Die Frage ist, wieviel Marktanteile kann man von Intel, die seit Jahren am straucheln sind noch abgreifen?
Nehmen wir mal an, AMD schafft Parität und Intels Umsatz fällt weiter, weil man sich hier weitere Marktanteile Server/Client holen kann.
Embedded normalisiert sich wieder und pendelt sich auf 1,5 Mrd ein. Hier hatte man laut Call einige Design Wins, 40 % mehr als voriges Jahr.
Gaming wird nicht soviel passieren denke ich vor 25/26, hier müsste dann die Chip Produktion für die nächsten Konsolen + RDNA4 anstehen, was dann wieder einen Boost bedeuten kann. Hier wird man sogar nächstes Quartal noch weniger machen, double digit decline.
Q2:
AMD 5,83 // YTD -2,53 $
Intel 12,83 Mrd // YTD -55,67 %
Nvidia 28 Mrd /// YTD +123,03
Wo ist also noch revenue Potenzial? Man wird sicher weiter an Intel knabbern, hier sind die aber die Möglichkeiten begrenzt... Intel - 2 Mrd + AMD Plus 2 Mrd - hier wäre vorallem im Client Bereich noch viel Luft für AMD. AMD muss sich zum gleichwertigen Gegenspieler zu NV mausern, Intel kann hier in keinster Weise mehr der Gegner sein, da im klassischen Umfeld einfach nicht genügend revenue zu generieren ist.
Der Weg kann alleinig nur über AI/KI gehen, wenn man hier einen Kurs Boom wie Nvidia erleben will, läuft es alleinig über das Potenzial der Instinct Serien, AMD muss hier ein Ökosystem wie Nvidia schaffen und sich zum alternativen Standard entwickeln.
Fazit: Ja, der Weg ist gut und richtig - aber im Vergleich zu NV noch viel zu wenig. |
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