Ad hoc: GPC Biotech erlöst 33,6 Million Euro (~$43,7 Millionen) durch ... 24.01.2007 (12:01)
Ad hoc: GPC Biotech erlöst 33,6 Million Euro (~$43,7 Millionen) durch Privatplatzierung
Martinsried/München und US-Standorte in Waltham/Boston, Mass., und Princeton, N.J., 24. Januar 2007 - Die GPC Biotech AG (News/Kurs/Chart/Board) (Frankfurt: GPC; TecDAX 30; NASDAQ: GPCB) hat im Rahmen einer Privatplatzierung von Aktien bei institutionellen Investoren einen Brutto-Emissionserlös von 33,6 Millionen Euro erzielt. Die Privatplatzierung umfasste 1.564.587 Aktien zum Preis von 21,50 Euro je Aktie. Die Gesellschaft wird den Erlös (nach Abzug von Provisionen und Kosten) nach Eintragung der entsprechenden Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhalten. Der Preis der Aktien sowie deren endgültige Anzahl wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens unter Einschaltung einer Emissionsbank festgelegt.
Durch die Ausgabe dieser neuen Aktien wird sich das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft von 33.103.337 Euro auf 34.667.927 Euro erhöhen. Die neuen Aktien werden aus genehmigtem Kapital ausgegeben und 4,51% der insgesamt ausstehenden Aktien von GPC Biotech nach Durchführung der Transaktion repräsentieren.
Die Zulassung der neuen Aktien an der Frankfurter Börse (Prime Standard) wird für August 2007 erwartet. Um die Zuteilung und Lieferung der platzierten Aktien an die Investoren sicherzustellen, haben Großaktionäre von GPC Biotech bestehende Aktien des Unternehmens im Rahmen einer Aktienleihe an die Emissionsbank übertragen. Die Emissionsbank wird diese Aktien ausschließlich zum Zwecke der Platzierung bei institutionellen Investoren nutzen.
GPC Biotech beabsichtigt die Finanzmittel aus der Privatplatzierung dazu einzusetzen, den Aufbau der Vermarktungs- und Vertriebsinfrastruktur in den USA weiter zu beschleunigen und die Entwicklung von Satraplatin in weiteren Krebserkrankungen weiter auszubauen.
- Ende der Ad-hoc-Meldung -
Die Aktien sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 (in der aktuellen Fassung), oder unter einem der bundesstaatlichen Kapitalmarktgesetze in den USA registriert. Solange eine derartige Registrierung nicht vorliegt, dürfen sie nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, außer unter einer einschlägigen Ausnahmebestimmung von Registrierungsvorschriften. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf dar und enthält auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf. Es soll kein Verkauf von Aktien in einem Bundesstaat der USA stattfinden unter dessen Kapitalmarktgesetzen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein solcher Verkauf ohne Registrierung oder Qualifizierung nicht rechtmäßig wäre.
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben, welche die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements von GPC Biotech AG darstellen, inklusive zusammenfassender Darstellungen über die Entwicklung und Kommerzialisierung von Satraplatin. Diese Angaben basieren auf heutigen Erwartungen und sind Risken und Unsicherheiten unterworfen, welche oft außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass tatsächliche, zukünftige Resultate, Entwicklungen oder Erfolge signifikant von den Resultaten, Entwicklungen und Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind oder von ihnen impliziert werden. Tatsächliche Resultate können erheblich abweichen, was von einer Reihe von Faktoren abhängig sein kann und wir warnen Investoren sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Angaben in dieser Pressemitteilung zu verlassen. Insbesondere können wir nicht garantieren, dass sich nicht finale Resultate aus klinischen Studien bestätigen werden. Außerdem, selbst wenn sich diese Resultate bestätigen, können wir nicht garantieren dass Satraplatin die Marktzulassung zeitgerecht oder überhaupt erhält und dass es nach Marktreife ein erfolgreiches Produkt wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung dafür, diese in die Zukunft gerichteten Angaben oder die Faktoren, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Gesellschaft auswirken könnten, fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse anzupassen, selbst wenn in der Zukunft neue Informationen verfügbar werden.
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