01

1098 Postings, 6712 Tage HowkayDie Bewertung ist momentan

eher zu hoch, aber da ich einen Einstansdkurs von ca. 1,50€ habe und somit eine Dividenenrendite von über 20% für mein Kapital habe, sehe ich das gelassen.
ich sehe auch kein besseres Invest momentan, also wird nichts verkauft.
Und ich denke so wie mir geht es viele die ganz am Anfang gekauft haben.
Ich hatte sogar schon einige Haitec Aktien, solange bin ich schon dabei.
Teile von meinem Invest sind auch Steuerfrei wenn ich sie verscherbeln würde.  

14.02.17 10:46

6158 Postings, 2952 Tage dome89ok mein fairer wert

Für 2017 beläuft sich im Bereich 18 Euro ca (konstantes Wachstum eingerechnet + bessere Marge). Mich würde immer noch interessieren da geschrieben wurde 11 Euro wie er das berechnet hat.  Ich verlasse ich mich auf die Zuverlässigkeit Aussagen des Unternehmens. Von Sprunghaften Gewinnrn gehe ich auch nicht aus. Daher meine ich alles unter 14/15 Euro sind gute Einstiegskurse.

Vllt gibt es ja noch weitere Meinungen. :)  

15.02.17 09:17

260 Postings, 3967 Tage Olivia1KPS noch günstig! Kaufen!

Wie bereits erwähnt, auf dem aktuellen Niveau zu günstig!
cool  http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-02/39933200-original-research-kps-ag-von-gbc-ag-kaufen-016.htm

"Wir gehen davon aus, dass diese Industrialisierung des Beratungsansatzes auch in Zukunft wertvolle Wachstumsimpulse sowie weitere Margenverbesse- rungen für die KPS AG bedeutet. Hintergrund ist, dass mit der Erstellung von jedem weiteren Produkt die KPS AG ein breiteres Produktsortiment an Lösun-gen anzubieten hat. Dementsprechend erwarten wir für das GJ 16/17 Umsatzerlöse in Höhe von 164,25 Mio. EUR und ein EBIT von 25,77 Mio. EUR. Für das Folgejahr 17/18 erwarten wir Umsätze von 189,49 Mio. EUR bei einem EBIT von 30,38 Mio. EUR. Das bedeutet, wir rechnen mit einer sukzessiven Verbesserung der EBIT-Marge von 15,4% im GJ 15/16 auf 15,7% im GJ 16/17, bis hin zu 16,0 % im GJ 17/18.
Besonders bemerkenswert ist diese Margenentwicklung vor dem Hintergrund des deutlich zweistelligen Umsatzwachstums, welches wir auch für die kom-menden Jahre erwarten. Die KPS hat mit ihrer Rapid Transformation Methode einen wichtigen Wettbewerbsvorteil und wir gehen davon aus, dass die KPS AG ihre starke Marktposition auch international gut behaupten kann. Dement- sprechend gehen wir von einer dynamischen Expansion nach Skandinavien, der Benelux Region sowie den USA aus.
Zuletzt verbuchte die Aktie der KPS AG deutliche Kurssteigerungen. Ge- genwärtig steht die Aktie bei 15,06 EUR. Die von uns erwarteten Margenstei- gerungen durch die Industrialisierung des Beratungsansatzes, bei einer simultanen internationalen Expansion, sind im gegenwärtigen Kurs noch nicht verbucht. Auf Basis unseres DCF-Bewertungsmodells sehen wir den fairen Wert der KPS bei 18,00 EUR je Aktie. Daher vergeben wir unverändert das Rating Kaufen."

 

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