Hypoport - Kurschancen mit dem Finanzvertrieb 2.0

Volatil. Man muss ihr den Freiraum zugestehen oder gehen :)  

Analyst Simon Keller von Hauck & Aufhäuser erhöht das Kursziel der Aktie von 70 EUR auf 195 EUR.
https://stock3.com/news/...yst-geht-von-verkaufen-auf-kaufen-11713478  

 

Berlin, 19. Januar 2023 – Der Vorstand der Hypoport SE ("Gesellschaft"; ISIN DE0005493365; WKN 549336; Börsenkürzel HYQ) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien") zu erhöhen. Mit der Kapitalerhöhung strebt die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von circa EUR 50 Mio. an.

Die Neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2022 dividendenberechtigt sein.

Die Neuen Aktien werden ausschließlich qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung beginnt unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung und kann kurzfristig beendet werden. Die finale Anzahl der Neuen Aktien und der Platzierungspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss der Privatplatzierung festgelegt und anschließend bekannt gegeben. Der Platzierungspreis je Neuer Aktie wird im Rahmen des beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt. Nach der Privatplatzierung werden die Gesellschaft sowie Ronald Slabke als Großaktionär einer Lock-up Verpflichtung von 180 Tagen unterliegen. Die Gesellschaft verpflichtet sich, ohne Zustimmung der transaktionsbegleitenden Bank unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Ronald Slabke verpflichtet sich in der Lock-up Periode keine Aktien der Gesellschaft zu verkaufen. Die Lock-up Verpflichtungen enthalten jeweils marktübliche Ausnahmen.

Die Gesellschaft beabsichtigt mit dem zusätzlichen Eigenkapital die außerordentlichen Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung zu nutzen.

Die Neuen Aktien sollen voraussichtlich am 25. Januar 2023 prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden. Der erste Handelstag der Neuen Aktien und die Lieferung der Neuen Aktien an die Investoren sollen am oder um den 27. Januar 2023 stattfinden.

Berenberg begleitet die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.  

Bei einem Plazierungspreis von ca. 120, wären das dann ca. 6,5% Verwässerung,
Da bin ich aber mal gespannt, wofür die 50 Mio dann genau verwendet werden. Eventuell eine größere Übernahme?

O-Ton: "...Die Gesellschaft beabsichtigt mit dem zusätzlichen Eigenkapital die außerordentlichen Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung zu nutzen....":

https://www.eqs-news.com/de/news/adhoc/...tzierungsverfahrens/1736869  

mit dem Kapital anstellt, und später die Aktien zurückkauft soll's mir recht sein.  

 

der Schnelligkeit eine gute Managementleistung diese KE.  

Man hätte in den letzten 5 Jahren eine solche KE zu deutlich höheren Kursen umsetzen können (und vielleicht auch müssen). Nun verkauft man sich als Unternehmen deutlich unter Wert. Sehr schade. Zudem gibt es auch noch einige Aktien im Eigenbestand, die man hätte zuerst veräußern können. Auch wenn die Aktien für Mitarbeitende vorgehalten werden.

Nun gut, wenn man so kurzfristig Geld benötigt, ist man entweder an einer kurzfristigen Übernahme interessiert (aufgrund deutlich gesunkener Bewertungsmultiplen), oder man braucht dringend Cash. Letzteres schließe ich allerdings vorerst aus, da in der Veröffentlichung ja von sich aktuell ergebenen Chancen berichtet wird.

Bin gespannt!

Auf jeden Fall etwas ärgerlich vom Timing, da ich das Gefühl hatte, dass die Aktie gerade ein gewisses Momentum an den Tag gelegt hatte. Heute gegen den allgemeinen Markt bockstark unterwegs. Nun sieht es irgendwie im Chart nach einem Doppeltop bei 150€ aus…

Ich bleibe weiterhin langfristig engagiert und bin gespannt, was Herr Slabke uns im nächsten Call zur KE berichten wird.  

So wie die Mitteilung formuliert ist, sind vorab die Konditionen mit potentiellen Interessenten ausgelotet worden und die KE-Bedingungen nahezu fix.  

also mein Gedächtnis reicht noch 1 Jahr zurück, da war an sowas hier nicht zu denken. Jetzt zu sagen bei 600€ wäre toll gewesen..naja..  

worum  es sich bei außerordentlichen Wachstumschancen wohl handelt. Im Immobilienmarkt ist man doch bereits sowohl in der Finanzierung, als auch in der Bewertung und Besichtigung gut unterwegs. Sehr kryptisch, aber auch spannend. Herr Slabke ist nicht der Typ, der zulasten der Kleinaktionäre handelt. Insofern bin ich zuversichtlich, dass der Mehrwert für uns am Ende größer ist, als die bevorstehende Verwässerung.

Etwas paradox: Ich hatte irgendwie darauf gehofft, dass Hypoport bei diesen Kursen wieder einige Aktien zurückkauft. Nun kommen weitere Aktien hinzu :)

Langweilig wird’s mit der Aktie nie ;-)  

beschriebenen Chancen auf der Straße liegen und will einfach nicht vom Gaspedal. Einsparungen hin oder her. Ich fühle mich bei dem CEO sehr wohl.  

ich wollte ja bei 60 € wieder einsteigen.
Aber so ist das, der Aktionär macht Pläne, der CEO lacht.

Spannend wie lange nicht.  

kann ja auch stärker gefallen sein prozentual als der Hypokurs, dann wäre die KE jetzt wirtschaftlicher als zu höheren Kursen, schwer einzuschätzen von außen.  

https://www.hypoport.de/hypoport/uploads/2022/04/...g-Hypoport-SE.pdf

Punkt 4.4 a: "Für die Gewinnung von Sachanlagen insbesondere durch den Erwerb von Unternehmen...".

Bin zuversichtlich, dass das Ganze unterm Strich Sinn macht und gut ist. Ich denke, dass demnächst noch interessante News hinterher kommen werden.  

die sich in Krisen ergeben.
Bin sehr gespannt, um welches Unternehmen es sich handelt.
50 Mio. aus der KE ist ja schon mal eine Ansage für Hypoport Verhältnisse und damit sind ja längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.  

Dass der Hypoportkurs durch die Ankündigung der KE, nachbörslich nicht mindestens 10-20% verliert, ist eine ...

ZEITENWENDE      

"... Der Vorstand der Hypoport SE ("Gesellschaft"; ISIN DE0005493365; WKN 549336; Börsenkürzel HYQ) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage von EUR 6.493.376,00 um EUR 378.788,00 auf EUR 6.872.164,00 durch aus Ausgabe von 378.788 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu erhöhen ("Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die 378.788 Neuen Aktien mit Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2022 wurden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei qualifizierten Anlegern platziert.

Die Neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 132,00 je Neuer Aktie zugeteilt. Der Discount zum Volumen gewichteten Durchschnittskurs der letzten 3 Tage auf XETRA beträgt 4,0%. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich daher auf rund EUR 50 Millionen. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll verwendet werden, die außerordentlichen Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung zu nutzen...."

https://www.eqs-news.com/de/news/adhoc/...e-neuen-aktien-fest/1736947  

 

https://financefwd.com/de/wefox-zukauefe/  

Wefox und seine aggressiven Zukunftspläne

Hmm, das Wortspiel ist ja zumindest doppeldeutig
 

das wird die letzte Bubble die platzt PE (Downrounds ein masse)und leveraged real estate  

Traum :)  

kam : Pareto sagt zu Hypoport BUY und Ziel € 225 ( 9uhr22 )