| Bilden Sie 8-K für GENTA Inc. De -------------------------------------------------- 10-Mar-2010 Eintragung in eine materielle endgültige Vereinbarung, in Finanzberichte und in Ausstellungen Einzelteil 1.01. Eintragung in eine materielle endgültige Vereinbarung. Wie vorher berichtet, � am 9. Juni 2008, Genta verband, eine Delaware-Korporation (das " Company") zu bestimmten beglaubigten Investoren in einer Privatplatzierung $20 Million von älteren gesicherten umwandelbaren Anmerkungen herausgegeben (das " Notes" 2008;). � am 2. April 2009, die Firma gab zu bestimmten beglaubigten institutionellen Anlegern in einer Privatplatzierung $6 Million von älteren gesicherten umwandelbaren Anmerkungen heraus (das " April 2009 Notes"). Gemäß den Ausdrücken der SicherheitsKaufvereinbarung zwischen der Firma und solchen Investoren vom 2. April 2009 (das " April 2009-Kauf Agreement"), hatten die Investoren das Recht, die restlichen $6 Million der Hauptmenge der April 2009-Anmerkungen unter der April 2009-Kaufvereinbarung ganz oder teilweise zu kaufen (das " Kauf Option"). Solche Kauf-Wahl würde nach dem früheren von 2. April 2012 ablaufen oder, drei Monate nachdem die Firma Staat-oder Europäerzustimmung von Genasense� empfängt. � auch am 2. April 2009, die Firma schloß einen Zustimmungvertrag (das " Zustimmung Agreement") mit den Haltern der 2008 Anmerkungen, unter denen die Firma solchen Haltern das Recht bewilligte zu kaufen, hielten die April 2009-Anmerkungen, die der Hauptmenge der 2008 Anmerkungen gleich sind z.Z., durch solchen Halter (das " Kauf Rights"). � am 7. Juli 2009, die Firma nahm an einer SicherheitsKaufvereinbarung teil (das " Juli 2009-Kauf Agreement"), hingegen es zu bestimmten beglaubigten institutionellen Anlegern in einer Privatplatzierung $3 Million von Maßeinheiten herausgab (das " Juli Units"), jede Juli-Maßeinheit bestehendes (i) 70% von einer unterstellten ungesicherten umwandelbaren Anmerkung (das " Juli 2009 Notes") und (ii) 30% von Anteilen des Company' s-Stammaktien, Pariwert $0.001 pro Anteil (das " Allgemeines Stock") (das " Juli 2009 Financing"). � am 4. September 2009, die Firma herausgegeben zu bestimmten beglaubigten institutionellen Anlegern in einer Privatplatzierung $7 Million der Juli 2009-Anmerkungen und Stammaktien an einem zusätzlichen Closing unter der Juli 2009-Kaufvereinbarung. � auch am 4. September 2009, die Firma nahm an einer SicherheitsKaufvereinbarung teil (das " September 2009-Kauf Agreement") mit bestimmten beglaubigten institutionellen Anlegern gemäß denen es ungefähr $3 Million der Maßeinheiten herausgab (das " September Units"), jede September-Maßeinheit bestehendes (i) 70% von einer unterstellten ungesicherten umwandelbaren Anmerkung (das " September 2009 Notes") und (ii) 30% von Anteilen des Company' s-Stammaktien (das " September 2009 Financing"). In Zusammenhang mit dem Verkauf der September-Maßeinheiten, gab die Firma auch zu den Investoren zweijährigen die Ermächtigungen heraus, um Stammaktien in einer Menge zu kaufen, die bis 25% der Zahl den Anteilen von Stammaktien ausgabefähig nach Umwandlung der September 2009-Anmerkungen gleich ist, die von jedem Investor am Closing gekauft wurden. Am 5. März 2010 nahm die Firma an einer SicherheitsKaufvereinbarung teil (das " März 2010-Kauf Agreement") mit bestimmten beglaubigten Investoren verzeichnete auf den Unterzeichnungseiten dazu, gemäß denen es war, $25 Million von Maßeinheiten herauszugeben (das " Units" 2010;), jede Maßeinheit 2010 bestehendes (i) 40% von einer älteren ungesicherten umwandelbaren Anmerkung (das " B Notes"), (ii) 40% einer älteren ungesicherten umwandelbaren Anmerkung (das " C Notes") und (iii) 20% einer älteren gesicherten umwandelbaren Anmerkung (das " D Notes"). In Zusammenhang mit dem Verkauf der 2010 Maßeinheiten, war die Firma auch damit einverstanden, Ermächtigungen herauszugeben (das " Schuld Warrants") zu ältere ungesicherte umwandelbare Anmerkungen kaufen (das " E Notes") in einer Menge, die bis 40% des Kaufpreises gleich ist, zahlte für jede solche Maßeinheit 2010. Auf der Austeilung der Closing-Anmerkungen und der Optionsscheine gegen $25 Million bezieht hierin als das " März 2010 Financing". Zusätzlich die Firma und die Halter von zwei drittel der hervorragenden Kauf-Rechte und der Kauf-Wahlen vereinbart, um die Kauf-Rechte zu ändern und Wahlen zu zu kaufen für die Austeilung der älteren ungesicherten umwandelbaren Anmerkungen in der gleichen Form wie die b-Anmerkungen nach Übung der Kauf-Rechte unter anderem im Wesentlichen zur Verfügung zu stellen und Wahlen zu kaufen (das " F Notes"). Auf die b-Anmerkungen, die c-Anmerkungen und die d-Anmerkungen beziehen im Folgenden zusammen als das " Schließendes Notes". Auf die closing-Anmerkungen, die e-Anmerkungen und die f-Anmerkungen beziehen im Folgenden zusammen als das " Notes". -------------------------------------------------- In der März 2010-Kaufvereinbarung stimmte die Firma auch darin überein, dass sie nicht eine Ausrichtungsaussage archiviert oder das irgendwie geregistrierte Angebot vor dem früheren (i) vom späteren von 30. September 2011 und von sechs Monaten nach die allgemeine Freigabe der abschließenden Oberseitelinie Überlebensresultate des Company' sich aufnimmt; Versuch der s-Phase 3 von Genasense� plus Chemotherapie im vorgerückten Melanomen (bekannt als TAGESORDNUNG) (das " TAGESORDNUNG resultiert Date") und (ii) resultiert der 11. Abschlusstag nach der TAGESORDNUNG Datum, wenn der schließend Preis des Company' s-Stammaktien auf solchem Datum sind gleich oder größer, als 300% des damaligen wirkungsvollen Konvertierungskurses der Anmerkungen und der bestimmten anderen Bedingungen getroffen werden. Die Firma war auch, damit einverstanden keine zusätzlichen Finanzierungen vor dem späteren von 30. März 2011 durchzuführen und zwei Wochen nach den TAGESORDNUNG Resultaten datieren. In Zusammenhang mit der März 2010-Finanzierung führten die Offiziere und die Direktoren der Firma Festlegungvereinbarungen durch, hingegen jeder solche Offizier und Direktor, sich damit einverstanden waren nicht in allen möglichen Verhandlungen zu engagieren, die das Company' mit einbeziehen; s-Stammaktien für den Zeitraumanfang am 3. März 2010 und Ende sechs Monate von solchem Datum. Die März 2010-Finanzierung am 9. März 2010 geschlossen. Erträge der März 2010-Finanzierung werden verwendet, um ausreichendes Anschluss sicherzustellen, um Gesamtüberlebensresultate für TAGESORDNUNG festzustellen und Entwicklung des Company' zu beschleunigen; s-Rohrleitungprodukte, unter anderem Gebrauch. Die Firma hat Direktzugriff bis $20 Million der Erträge, und die restlichen $5 Million der Erträge wurden in ein gesperrtes Konto als Nebenbürgschaft für die $5 Million in der Hauptmenge der d-Anmerkungen gelegt. Die Beteiligung im Wertpapiersektor der Halter der d-Anmerkungen wird und Beschränkungen auf dem Company' freigegeben; s-Gebrauch der $5 Million hielt im gesperrten Konto beendet, wenn, jederzeit nach sechs Monaten und 10 Wochen vom Closing der Verhandlung: (i) die Firmaakten eine Form 8-K mit der vereinigten angegebenen Börsenaufsichtsbehörde, die dem das tägliche Handelsvolumen des Company' zeigt; s-Stammaktien, wie durch das Company' berichtet; s-Haupthandelnmarkt, für jeden der 10 Abschlusstage vor dem Datum, auf dem solche Archivierung gebildet wird, entspricht oder übersteigt Zehntel der Zahl den Anteilen, die dem D zugrunde liegen, merkt über das Datum, das solche Archivierung gebildet wird; und (ii) der tägliche schließend Preis (wie in der b-Anmerkung definiert) an jedem Abschlusstag (jeden solcher Abschlusstag, ein " Prüfen Sie Date") während des 10 Abschlusstagzeitraums vor dem Datum, auf dem solche Archivierung gebildet wird, ist größer als der Konvertierungskurs dann in Wirklichkeit für die d-Anmerkungen über solchen Prüftermin durch eine Menge, die oder größer gleich ist, als 200% des Konvertierungskurses auf solchem Prüftermin. Die Beteiligung im Wertpapiersektor wird auch freigegeben (i) Dollar für Dollar nach Umwandlung irgendeines Teils der d-Anmerkungen oder (ii) in vollem Umfang nach der Zustimmung der Halter von zwei drittel der damaligen hervorragenden Hauptmenge der d-Anmerkungen. Alle Anmerkungen haben einen dreijährigen Ausdruck. Der Halter jeder Anmerkung hat das Recht, die Firma zu erfordern, 100% des hervorragenden Haupt- und angefallenen Zinses auf jeder Anmerkung über den zweiten Jahrestag des schließend Datums zurückzuerstatten. Jederzeit an oder nach dem 15. Januar 2011 und vor der Freigabe der Beteiligung im Wertpapiersektor vollständig, haben Halter von zwei drittel mindestens der hervorragenden d-Anmerkungen das Recht, die Firma zu erfordern, 100% des hervorragenden Haupt- und angefallenen Zinses auf ganz dann hervorragenden d-Anmerkungen zurückzuerstatten. Die Anmerkungen sind zuerst Kabriolett in Anteile des Company' s-Stammaktien mit einem Umrechnungssatz von 100.000 Anteilen Stammaktien für jede $1.000.00 der Direktion. Dieser Umrechnungssatz ist abhängig von üblicher Justage für alle auf lagerspalten, Kombinationen, Rekapitalisationen oder dergleichen. Zusätzlich wenn auf dem späteren (a) des Datums, das sieben Monate nach dem Closing und (b) des elften Abschlusstages dem Tatsächlichen Datum der Rückauf lagerspalte folgend ist (das " Oktober-Justage Date") das Volumen belastete schließend Preis des Company' s-Stammaktien für das nachfolgende 10 Abschlusstag-Zeitraumende am letzten Abschlusstag vor dem Oktober-Justage-Datum (das " 10-tägige Oktober VWCP") ist kleiner, als $0.10 (wie auf irgendwelche auf lagerspalten, Kombinationen, Rekapitalisationen oder dergleichen eingestellt), der Konvertierungskurs für die b-Anmerkungen, die e-Anmerkungen und die f-Anmerkungen, wie anwendbar, auf einem Preis verringert werden, der bis 10% der 10-tägigen Oktobers VWCP gleich ist. Auch wenn am letzten Abschlusstag vor 31. Dezember 2010 (das " Dezember-Justage Date") das Volumen belastete schließend Preis des Company' s-Stammaktien für das nachfolgende 10 Abschlusstag-Zeitraumende am letzten Abschlusstag vor dem Dezember-Justage-Datum (das " 10-tägiger Dezember VWCP") ist kleiner, als $0.10 (wie auf irgendwelche auf lagerspalten, Kombinationen, Rekapitalisationen oder dergleichen eingestellt), der Konvertierungskurs für die d-Anmerkungen auf einem Preis verringert werden, der bis 10% des 10-tägigen Dezembers VWCP gleich ist. Zusätzlich wird der Umrechnungssatz aller Anmerkungen verringert, wenn die Firma… herausgibt |
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