13.06.2012 13:44
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG,
übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Kapitalerhöhung 4SC AG: Weitere Details beschlossen
NICHT ZUR VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH
INDIREKT, IN
DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER
IN
IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER
VERORDNUNGEN
DARSTELLEN WÜRDE
Planegg-Martinsried, 13. Juni 2012 - Im Nachgang zu der heute beim
biopharmazeutischen Unternehmen 4SC AG (Frankfurt, Prime Standard:
VSC)
angekündigten Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit
Bezugsrecht
hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats
den Bezugspreis für die neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots
auf 1,50
EUR festgelegt.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der
Gesellschaft von
derzeit 41.968.304 EUR unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals
um bis zu 10.492.076,00 EUR auf bis zu 52.460.380,00 EUR durch
Ausgabe von
bis zu 10.492.076 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit
einem
rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je
Aktie und
voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2012 erhöht
werden. Die
neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Wege des
mittelbaren
Bezugsrechts entsprechend dem Bezugsverhältnis von 4:1 im Zeitraum
vom 15. Juni 2012 bis 28. Juni 2012 (jeweils einschließlich) zum Bezug
angeboten.
Dies bedeutet, dass für je vier alte auf den Inhaber lautende
Stückaktien
der Gesellschaft eine neue Aktie zum Bezugspreis von 1,50 EUR je
neuer
Aktie bezogen werden kann. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht
organisiert.
Im Rahmen der Transaktion hat die die Transaktion als Sole Global
Co-ordinator begleitende Bank Kempen & Co N.V. vor Beginn des
Bezugsangebots insgesamt 2.911.000 neue Aktien im Wege eines
Private
Placements (Vorabplatzierung) zum Vorabplatzierungspreis von 1,50
EUR je
Aktie bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern
platziert.
Damit wird für die Gesellschaft - vorbehaltlich der Eintragung der
Kapitalerhöhung - aus der Vorabplatzierung ein Bruttoerlös in Höhe
von
4.366.500,00 EUR generiert. Aus der Kapitalerhöhung wird insgesamt
ein
Platzierungserlös von 10 bis 15 Mio. EUR angestrebt, wobei ein
Großaktionär
bereits seine Absicht erklärt hat, an der Kapitalerhöhung mit einem
Engagement in Höhe von bis zu 5 Mio. EUR teilzunehmen.
Etwaige nicht bezogene Aktien sollen nach Ablauf der Bezugsfrist
institutionellen Anlegern im Rahmen eines sog. Rump Placement
angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot zum Erwerb der neuen Aktien
erfolgt nicht.
Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und des
Bezugsangebots können
dem voraussichtlich am 14. Juni 2012 im Bundesanzeiger
veröffentlichten
Bezugsangebot entnommen werden.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
Mitteilung:
Um die Vorabplatzierung zu unterstützen und so unter anderem den
Streubesitz bei der 4SC AG und damit die generelle Attraktivität
der
4SC-Aktie weiter erhöhen zu können, hat ein bestehender
Großaktionär für
die Belieferung der Vorabplatzierung bestehende zum Handel an der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassene Aktien in einem Wert von
mehr als 4
Mio. EUR aus seinem Bestand im Wege einer Wertpapierleihe zur
Verfügung
gestellt. In dieser Wertpapierleihe hat der Großaktionär auch in
gewissem
Umfang auf Bezugsrechte verzichtet. Die Lieferung der in der
Vorabplatzierung erworbenen Aktien erfolgt voraussichtlich am 19. Juni 2012.
Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter
Wertpapierbörse wird, wie bereits mitgeteilt, voraussichtlich im
dritten
Quartal 2012 auf Basis eines Zulassungsprospekts erfolgen. Jedoch
werden
den Aktionären, welche Bezugsrechte für neue Aktien ausgeübt haben,
sowie
institutionellen Investoren, die im Rump Placement neue Aktien
erworben
haben, alte, bereits zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassene Aktien der Gesellschaft (ISIN DE0005753818) anstelle
von neuen
Aktien geliefert, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung im Handelsregister. Die erforderlichen alten Aktien
werden
dem Sole Global Co-ordinator von einem Großaktionär hierzu im Wege
einer
weiteren Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt, um so die
sofortige
Handelbarkeit der Aktien für diese Aktionäre bzw. Investoren zu
ermöglichen.
Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung soll vor allem die
erfolgreiche
Weiterentwicklung der bestehenden klinischen und präklinischen
Entwicklungsprogramme von 4SC sichergestellt werden. Dies
beinhaltet unter
anderem die Vorbereitung - vorzugsweise gemeinsam mit
Pharmapartnern -
einer Zulassungsstudie des Krebsmedikaments Resminostat in der
Indikation
Leberkrebs sowie einer klinischen Phase-IIb-Studie mit dem
Wirkstoff
Vidofludimus in der Indikation chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen
(IBD), die Beschleunigung und den Abschluss der laufenden
Phase-I/II-Studie
mit Resminostat in der Indikation Darmkrebs sowie den Abschluss von
Phase-I-Studien mit weiteren Krebswirkstoffen des Unternehmens.
Rechtlicher Hinweis
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in
Deutschland, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von
Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen
ein
Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die Wertpapiere der
Gesellschaft sind bisher nicht und werden auch nicht unter den
Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
registriert.
Sie dürfen ohne vorherige Registrierung in den Vereinigten Staaten
von
Amerika außer aufgrund einer Ausnahmeregelung weder verkauft noch
zum
Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in
dieser
Veröffentlichung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen
gesetzlichen
Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien,
Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,
kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden.
In Deutschland, sonst in der Europäischen Union und in den
Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.
Diese Veröffentlichung kann Prognosen, Schätzungen und Annahmen im
Hinblick
auf unternehmerische Pläne und Zielsetzungen, Produkte oder
Dienstleistungen, zukünftige Ergebnisse oder diesen zugrunde
liegende oder
darauf bezogene Annahmen enthalten. Jede dieser in die Zukunft
gerichteten
Angaben unterliegt Risiken und Ungewissheiten, die nicht
vorhersehbar sind
und außerhalb des Kontrollbereichs der 4SC liegen. Viele Faktoren
können
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten
sind.
Über 4SC
Der von der 4SC AG (ISIN DE0005753818) geführte Konzern erforscht
und
entwickelt zielgerichtet wirkende, niedermolekulare Medikamente zur
Behandlung von Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf in
verschiedenen
Autoimmun- und Krebsindikationen. Damit sollen den betroffenen
Patienten
innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und
Wirksamkeit im
Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere
Lebensqualität
geboten werden. Die ausgewogene Pipeline des Unternehmens umfasst
vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der klinischen
Entwicklung. Durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen der
Pharmaindustrie setzt die 4SC auf zukünftiges Wachstum und
Wertsteigerung.
Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und beschäftigte Ende 2011
insgesamt
96 Mitarbeiter. Die 4SC AG ist seit Dezember 2005 am Prime Standard
der
Börse Frankfurt gelistet.
Weitere Informationen finden Sie unter www.4sc.de oder wenden Sie
sich an:
4SC AG
Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations
jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49 (0) 89 70 07 63 66
MC Services
Raimund Gabriel
raimund.gabriel(at)mc-services.eu , Tel.: +49 (0) 89 21 02 28 30
13.06.2012 13:44 Die DGAP Distributionsservices umfassen
gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 4SC AG
Am Klopferspitz 19a
82152 Martinsried
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 7007 63-0
Fax: +49 (0)89 7007 63-29
E-Mail: public@4sc.com
Internet: www.4sc.de
ISIN: DE0005753818
WKN: 575381
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