Q&A: POET Technologies bleibt trotz branchenweiter Verlangsamung des Angebots auf Kurs 1. April 2021
Die globale Halbleiterindustrie ist durch einen beispiellosen Mangel an Schlüsselmaterialien gestapelt, die für die Herstellung von Siliziumchips und anderen Komponenten benötigt werden, mit denen die Maschinen und Geräte der Welt betrieben werden. In einem Interview am 18. März wiederholte das Managementteam von POET Technologies, dass die Verlangsamung keine wesentlichen Auswirkungen auf die veröffentlichten Zeitpläne oder Umsatzprognosen des Unternehmens hatte. Tatsächlich sehen sie ein Ende des Mangels, wenn Lieferanten ihre Kapazitäten ausbauen und die COVID-19-Pandemie nachlässt, was die ständige Nachfrage der Weltbevölkerung nach Daten und Konnektivität senken würde. Suresh Venkatesan, CEO von POET Technologies, der über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Halbleiterindustrie verfügt, erwartet, dass sich der Mangel bessert, wenn die Gemeinden zu persönlichen Zusammenkünften und Offline-Aktivitäten zurückkehren. In der Zwischenzeit baut POET seine Geschäftstätigkeit weiter aus und gab kürzlich bekannt, dass Super Photonics - sein Joint Venture mit dem in China ansässigen Xiamen Sanan Integrated Circuit - seine Mitarbeiter und Einrichtungen verstärkt hat, um sich später im Jahr 2021 auf die Massenproduktion vorzubereiten. Venkatesan, Präsident und General Manager Vivek Rajgarhia, und CFO Thomas Mika sprachen mit dem Journalisten Adrian Brijbassi über die beschleunigten Fortschritte des Unternehmens auf dem Weg zur Kommerzialisierung.
F: Wie haben sich frühere Chip-Engpässe von selbst gelöst und wann sehen Sie das Ende dieses Mangels?
Suresh Venkatesan: Ich glaube nicht, dass ich die Halbleiterindustrie in Bezug auf Angebot und Nachfrage jemals so heiß gesehen habe wie heute. Die Situation ist größtenteils auf die Pandemie zurückzuführen. Die Leute fingen an, zu Hause zu arbeiten, und dann wollten plötzlich mehr Leute Laptops. Zum ersten Mal seit Jahren gab es einen Anstieg der Laptop-Verkäufe. Und natürlich gibt es den offensichtlichen Aspekt der Internetverbindung. Immer mehr Menschen haben Router und Breitband und verwenden mehr Daten. Dies alles führt zu einer Unterbrechung des Angebots, wodurch die Lagerbestände in der gesamten Branche gelöscht werden. Jetzt baut jeder Inventar auf und korrigiert es dann übermäßig, was normalerweise der Fall ist. Es ist ein seltsamer Zusammenfluss von Umständen. Die Pandemie betrifft verschiedene Aspekte unseres Lebens und Halbleiter berühren so ziemlich jeden Aspekt des Lebens eines jeden. Die Nachfrage ist auf Hochtouren gegangen, wie ich sie noch nie gesehen habe. Sogar Gießereien, die traditionell viel Überkapazität hatten, sind überzeichnet.
Thomas Mika: Wie wir bereits in unserem Interview über Agoracom gesagt haben, wären wir verpflichtet, eine Pressemitteilung darüber zu verfassen, wenn wir glauben würden, dass dieser branchenweite Mangel eine wesentliche Verzögerung für uns verursacht. Wir sind der Ansicht, dass dies keine wesentliche Verzögerung verursacht. Obwohl dies die Produktion unserer Muster um ein oder zwei oder sogar drei Monate verzögern kann, glauben wir nicht, dass dies unsere Einnahmen für 2022 wesentlich beeinflussen wird. Ich denke, dies ist ein wichtiges Detail, das zu beachten ist, und wenn es irgendwann sein sollte In Zukunft haben wir jemals geglaubt, dass dies zu einer Änderung unserer Umsatzaussichten führen würde. Dann müssen wir eine Pressemitteilung herausgeben, aber wir rechnen nicht damit.
F: Und sobald die Produktion hochgefahren ist, löst sich die Situation von selbst? So einfach ist das?
SV: Es wird sich so auflösen, wie sich Halbleiterboom und Büsten immer selbst aufgelöst haben. Es wird einen enormen Kapazitätsaufbau geben, und dann wird sich die Nachfrage plötzlich verschieben, und es wird wieder eine Überkapazitätssituation geben. Die Industrie durchläuft diese Zyklen. Ich würde denken, ab 2022 werden die Dinge normaler. Im Moment korrigieren wir die Erschöpfung der Branche sowie eine Änderung des Lebensstils mit der Situation von zu Hause aus. Diese Dinge werden automatisch korrigiert, sobald das normale Leben wieder beginnt.
TM: In der Zwischenzeit haben wir Optionen. Wir haben normalerweise Sicherungspläne für Sicherungspläne. Wir haben kürzlich den Punkt über Maskenläden zitiert, in dem wir beispielsweise Vorlaufzeiten von sechs Wochen hatten, als wir zuvor unsere Lieferungen in zwei Wochen erhielten. Aber wir konnten andere Maskenläden finden, die unsere Bestellung in vier Wochen liefern konnten. Dies ist einer der Gründe, warum unsere Fähigkeit, diese Alpha- und Betaproben für unsere Kunden zu produzieren, nur begrenzte Auswirkungen hat und wir auf Kurs bleiben.
F: Hat die Beziehung zu Xiamen Sanan für Super Photonics einen bemerkenswerten Vorteil bei der Bewältigung des Problems der Chipknappheit gehabt?
VR: Der Chipmangel, auf den wir uns beziehen, ist hauptsächlich auf die Siliziumfabrik zurückzuführen. Sanan liefert Geräte wie Laser und Fotodetektoren aus ihrer Indiumphosphid [InP] -Fabrik. Die Partnerschaft mit Sanan hat definitiv Vorteile in Bezug auf die Priorität für die InP-Geräteversorgung.
F: Gibt es Aktualisierungen zu den Fortschritten, die das Unternehmen in Bezug auf seine nordamerikanischen und europäischen Kunden erzielt?
Vivek Rajgarhia: Wir arbeiten weiterhin mit Kunden zusammen und nähern uns der Möglichkeit, die Produkte in ihre Hände zu bekommen. Während wir in die Produktprobenahmephase eintreten, führen wir Gespräche mit mehreren Kunden und sie alle wollen mit uns arbeiten. Sie wollen die Produkte und Muster sehen und dann wird es weitere Diskussionen geben. Sie stellen den Wert, den wir bringen, nicht in Frage. Sie stellen den Wert der optischen Interposer-Lösung nicht in Frage. Wir sehen, dass für uns eine Menge Möglichkeiten bestehen.
F: Wenn sie die Proben haben und ihre Tests durchführen, setzen Sie sich virtuell mit ihnen in Verbindung oder müssen sie physische Proben an Sie zurücksenden, um sie neu zu entwerfen?
VR: Nein, wir bieten ein bestimmtes Anwendungs-Know-how an. Die mehrmonatige Zusammenarbeit mit dem Hauptkunden hat uns auch geholfen zu verstehen, wie unsere optische Engine, die auf unserem neuartigen optischen Interposer basiert, in der Anwendung verwendet wird. Damit das Lernen im Allgemeinen auf andere Kunden angewendet wird. Wir haben innerhalb des Unternehmens die Fähigkeit eingerichtet, mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Wenn man das so sagt, hat jeder Kunde leicht unterschiedliche Arten, Dinge zu tun, so dass es eine gewisse Handhaltung mit dem Kunden gibt, wenn er mit unserem Produkt arbeitet.
F: Und ich stelle mir vor, dass an beiden Enden viel Vertrauen aufgebaut worden sein muss, damit dieser Wissensaustausch stattfinden kann?
VR: Wir sind nicht in einer Branche, in der wir Produkte, sobald wir sie haben, an 1.500 Kunden testen. So ist es nicht. Hierbei handelt es sich um ausgewählte Kunden, eine Handvoll Kunden, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die unsere Produkte einführen, und wir bieten ein Maß an Support, wo dies erforderlich ist, und erhalten ein Verständnis dafür, wie sie das Produkt in ihren Modulen verwenden werden. Trotzdem haben wir durch die Zusammenarbeit mit ihnen in den letzten sechs oder neun Monaten eine recht gute Infrastruktur für Referenzdesigns entwickelt. Wir lernen von unseren Kunden, wie sich unser optischer Interposer innerhalb des von ihnen gebauten Moduls mit der Außenwelt verbindet. Das ist wichtiges Wissen für uns und Wissen, das leicht auf andere Kunden übertragen werden kann.
Hinweis: Der Autor Adrian Brijbassi hat zuvor über POET Technologies for the Globe & Mail geschrieben und ist seitdem ein Investor in das Unternehmen geworden.
https://poet-technologies.com/blog/2021-apr-1.html
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